Slotcall: AEX sluit wilde beursweek af met weekwinst van 0,5%

AEX: -0,1% | AMX: +0,4% | AScX: +0,4% | S&P500: +0,03%

De highlights van vrijdag 9 augustus: 

• De AEX-index eindigt besluiteloze dag 0,1% lager
• Onder de streep resteert wel een weekwinst van 0,5%
• Dagverlies voor ASML ondanks sterke omzetcijfers TSMC
• VIX-index daalt naar 22,12
• De olieprijzen lopen fors op

De AEX had de laatste beursdag van deze uiterst wilde beursweek moeite om een duidelijke richting te kiezen. Aanvankelijk lag de index op koers voor een bescheiden dagwinst, maar nadat Wall Street tegen de verwachting in lager was geopend, dook de index onder het slot van donderdag. Uiteindelijk eindigde de AEX, dankzij een klim in het laatste handelsuur, fractioneel lager.

Er was nauwelijks richtinggevend nieuws, de handelsvolumes waren lager dan gemiddeld en ook onder de motorkap waren de koersuitslagen relatief beperkt.

Draai bij ASML

De drie chippers gingen vanochtend vrolijk uit de startblokken na sterke omzetcijfers van TSMC. De Taiwanese chipfabrikant, een belangrijke klant van ASML, meldde dat de omzet in juli met 23,6% op maandbasis was gestegen en met maar liefst 44,7% op jaarbasis. Dat is een groeiversnelling ten opzichte van juni, toen de omzet met 9,5% op maandbasis toenam en met bijna 33% op jaarbasis.

Dit was nieuws dat de chipaandelen goed konden gebruiken, maar later op de dag moesten ze een deel van hun openingswinst weer inleveren. Naarmate de handelssessie vorderde raakte ASML steeds verder achterop en uiteindelijk sloot het indexzwaargewicht 1,3% lager. ASMI en Besi eindigden nog wel in het groen.

Het aantal dalers in de AEX bleef beperkt. Defensieve waarden Ahold Delhaize (-2,2%) en Heineken (-1,4%) eindigden onderaan. Adyen kreeg de gele trui om de schouders en ook bank- en verzekeringsaandelen deden het goed.

De S&P 500, Dow Jones-index en Nasdaq zijn licht lager aan de handelsdag begonnen. De Russell 2000-index met smallcaps staat wat steviger in de min (-0,5%). Grotere verliezen zien we bij de Philadelphia Semiconductor Index (ofwel SOX-index), waarin de belangrijkste chipaandelen zitten: de index staat 1,3% lager.

Beursnieuws

• 12:25 'Generali parkeert overname-ambitie'
• 10:14 ING verlaagt koersdoel AkzoNobel
• 09:06 Deutsche Bank verlaagt koersdoel Galapagos
• 08:43 Minder winst en boete voor Volksbank
• 08:25 Flink meer omzet voor TSMC
• 08:15 Stijging Duitse inflatie bevestigd: 2,3%
• 07:20 Productiedaling Nederlandse industrie houdt aan
• 07:14 Groen licht aandeelhouders JBT voor overname Marel
• 06:53 Chinese inflatie stijgt iets harder dan verwacht
• 06:50 Chinese producentenprijzen blijven dalen
• Alle nieuwsberichten bekijkt u hier

De brede markt

• Met de daling van 0,1% doet de AEX-index het minder goed dan de meeste ons omringende beurzen. De Bel20 is maar liefst 1,4% hoger de dag uit gegaan, met dank aan Lotus Bakeriesd dat vandaag met cijfers kwam. Ook de CAC40, FTSE100 en DAX eindigden in het groen.
• We zien knipperlichtkoersen op Wall Street: de drie belangrijkste indices schommelen nu eens boven, dan weer onder het slot van donderdag.
• De Amerikaanse tienjaarsrente staat 5 basispunten lager op 3,94% en dat is 10 basispunten meer dan een week geleden. De Nederlandse tienjaarsrente noteert 2,53%
• 'Paniekbarometer' CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) is verder gedaald naar 22,12. Dat is nog altijd aan de hoge kant, maar de piek is er wel af:
  
• De goudprijs staat 0,2% hoger op $2.431 per troy ounce, redelijk vergelijkbaar met een week geleden.
• De bitcoin staat 0,7% lager op $60.099.
• De olieprijzen lopen met 0,8% tot 1% op. Voor een vat WTI uit de VS wordt nu $76,90 betaald en voor een vat Brent uit de Noordzee $79,65.

Verder op het Damrak

Dit zijn de grootste stijgers en dalers van vandaag:

• Just Eat Takeaway (+3,5%) is vandaag in trek nadat het door Morgan Stanley op de kooplijst is gezet. Volgens de Amerikaanse zakenbank groeit de kans dat de omstreden fee cap (het maximale percentage dat dochterbedrijf Grubhub in New York mag rekenen voor zijn diensten) wordt verhoogd. Dit zou de winst van Grubhub een boost geven, maar wees wel gewaarschuwd: dit is nog allerminst een gelopen race. Er is nog geen besluit over genomen.
• Bij SBM Offshore (-1,8%) zagen we wat winstnemingen na de grote koerswinst van donderdag.
• AkzoNobel eindigde 0,6% hoger ondanks een adviesverlaging door ING (van €64 naar €61 met handhaving houden-advies).
• Galapagos (-2,5%) sloot de rij in de AMX na een koersdoelverlaging van Deutsche Bank (van €35,00 naar €30,00 met een onveranderd Houden-advies)
• ArcelorMittal eindigde 0,5% hoger ondanks een koersdoelverlaging van UBS.
• ForFarmers (+2,3%) werd gisteren 3,6% lager gezet na cijfers, maar wist vandaag een stukje van het koersverlies weg te poetsen.

Stijgers en dalers afgelopen week

De AEX- en Midkapindex hebben de achtbaanrit van deze week met positief gevolg afgelegd, de AScX moest terrein prijsgeven:

• AEX: +0,5%
• AMX: +1,5%
• AScX: -0,5%

Chipaandelen werden maandag op grote schaal in de uitverkoop gedaan, nadat ze de vrijdag ervoor zelfs met dubbele cijfers lager werden gezet. Maar de bodem lijkt bereikt, voor even althans: op weekbasis zijn de koersen flink opgeklommen. Besi staat 7,5% hoger dan de week ervoor, ASML won 6,4% en ASMI 3,7%. Ook andere techaandelen, waaronder Adyen (+4%) en Prosus (+3,3%) hebben zich herpakt.

Is daarmee de schade hersteld? Geenszins. Besi heeft op maandbasis nog altijd bijna een derde van zijn beurswaarde zien verdampen en ASMI en ASMI ieder zo'n 20%.

Bij Prosus en Adyen blijven de maandverliezen beperkt tot minder dan 2%.

Voor de grootste koersuitslagen van afgelopen week moeten we kijken naar de AMX. De beurswaarde van OCI is met maar liefst 22% toegenomen na cijfers en een belangrijke desinvestering. Ook de kwartaalcijfers van SBM Offshore (+14,2%) en Corbion (+4,7%) werden met gejuich ontvangen. Dat kunnen we niet zeggen van PostNL, dat bijna 8% lager is gezet.

Lees hier het oordeel van de analisten van IEX:

• Algendivisie van Corbion groeit hard
• PostNL zet kaarten op tweede jaarhelft
• OCI: Wederom groot strategisch nieuws OCI

Grondstoffenprijzen: forse daling zilver- en koperprijs, maar olieprijs loopt op

Goud maakte zijn reputatie als veilige haven afgelopen week niet waar: de goudprijs daalde. Ook de meer cyclische edelmetalen wisten de weg omhoog niet te vinden. De olieprijzen liepen wél op, nu de angst voor een recessie iets is weggeëbd en de spanningen in het Midden-Oosten zijn opgelopen.

• Goud: -0,4%
• Zilver: -3,7%
• Koper: -3,2%
• WTI-olie: +3,9%
• Brent-olie: +3,1%

De bitcoinkoers (witte lijn in de onderstaande grafiek) is met 1,9% gedaald, maar staat nog wel boven de $60.000-dollargrens. De pijn voor beleggers in ether (blauwe lijn) was groter: vorige week daalde de koers van de op een na grootste cryptomunt ter wereld met 7% en afgelopen week met nog eens 13%.

IEX BeleggersPodcast: nóg meer turbulentie in het verschiet

Vandaag was een bijzonder kalme beursdag, maar wie had gehoopt dat de markt in rustiger vaarwater terecht zou komen, komt waarschijnlijk bedrogen uit. Althans, dat denken IEX-analist Martin Crum en econoom Edin Mujagic. Zij waarschuwen voor nog meer marktturbulentie. Beluister het in de IEX Beleggerspodcast.

Wat een week... Voor wie hoopt dat de markt in rustiger vaarwater komt, hebben IEX-analist Martin Crum en econoom Edin Mujagic een teleurstellende boodschap: de turbulentie houdt voorlopig aan, verwachten ze. https://t.co/qCILGoeWlm

— IEX.nl (@IEXnl) August 9, 2024

Agenda maandag: maandrapport OPEC

Wat kunnen we na het weekend verwachten? Qua agendanieuws gaat de week rustig van start. De OPEC brengt het maandelijkse rapport over de oliemarkt uit het Duitse staalbedrijf Salzgitter komt voorbeurs met kwartaalcijfers.

Highlights rest van de week: Adyen, NN Group en VS inflatie

De rest van de beursweek ziet er spannender uit. Het cijferseizoen is over zijn hoogtepunt heen, maar vooral de cijfers van Adyen op donderdag zouden weleens voor wat vuurwerk kunnen zorgen. Uit het buitenland komen onder andere cijfers van Walmart, Cisco, Applied Materials en UBS. Wat betreft het macro-econmische nieuws wordt de Amerikaanse CPI waarschijnlijk het hoogtepunt van de week.

Deze Nederlandse bedrijven openen de boeken:

• Dinsdag: TKH en Cabka
• Woensdag: geen
• Donderdag: Adyen, NN Group, Fastned, Envipco
• Vrijdag: geen

Uit het buitenland komen onder andere de volgende cijfers:

• Dinsdag: HelloFresh
• Woensdag: Carlsberg, RWE, UBS, Thyssenkrupp, Cisco
• Donderdag: Walmart, Applied Materials
• Vrijdag: geen

Op macro-economisch gebied worden dit de highlights:

• Dinsdag: Duitse ZEW-index en Amerikaanse producentenprijzen
• Woensdag: economische groei eurozone Q2 (2e raming) en Amerikaanse CPI
• Donderdag: economische groei Japan Q2, industriële productie China, importprijzen VS, Philly Fed
• Vrijdag: woningbouw VS en Amerikaans consumentenvertrouwen (Universiteit van Michigan)

Verder zijn er drie ex-dividendnoteringen:

• Woensdag: ABN Amro
• Donderdag: Shell
• Vrijdag: Aperam

Zo ver is het nog niet. Eerst weekend! Ik wens u gezellige en vooral zonnige dagen toe!