Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
Terug naar discussie overzicht
Besi Semiconductor jaardraadje 2023
Volgen
Excuus, ik moet mezelf corrigeren. Ik moet natuurlijk ook voor de koerswinst uitgaan van een periode van 5 jaar. Op 27 oktober 2018 was de koers van Besi 17 euro en 13 cent. Op basis van de slotkoers van gisteren (98.52) is dat een koersstijging van 575 procent. Dat is 115 procent per jaar. Disclaimer: ik beleg in Besi, maar vind het neerwaartse risico uitermate groot. Ik zit daarom zowel long als short. L
duffyq schreef op 28 oktober 2023 18:43 :
Ik citeer slechts een in mijn ogen betrouwbare bron. Als u die berekening aan vecht moet u zich tot SW wenden. Misschien dat het valuta-effect hier een rol speelt. Overigens ook op uw rekenwerk valt wel iets aan te merken: in 2018 bedroeg de EPS van Besi 2.16 euro. Van 2018 tot 2022 (3 euro 3) gaat het dus om een stijging van de winst per aandeel van ruim 53 procent over 5 jaar. Dit is ongeveer 11 procent per jaar, niet bij benadering de 42 procent stijging van de koers per jaar, waarvan sprake is.
Hybrid bonding is het toverwoord dat kennelijk nu al echte wonderen blijkt te kunnen verrichten.
Was op geen enkele manier bedoeld als een persoonlijke aanval, alleen kloppen de cijfers gewoon niet. De laatste 3 volle jaren zijn 20,21 en 22. Over andere jaren en meer of minder krijg je andere cijfers, zeker bij een cyclisch aandeel als BESI. Aangezien BESI rapporteert in Euro's en wij in de Eurozone beleggen is er geen sprake van valuta effecten. Ik zit long in BESI voor gemiddeld € 30,00 maar ben vooralsnog niet van plan iets te verkopen. Neerwaarts risico is er altijd maar tot nu toe knalt BESI altijd keihard terug omhoog.
Ook ik beleg al geruime tijd in het bedrijf, en dat heeft me geen windeieren gelegd. Maar sinds het geld als manna uit de hemel komt dwarrelen, groeit mijn wantrouwen over de koersontwikkeling. 12 procent koerswinst op basis van de q3 2023 rapportage roept bij niemand vragen op, en dat is zijn minst vreemd. Ik beleg al 40 jaar en ik die twijfels graag langs deze met collega beleggers. Het voorbeeld van Adyen ligt nog vers in het geheugen
duffyq schreef op 28 oktober 2023 19:54 :
Ook ik beleg al geruime tijd in het bedrijf, en dat heeft me geen windeieren gelegd. Maar sinds het geld als manna uit de hemel komt dwarrelen, groeit mijn wantrouwen over de koersontwikkeling. 12 procent koerswinst op basis van de q3 2023 rapportage roept bij niemand vragen op, en dat is zijn minst vreemd. Ik beleg al 40 jaar en ik die twijfels graag langs deze met collega beleggers. Het voorbeeld van Adyen ligt nog vers in het geheugen
Adyen en Besi zoek de verschillen:-)
Adyen is ook tech bedrijf dat de wereld zou veroveren met zijn innovatieve aanpak Dat moet nu wat gerelativeerd worden omdat de rest van de wereld niet stil staat. Inmiddels is er 50 procent van de koers af. En bekijk ook vooral de koersdoelen van de analisten van afgelopen jaar. Niemand had het lef om niet met nog hogere koersdoelen te venten.
Adyen heb ik niet gehad, trouwens Wel met verbazing naar gekeken.
duffyq schreef op 28 oktober 2023 19:54 :
Ook ik beleg al geruime tijd in het bedrijf, en dat heeft me geen windeieren gelegd. Maar sinds het geld als manna uit de hemel komt dwarrelen, groeit mijn wantrouwen over de koersontwikkeling. 12 procent koerswinst op basis van de q3 2023 rapportage roept bij niemand vragen op, en dat is zijn minst vreemd. Ik beleg al 40 jaar en ik die twijfels graag langs deze met collega beleggers. Het voorbeeld van Adyen ligt nog vers in het geheugen
ik snap het wantrouwen, maar koersverloop van BESI verbaast mij wel vaker. Maar zoals gezegd, leveren ze altijd en ben ik het meest getriggerd door de marges en dus kostenbeheersing die ze laten zien en daarnaast de dividend betalingen. In meerdere opzichten niet vergelijkbaar met Adyen wat mij betreft. Maar wie ben ik, geen glazen bol en de wijsheid niet in pacht.
Mijn boodschap is: houd het hoofd koel, blijf je bewust van de neerwaartse risico's. Besi is een mooi bedrijf, maar voorspellen blijft moeilijk vooral als het de toekomst betreft.
duffyq schreef op 28 oktober 2023 23:00 :
Mijn boodschap is: houd het hoofd koel, blijf je bewust van de neerwaartse risico's.
Besi is een mooi bedrijf, maar voorspellen blijft moeilijk vooral als het de toekomst betreft.
het hoofd koel houden lukt mede door het gedegen dividendrendement bij de meeste bedrijven waarin ik beleg. Dat is een keuze die ik een aantal jaren geleden heb gemaakt.
duffyq schreef op 28 oktober 2023 23:00 :
Mijn boodschap is: houd het hoofd koel, blijf je bewust van de neerwaartse risico's.
Besi is een mooi bedrijf, maar voorspellen blijft moeilijk vooral als het de toekomst betreft.
Het verleden is idd een stuk makkelijker, maarja bij voorspellen heb je het al gauw over de toekomst:)
arnoldus schreef op 28 oktober 2023 20:00 :
[...]
Adyen en Besi zoek de verschillen:-)
Roep niet voor niks al jaren “groot vertrouwen in onze chippers”.
Morningstar over Besi q3 2024: "Shares of narrow-moat BE Semiconductor BESI were up 13% after a very strong third-quarter report and healthy guidance for the fourth quarter. We remain impressed by Besi’s ability to deliver industry-leading gross margins (64%-65%) in a year of cyclical contraction for semiconductors; quarterly revenue was down 27% year over year to EUR 123 million. As an example, wide-moat equipment peers Applied Materials, KLA, and ASML have delivered 46%, 60%, and 51% gross margins during 2023. Besi can achieve high gross margins thanks to a laser-focused product portfolio, high-margin service revenue, a flexible operating cost model, and excellent management of the supply chain. EBIT margin came in at 35% compared with 31% and 39% in the previous two quarters. We are raising our fair value estimate to EUR 86 per share from EUR 82 after slightly raising our medium- and long-term revenue and gross margin assumptions. The shares of this high-quality name appear overvalued, though, trading near EUR 100, so we recommend that investors be patient until a good opportunity arises. Our Capital Allocation Rating for Besi is Exemplary."
De aandelen lijken overgewaardeerd, zelfs dat men gelooft in een enorme groei van het volgende kwartaal. Omzet daalde met 27 procent, het volgende kwartaal zou het stijgen met 25 procent. Je kunt beter wachten om Besi te kopen! Je betaalt nu de absolute hoofdprijs.
Wacko Winger schreef op 28 oktober 2023 17:23 :
[...]
Als je kijkt naar mijn grafiek of naar de fundamentals op deze site zie je dat dit gewoon niet klopt, 2020 t/m 2022 zie je een stijging van 1,85 naar 3,03 = stijging van 66% oftewel 22% per jaar i.p.v. 6%
over 3e kwartaal '20 was de wpa 0,43 over 3e kwartaal '23 was de wpa 0,43 Op basis 4 kwartaal voortschrijdend (is betere vergelijking): 3e kwartaal '20 wpa 1,54 3e kwartaal '23 wpa 2,00
marique schreef op 29 oktober 2023 20:47 :
[...]
over 3e kwartaal '20 was de wpa 0,43
over 3e kwartaal '23 was de wpa 0,43
Op basis 4 kwartaal voortschrijdend (is betere vergelijking):
3e kwartaal '20 wpa 1,54
3e kwartaal '23 wpa 2,00
Rechtvaardigd dit een stijging van 75% dit jaar?
Topper schreef op 29 oktober 2023 21:02 :
[...]
Rechtvaardigd dit een stijging van 75% dit jaar?
Wat wil je zeggen ? Zeg het
Topper schreef op 29 oktober 2023 21:02 :
[...]
Rechtvaardigd dit een stijging van 75% dit jaar?
Ik heb het niet over de logica van koersbewegingen. Want die logica is er niet. Mijn vergelijking van de wpa van nu met die van 3 jaren terug was alleen maar een correctie op de vergelijking van een andere poster. Overigens is elke vergelijking van historische wpa met recente wpa vrij zinloos. Want andere marktomstandigheden.
duffyq schreef op 28 oktober 2023 20:17 :
Adyen is ook tech bedrijf dat de wereld zou veroveren met zijn innovatieve aanpak Dat moet nu wat gerelativeerd worden omdat de rest van de wereld niet stil staat. Inmiddels is er 50 procent van de koers af. En bekijk ook vooral de koersdoelen van de analisten van afgelopen jaar. Niemand had het lef om niet met nog hogere koersdoelen te venten.
Ayden verkoopt diensten, maar bedrijven als Ayden hebben juist de ontwikkelingen van besi nodig. BESI staat bovenaan in chipketen, en kan met hybrid bonding heel veel energiebesparing leveren. Besi verkoopt iets tastbaars nl een machine. Ayden is lucht
Er wordt toch weer voor 60 miljoen eigen aandelen ingekocht.......................
Aantal posts per pagina:
20
50
100
Direct naar Forum
-- Selecteer een forum --
Koffiekamer
Belastingzaken
Beleggingsfondsen
Beursspel
BioPharma
Daytraders
Garantieproducten
Opties
Technische Analyse
Technische Analyse Software
Vastgoed
Warrants
10 van Tak
4Energy Invest
Aalberts
AB InBev
Abionyx Pharma
Ablynx
ABN AMRO
ABO-Group
Acacia Pharma
Accell Group
Accentis
Accsys Technologies
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC
Ackermans & van Haaren
ADMA Biologics
Adomos
AdUX
Adyen
Aedifica
Aegon
AFC Ajax
Affimed NV
ageas
Agfa-Gevaert
Ahold
Air France - KLM
AIRBUS
Airspray
Akka Technologies
AkzoNobel
Alfen
Allfunds Group
Allfunds Group
Almunda Professionals (vh Novisource)
Alpha Pro Tech
Alphabet Inc.
Altice
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko))
AM
Amarin Corporation
Amerikaanse aandelen
AMG
AMS
Amsterdam Commodities
AMT Holding
Anavex Life Sciences Corp
Antonov
Aperam
Apollo Alternative Assets
Apple
Arcadis
Arcelor Mittal
Archos
Arcona Property Fund
arGEN-X
Aroundtown SA
Arrowhead Research
Ascencio
ASIT biotech
ASMI
ASML
ASR Nederland
ATAI Life Sciences
Atenor Group
Athlon Group
Atrium European Real Estate
Auplata
Avantium
Axsome Therapeutics
Azelis Group
Azerion
B&S Group
Baan
Ballast Nedam
BALTA GROUP N.V.
BAM Groep
Banco de Sabadell
Banimmo A
Barco
Barrick Gold
BASF SE
Basic-Fit
Basilix
Batenburg Beheer
BE Semiconductor
Beaulieulaan
Befimmo
Bekaert
Belgische aandelen
Beluga
Beter Bed
Bever
Binck
Biocartis
Biophytis
Biosynex
Biotalys
Bitcoin en andere cryptocurrencies
bluebird bio
Blydenstijn-Willink
BMW
BNP Paribas S.A.
Boeing Company
Bols (Lucas Bols N.V.)
Bone Therapeutics
Borr Drilling
Boskalis
BP PLC
bpost
Brand Funding
Brederode
Brill
Bristol-Myers Squibb
Brunel
C/Tac
Campine
Canadese aandelen
Care Property Invest
Carmila
Carrefour
Cate, ten
CECONOMY
Celyad
CFD's
CFE
CGG
Chinese aandelen
Cibox Interactive
Citygroup
Claranova
CM.com
Co.Br.Ha.
Coca-Cola European Partners
Cofinimmo
Cognosec
Colruyt
Commerzbank
Compagnie des Alpes
Compagnie du Bois Sauvage
Connect Group
Continental AG
Corbion
Core Labs
Corporate Express
Corus
Crescent (voorheen Option)
Crown van Gelder
Crucell
CTP
Curetis
CV-meter
CVC Capital Partners
Cyber Security 1 AB
Cybergun
D'Ieteren
D.E Master Blenders 1753
Deceuninck
Delta Lloyd
DEME
Deutsche Cannabis
DEUTSCHE POST AG
Dexia
DGB Group
DIA
Diegem Kennedy
Distri-Land Certificate
DNC
Dockwise
DPA Flex Group
Draka Holding
DSC2
DSM
Duitse aandelen
Dutch Star Companies ONE
Duurzaam Beleggen
DVRG
Ease2pay
Ebusco
Eckert-Ziegler
Econocom Group
Econosto
Edelmetalen
Ekopak
Elastic N.V.
Elia
Endemol
Energie
Energiekontor
Engie
Envipco
Erasmus Beursspel
Eriks
Esperite (voorheen Cryo Save)
EUR/USD
Eurobio
Eurocastle
Eurocommercial Properties
Euronav
Euronext
Euronext
Euronext.liffe Optiecompetitie
Europcar Mobility Group
Europlasma
EVC
EVS Broadcast Equipment
Exact
Exmar
Exor
Facebook
Fagron
Fastned
Fingerprint Cards AB
First Solar Inc
FlatexDeGiro
Floridienne
Flow Traders
Fluxys Belgium D
FNG (voorheen DICO International)
Fondsmanager Gezocht
ForFarmers
Fountain
Frans Maas
Franse aandelen
FuelCell Energy
Fugro
Futures
FX, Forex, foreign exchange market, valutamarkt
Galapagos
Gamma
Gaussin
GBL
Gemalto
General Electric
Genfit
Genmab
GeoJunxion
Getronics
Gilead Sciences
Gimv
Global Graphics
Goud
GrandVision
Great Panther Mining
Greenyard
Grolsch
Grondstoffen
Grontmij
Guru
Hagemeyer
HAL
Hamon Groep
Hedge funds: Haaien of helden?
Heijmans
Heineken
Hello Fresh
HES Beheer
Hitt
Holland Colours
Homburg Invest
Home Invest Belgium
Hoop Effektenbank, v.d.
Hunter Douglas
Hydratec Industries (v/h Nyloplast)
HyGear (NPEX effectenbeurs)
HYLORIS
Hypotheken
IBA
ICT Automatisering
Iep Invest (voorheen Punch International)
Ierse aandelen
IEX Group
IEX.nl Sparen
IMCD
Immo Moury
Immobel
Imtech
ING Groep
Innoconcepts
InPost
Insmed Incorporated (INSM)
IntegraGen
Intel
Intertrust
Intervest Offices & Warehouses
Intrasense
InVivo Therapeutics Holdings Corp (NVIV)
Isotis
JDE PEET'S
Jensen-Group
Jetix Europe
Johnson & Johnson
Just Eat Takeaway
Kardan
Kas Bank
KBC Ancora
KBC Groep
Kendrion
Keyware Technologies
Kiadis Pharma
Kinepolis Group
KKO International
Klépierre
KPN
KPNQwest
KUKA AG
La Jolla Pharmaceutical
Lavide Holding (voorheen Qurius)
LBC
LBI International
Leasinvest
Logica
Lotus Bakeries
Macintosh Retail Group
Majorel
Marel
Mastrad
Materialise NV
McGregor
MDxHealth
Mediq
Melexis
Merus Labs International
Merus NV
Microsoft
Miko
Mithra Pharmaceuticals
Montea
Moolen, van der
Mopoli
Morefield Group
Mota-Engil Africa
MotorK
Moury Construct
MTY Holdings (voorheen Alanheri)
Nationale Bank van België
Nationale Nederlanden
NBZ
Nedap
Nedfield
Nedschroef
Nedsense Enterpr
Nel ASA
Neoen SA
Neopost
Neovacs
NEPI Rockcastle
Netflix
New Sources Energy
Neways Electronics
NewTree
NexTech AR Solutions
NIBC
Nieuwe Steen Investments
Nintendo
Nokia
Nokia Oyj
Nokia OYJ
Novacyt
NOVO-NORDISK AS
NPEX
NR21
Numico
Nutreco
Nvidia
NWE Nederlandse AM Hypotheek Bank
NX Filtration
NXP Semiconductors NV
Nyrstar
Nyxoah
Océ
OCI
Octoplus
Oil States International
Onconova Therapeutics
Ontex
Onward Medical
Onxeo SA
OpenTV
OpGen
Opinies - Tilburg Trading Club
Opportunty Investment Management
Orange Belgium
Oranjewoud
Ordina Beheer
Oud ForFarmers
Oxurion (vh ThromboGenics)
P&O Nedlloyd
PAVmed
Payton Planar Magnetics
Perpetuals, Steepeners
Pershing Square Holdings Ltd
Personalized Nursing Services
Pfizer
Pharco
Pharming
Pharnext
Philips
Picanol
Pieris Pharmaceuticals
Plug Power
Politiek
Porceleyne Fles
Portugese aandelen
PostNL
Priority Telecom
Prologis Euro Prop
ProQR Therapeutics
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
Prosus
Proximus
Qrf
Qualcomm
Quest For Growth
Rabobank Certificaat
Randstad
Range Beleggen
Recticel
Reed Elsevier
Reesink
Refresco Gerber
Reibel
Relief therapeutics
Renewi
Rente en valuta
Resilux
Retail Estates
RoodMicrotec
Roularta Media
Royal Bank Of Scotland
Royal Dutch Shell
RTL Group
RTL Group
S&P 500
Samas Groep
Sapec
SBM Offshore
Scandinavische (Noorse, Zweedse, Deense, Finse) aandelen
Schuitema
Seagull
Sequana Medical
Shurgard
Siemens Gamesa
Sif Holding
Signify
Simac
Sioen Industries
Sipef
Sligro Food Group
SMA Solar technology
Smartphoto Group
Smit Internationale
Snowworld
SNS Fundcoach Beleggingsfondsen Competitie
SNS Reaal
SNS Small & Midcap Competitie
Sofina
Softimat
Solocal Group
Solvac
Solvay
Sopheon
Spadel
Sparen voor later
Spectra7 Microsystems
Spotify
Spyker N.V.
Stellantis
Stellantis
Stern
Stork
Sucraf A en B
Sunrun
Super de Boer
SVK (Scheerders van Kerchove)
Syensqo
Systeem Trading
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
Technicolor
Tele Atlas
Telegraaf Media
Telenet Groep Holding
Tencent Holdings Ltd
Tesla Motors Inc.
Tessenderlo Group
Tetragon Financial Group
Teva Pharmaceutical Industries
Texaf
Theon International
TherapeuticsMD
Thunderbird Resorts
TIE
Tigenix
Tikkurila
TINC
TITAN CEMENT INTERNATIONAL
TKH Group
TMC
TNT Express
TomTom
Transocean
Trigano
Tubize
Turbo's
Twilio
UCB
Umicore
Unibail-Rodamco
Unifiedpost
Unilever
Unilever
uniQure
Unit 4 Agresso
Univar
Universal Music Group
USG People
Vallourec
Value8
Value8 Cum Pref
Van de Velde
Van Lanschot
Vastned
Vastned Retail Belgium
Vedior
VendexKBB
VEON
Vermogensbeheer
Versatel
VESTAS WIND SYSTEMS
VGP
Via Net.Works
Viohalco
Vivendi
Vivoryon Therapeutics
VNU
VolkerWessels
Volkswagen
Volta Finance
Vonovia
Vopak
Warehouses
Wave Life Sciences Ltd
Wavin
WDP
Wegener
Weibo Corp
Wereldhave
Wereldhave Belgium
Wessanen
What's Cooking
Wolters Kluwer
X-FAB
Xebec
Xeikon
Xior
Yatra Capital Limited
Zalando
Zenitel
Zénobe Gramme
Ziggo
Zilver - Silver World Spot (USD)