Aandeel PostNL Koninklijke AEX:PNL.NL, NL0009739416

quote:

xof schreef op 3 juli 2024 16:20:

Mss eindigen we nog net in groen.

Ik snap die excel tijger van UBS niet. Hij geeft aan dat EBIT naar 100 mln kan en de fundamentals cq waardering zet hij of zij op 1,10 paander. Dat impliceert al een kw van minder dan 6. Laag gewaardeerd dus.

Verder kijkt men niet naar de markt en vult men slechts tabelletjes excel met oude financiële data, keurig hoor vanuit de ivoren toren in Zürich.

Ziet men dan niet dat e-commerce nog niet is uitgegroeid en dat PNL met een marktaandeel van 60% ook pricing power heeft (alleen slecht uit onderhandelt).

Ziet men niet dat er verdere consolidatie mogelijk is binnen EU parcels landschap.

Ziet men niet dat K een strategie voor ogen heeft.

Ziet men niet dat de ontwikkeling van een fijnmazig Nederlands netwerk met hubs, IT, last mile delivery, capaciteit etc een daadwerkelijke hogere intrinsieke waarde heeft dan de zielige 550mln marketcap.

Nee, onze UBS analist loopt met dezelfde tunnelvisie als onlangs Kersten bij Jefferies of Hesselink bij ING.

Dat onze Zuiderburen er een zooitje van maken en BPost afglijdt met een Amerikaans blok ah been, helpt vandaag ook niet.

Het is een double whammy vandaag, maar de koers herstelt gelukkig alweer.

PNL kan met een zakelijkere aansturing en een omzet van meer dan 3mrd, een dubbele EBIT halen van ruim 200mln en dan ben ik nog voorzichtig conservatief.

Die quasi MBA analisten in mantelpakjes of blauw bankcolbertje, moeten eens afdalen naar de operatie van een logistieke onderneming, dan zie je de waarde ipv een excelletje met een mooie “ingefluisterde” uitkomst.

Kretinsky kom er maar in

quote:

Gadus morhua schreef op 3 juli 2024 12:02:

[...]

Niet helemaal mee eens.
Koers is ook de realiteit van de dag.

Of je het er mee eens bent of niet is een ander verhaal.

Je kunt ook je afvragen of de koers, - de beurswaarde van een bedrijf, ook wel marktkapitalisatie - representeerd. (als ik dit goed formuleer.. ;) )

quote:

crxl schreef op 3 juli 2024 16:48:

geloof me,
er is er één vol aan het inslaan
en geef hem eens ongelijk.

quote:

Cerburus schreef op 3 juli 2024 16:55:

"Ziet men dan niet dat e-commerce nog niet is uitgegroeid en dat PNL met een marktaandeel van 60% ook pricing power heeft (alleen slecht uit onderhandelt)" de pricing power ligt bij de BOL's en Amazon van deze wereld, die de pakketbezorgers met minimale marges de de weg op stuurt.

quote:

prince john schreef op 3 juli 2024 16:56:

Goedemiddag Allemaal,

Misschien ff wat cijfertjes voor de liefhebber/ster:
HMS1 1,1940,
HMS2 1,2423, ;)
HI1 1,2933,
HI2 1,4520,

Succes !

mvrgr,

John

quote:

JvH schreef op 3 juli 2024 16:54:

[...]

Kretinsky zit aan zijn max, dus ben benieuwd wie je bedoelt.

quote:

crxl schreef op 3 juli 2024 16:48:

geloof me,
er is er één vol aan het inslaan
en geef hem eens ongelijk.

quote:

Buskie schreef op 3 juli 2024 18:06:

Tradegate trapt nog even door

quote:

crxl schreef op 3 juli 2024 16:48:

geloof me,
er is er één vol aan het inslaan
en geef hem eens ongelijk.