Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
Uitgebreid zoeken

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

desktop iconMarkt Monitor
Markt vandaag Koersen Forum Premium IEX Expert
Home  /   Forum   /   Perpetuals, Steepeners   /   Mijn perpetual en steepener porfefolio

Perpetuals, Steepeners« Terug naar discussie overzicht

Mijn perpetual en steepener porfefolio

Volgen
2.775 Posts
Pagina: «« 1 ... 104 105 106 107 108 ... 139 »» | Laatste | Omlaag ↓
  2. forum rang 4 zeurpietje 19 september 2012 14:58
    quote:

    Stapelaar schreef:

    [...]

    Ik ken er drie, met data 17/3 (de leukste), 30/6 en 12/5. Hoezo 29/11?
    we praten denk ik langs elkaar heen:
    nog even op een rijtje, dit zijn diegene die ik heb en die alle drie in amsterdam worden verhandeld:
    isincode
    DE00A0E6C37 5.25 30/6 perp met lopende rente
    XS0205935470 5.5 31/12 perp met lopende rente
    NL0000116796 5.5 17/3/2035 is de range accr. waar de rente in de koers zit
  3. NewEnergy 19 september 2012 15:44
    Let op zeurpietje de perp 5.25% 30/6 handelt wel clean, maar de 5.5% per 31/12 handelt nog dirty. RBS heeft bij mij weten nog niet aangegeven de rente betalingen te hervatten (maar dat lijkt me wel logisch als ze dat met de 5,25% ook gedaan hebben).

    De range accr. notes handelen allemaal per definitie dirty aangezien de eaxcte rentebetaling pas achteraf bepaald kan worden.

  4. REX 19 september 2012 19:20
    quote:

    NewEnergy schreef:

    Let op zeurpietje de perp 5.25% 30/6 handelt wel clean, maar de 5.5% per 31/12 handelt nog dirty. RBS heeft bij mij weten nog niet aangegeven de rente betalingen te hervatten (maar dat lijkt me wel logisch als ze dat met de 5,25% ook gedaan hebben).

    De range accr. notes handelen allemaal per definitie dirty aangezien de eaxcte rentebetaling pas achteraf bepaald kan worden.

    Ik zou uitkijken met de 5,5% 31/12 dirty.
    Die zou (als hij betaald) versus de 5,25% op 64,50 moeten staan, hij staat op 68,50. veel te hoog dus.
    Omhoog gekocht in de hoop op de "gratis" accrued 4%.En laat dat nou net het verschil zijn...

    Die is echter alleen gratis voor de handelaar met de beste info. Op het moment dat RBS aangeeft dat ze weer gaan betalen gaan die bestens dumpen. Die pakken dan de 68 en de gratis 4% die ze in meeverkochte rente scoren.
    En verkopen aan de stakkers die dan in de bid staan, die betalen de hoofdprijs (en de 4%).
    Ik heb dat spelletje ook gespeeld
    Het dondert dan snel in naar @par met de 5,25% door arbitrage, geen vraag meer, en beroerde liquiditeit.
    Dus: succes met je timing.... en wees alert:

    www.finanznachrichten.de/nachrichten-...
  5. NewEnergy 20 september 2012 10:48
    Rex,
    Uiteraard moet de 5.5% flink corrigeren als de aankondiging komt voor de herstart van de rentebetalingen. Geen biedingen overnight laten staan dus.

    Maar de 5.25% doet nu ongeveer 8.25% current yield (op 63.50), bij dezelfde yield komt de 5.5% op 66.50. Dus met wat opgebouwde rente in de koers lijkt de huidige spread niet heel gek.
  8. Otto Obligatie 21 september 2012 10:27
    bedenk ook dat NIBC aflost in 2040, dus koerswinst van 1,36% per jaar (cumulatief tot 2040 met een koers van 55%), dus feitelijk is het rendement circa 8,5% + 1,36% dus bijna 10%. CMS rates zijn wekelijks te vinden op:http://www.dexia.be/docs/investor/weekly/weekly_nl.pdf
  9. REX 21 september 2012 19:04
    quote:

    Otto Obligatie schreef:

    bedenk ook dat NIBC aflost in 2040, dus koerswinst van 1,36% per jaar (cumulatief tot 2040 met een koers van 55%), dus feitelijk is het rendement circa 8,5% + 1,36% dus bijna 10%. CMS rates zijn wekelijks te vinden op:http://www.dexia.be/docs/investor/weekly/weekly_nl.pdf

    Mijn andere liefdesbaby. Ik heb deze NIBC gekocht voor de waarde van mijn hypotheekschuld (nominaal)tegen flinke korting. In 2040 (weer terug op 100%) lost die dus volledig mijn huis af.
    En in de tussentijd pak ik daarnaast toprente. Wie gaat er in godesnaam aflossen met zo'n deal? ;-)

    Overigens ook daar gaat het daar flink up en down en kan je extra scoren door af en toe kappen&draaien.
  10. Joh 22 september 2012 13:52
    Kijk bij de kritische belegger, google op deze lening.

    Deze steepener is aanmerkelijk riskanter, dan veel andere steepeners. Ten eerste natuurlijk vanwege de beperkte kredietwaardigheid van NIBC, maar ook omdat deze lening pas in 2035 voor het eerst vervroegd kan worden afgelost. Dus de kans dat u eerder uw koerswinst vanaf het huidige niveau kunt incasseren is klein.

    Wat ons betreft is deze lening daarom alleen interessant als u bereid bent om te gokken op een flinke verbetering van de kredietwaardigheid van NIBC in de komende jaren.

    Wie de obligatie nu al in portefeuille heeft zou zich twee dingen moeten afvragen.

    1.) Kunt u de rit uitzitten?

    2.) Als NIBC in de tussentijd alsnog failliet gaat, hoe erg is dat voor uw totale vermogen?

    Alleen als u beide vragen positief kunt beantwoorden is het verantwoord om in deze lening te blijven zitten.
  13. REX 22 september 2012 18:20
    quote:

    Joh schreef op 22 september 2012 13:52:

    Kijk bij de kritische belegger, google op deze lening.

    Deze steepener is aanmerkelijk riskanter, dan veel andere steepeners. Ten eerste natuurlijk vanwege de beperkte kredietwaardigheid van NIBC, maar ook omdat deze lening pas in 2035 voor het eerst vervroegd kan worden afgelost. Dus de kans dat u eerder uw koerswinst vanaf het huidige niveau kunt incasseren is klein.

    Wat ons betreft is deze lening daarom alleen interessant als u bereid bent om te gokken op een flinke verbetering van de kredietwaardigheid van NIBC in de komende jaren.

    Wie de obligatie nu al in portefeuille heeft zou zich twee dingen moeten afvragen.

    1.) Kunt u de rit uitzitten?

    2.) Als NIBC in de tussentijd alsnog failliet gaat, hoe erg is dat voor uw totale vermogen?

    Alleen als u beide vragen positief kunt beantwoorden is het verantwoord om in deze lening te blijven zitten.
    1. Ja, graag zelfs
    2. Ligt eraan wanneer, zit er al 3 jaar in en heb al 30 procent van mijn inleg eruit in rente. Over 7 jaar failliet speel ik quite.
    Morgen failliet : bummer.

    Bedenk net een leuke variant: kan ik een hypotheek nemen bij nibc? Dan maakt het me niet uit dat ze failliet gaan....lekker salderen.
    But seriously de 10-2 kan ook nog eens door het dak gaan, dan pak je snel je koers winst.
  14. Stapelaar 22 september 2012 18:23
    Vraag aan Rex: bij dividendbetalingen en excoupon gaan bij dirty noterende oblies wordt het orderboek bij Euronext leeggeveegd en wordt de beleggers geen oor aangenaaid door de beroepshandel. Was het bij 5.25% dan echt zo dat de wijziging van dirty naar clean niet leidde tot legen van het boek? Ik heb nl. een doorlopende kooporder inliggen voor nom 1d om bij plotseling royement daaruit te concluderen dat die wijziging er is.
  15. REX 22 september 2012 18:25
    quote:

    Alias II schreef op 22 september 2012 15:14:

    Toch nog maar even over de RBS 5,5%. Wanneer over een heel jaar rente wordt betaald op 31 december a.s. maak je toch een mooi rendement?
    Als hij op dit nivo blijft liggen dan is het een top deal. Maar niet 100 procent een free lunch natuurlijk.
  16. REX 22 september 2012 18:34
    quote:

    Stapelaar schreef op 22 september 2012 18:23:

    Vraag aan Rex: bij dividendbetalingen en excoupon gaan bij dirty noterende oblies wordt het orderboek bij Euronext leeggeveegd en wordt de beleggers geen oor aangenaaid door de beroepshandel. Was het bij 5.25% dan echt zo dat de wijziging van dirty naar clean niet leidde tot legen van het boek? Ik heb nl. een doorlopende kooporder inliggen voor nom 1d om bij plotseling royement daaruit te concluderen dat die wijziging er is.

    Ik durf het niet te zeggen. Jij zegt dat Euronext doorlopende orders cancelled? Ik heb dat niet zien gebeuren bij hervatting betaling op de 5,25. Maar misschien werd het bijboek geleegd en kwamen er nieuwe Buys' op dezelfde prijs?
    Ik heb ooit eens duidelijkheid proberen te krijgen bij Euronext zelf, maar het niet het idee dat daar mensen werken die hun eigen systemen begrijpen. Ze zegen in ieder geval vaak tegengestelde dingen.
  17. [verwijderd] 22 september 2012 18:54
    quote:

    Rex schreef op 22 september 2012 18:20:

    Bedenk net een leuke variant: kan ik een hypotheek nemen bij nibc? Dan maakt het me niet uit dat ze failliet gaan....lekker salderen.
    But seriously de 10-2 kan ook nog eens door het dak gaan, dan pak je snel je koers winst.
    Ik heb niet genoeg verstand van de juridische consequenties indien een bedrijf failliet gaat en je zowel een (hypothecaire) schuld als een junior obligatie van dezelfde bank bezit. Worden deze wel gesaldeerd of geld dat alleen voor seniore schulden/bezittingen?

    Nog lastiger wordt het als je een hypotheek sluit bij een divisie. Ik heb zelf een hypotheek bij DBV (van SNS reaal) en ik bezit obligaties van SNS reaal (en SRLEV).

    Mijn ouders zeiden altijd het hypotheek sparen bij dezelfde bank af te sluiten als de hypotheek. Maar hier vraag ik me ook af of dat wel helpt bij een failliesement. Iemand een idee?

    En hoe bescherm je jezelf als de bank zich opsplits of wordt verkocht. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij ABN AMRO, waarbij de obligaties werden overgenomen door RBS. Slechte deal voor de obligatie houders: ineens loop je een enorm risico en krijg je 2 jaar geen rente uitgetaald. En de overname door Fortis was zelfs nog riskanter.

  19. REX 22 september 2012 19:34
    quote:

    beursstrateeg schreef op 22 september 2012 18:54:

    [...]

    Ik heb niet genoeg verstand van de juridische consequenties indien een bedrijf failliet gaat en je zowel een (hypothecaire) schuld als een junior obligatie van dezelfde bank bezit. Worden deze wel gesaldeerd of geld dat alleen voor seniore schulden/bezittingen?

    Nog lastiger wordt het als je een hypotheek sluit bij een divisie. Ik heb zelf een hypotheek bij DBV (van SNS reaal) en ik bezit obligaties van SNS reaal (en SRLEV).

    Mijn ouders zeiden altijd het hypotheek sparen bij dezelfde bank af te sluiten als de hypotheek. Maar hier vraag ik me ook af of dat wel helpt bij een failliesement. Iemand een idee?

    En hoe bescherm je jezelf als de bank zich opsplits of wordt verkocht. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij ABN AMRO, waarbij de obligaties werden overgenomen door RBS. Slechte deal voor de obligatie houders: ineens loop je een enorm risico en krijg je 2 jaar geen rente uitgetaald. En de overname door Fortis was zelfs nog riskanter.

    Ja, dat wordt gesaldeerd
    Wat overigens niet altijd gunstig is omdat je je flexibele geld kwijt bent en opeens vast zit in je huis.... Je hebt opeens een deel van je hypotheek afbetaald tenslotte. In mijn geval zou ik in een keer tegen 100 procent mijn hypotheek afgelost hebben! nogal een extra voordeel! in dat geval is het failliet van NIBC zelfs de Jackpot. Zijn we hier wat op het spoor? Klinkt als een risicoloze constructie? De beste spaarhypotheek van Nederland! Ik zal ze maandag eens bellen.
    Een nadeel: en bank mag met dit soort 'garanties/regels' van de DNB geen reclame maken, maar vragen staat vrij natuurlijk.
    let it be known as THE REX MORTGAGE. ; -)
  20. Stapelaar 22 september 2012 19:55
    quote:

    Rex schreef op 22 september 2012 19:34:

    [...]
    Ja, dat wordt gesaldeerd
    Wat overigens niet altijd gunstig is omdat je je flexibele geld kwijt bent en opeens vast zit in je huis.... Je hebt opeens een deel van je hypotheek afbetaald tenslotte. In mijn geval zou ik in een keer tegen 100 procent mijn hypotheek afgelost hebben! nogal een extra voordeel! in dat geval is het failliet van NIBC zelfs de Jackpot. Zijn we hier wat op het spoor? Klinkt als een risicoloze constructie? De beste spaarhypotheek van Nederland! Ik zal ze maandag eens bellen.
    Een nadeel: en bank mag met dit soort 'garanties/regels' van de DNB geen reclame maken, maar vragen staat vrij natuurlijk.
    let it be known as THE REX MORTGAGE. ; -)
    Bij DSB is voorzover mij bekend spaargeld verrekend met de hypotheek. Andersom is het lastiger: in de algemene voorwaarden van mijn ING hypotheek staat heel duidelijk dat ik mijn hyp.verplichting NIET mag verrekenen met welke vordering dan ook die ik op de ING zou kunnen hebben.
2.775 Posts
Pagina: «« 1 ... 104 105 106 107 108 ... 139 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt Vandaag

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Van Lanschot Kempen NV 45,800 +1,80 +4,09%
ADYEN NV 1.741,200 +43,00 +2,53%
HEIJMANS KON 40,400 +0,70 +1,76%
ACOMO 19,140 +0,30 +1,59%
DSM FIRMENICH AG 103,000 +1,50 +1,48%
WDP 20,960 +0,26 +1,26%
EBUSCO HOLDING 0,577 +0,01 +1,23%
SBM Offshore 20,220 +0,23 +1,15%
VASTNED 28,300 +0,30 +1,07%
ForFarmers 4,135 +0,04 +0,98%
Brunel 10,320 +0,08 +0,78%
Accsys 0,553 +0,00 +0,73%
UNILEVER PLC 54,280 +0,38 +0,71%
RELX 46,200 +0,30 +0,65%
Heineken 81,200 +0,50 +0,62%
Fugro 14,960 +0,08 +0,54%
B&S Group SA 4,185 +0,02 +0,36%
Nedap N.V. 59,600 +0,20 +0,34%
ING 17,144 +0,05 +0,30%
CTP 16,600 +0,04 +0,24%
Air France-KLM 8,806 +0,02 +0,23%
Eurocommercial Properties 24,450 +0,05 +0,20%
Sligro 10,680 +0,02 +0,19%
KPN 3,680 +0,00 +0,11%
JUST EAT TAKEAWAY 19,420 +0,02 +0,10%
INPOST 16,590 +0,01 +0,06%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Kendrion 10,060 -0,64 -5,98%
AMG Critical Materials N.V. 16,570 -0,87 -4,99%
AZERION 1,550 -0,07 -4,20%
AALBERTS NV 32,180 -1,04 -3,13%
ASML 678,600 -20,50 -2,93%
NX FILTRATION 3,120 -0,09 -2,80%
Alfen N.V. 12,600 -0,35 -2,70%
JDE PEET'S 18,000 -0,46 -2,49%
Corbion 21,020 -0,50 -2,32%
PROSUS 41,990 -0,97 -2,26%
Pharming 0,870 -0,02 -2,25%
PostNL 1,007 -0,02 -2,23%
ASMI 513,200 -10,80 -2,06%
Galapagos 24,980 -0,50 -1,96%
Arcadis 47,660 -0,92 -1,89%
CM.COM 6,640 -0,12 -1,78%
SIGNIFY NV 20,480 -0,36 -1,73%
Wolters Kluwer 147,600 -2,50 -1,67%
BESI 106,400 -1,80 -1,66%
UMG 26,850 -0,42 -1,54%
Sif Holding 11,560 -0,18 -1,53%
Aperam 29,200 -0,36 -1,22%
NSI 21,700 -0,25 -1,14%
THEON INTERNAT 17,400 -0,18 -1,02%
TomTom 4,576 -0,04 -0,91%
Avantium 1,790 -0,02 -0,89%
Vopak 40,720 -0,34 -0,83%
SHELL PLC 32,155 -0,26 -0,79%
ABN AMRO BANK N.V. 18,190 -0,12 -0,66%
TKH 37,060 -0,24 -0,64%
ALLFUNDS GROUP 4,968 -0,03 -0,64%
AMX 866,72 -5,11 -0,59%
IMCD 142,850 -0,80 -0,56%
Akzo Nobel 59,520 -0,32 -0,53%
EXOR NV 93,600 -0,50 -0,53%
OCI 11,140 -0,05 -0,45%
RANDSTAD NV 38,690 -0,17 -0,44%
AEX 921,92 -3,99 -0,43%
Philips Koninklijke 25,080 -0,10 -0,40%
ASCX 1.388,08 -3,65 -0,26%
Basic-Fit 23,000 -0,06 -0,26%
FASTNED 19,900 -0,04 -0,20%
RENEWI 10,280 -0,02 -0,19%
BAM 5,155 -0,01 -0,19%
Flow Traders 25,480 -0,04 -0,16%
Wereldhave 15,680 -0,02 -0,13%
Fagron 18,560 -0,02 -0,11%
NN Group 48,780 -0,04 -0,08%
Ahold Delhaize 33,970 -0,02 -0,06%
ASR Nederland 50,820 -0,02 -0,04%
ArcelorMittal 27,440 -0,01 -0,04%
Aegon 6,070 0,00 -0,03%
vlag naam koers verschil relatief verschil
AEX 921,92 -3,99 -0,43%
AEX GR 3.627,35 -15,71 -0,43%
DE40 22.551,43 +0,54 +0,00%
FTSE 100 8.809,74 +53,53 +0,61%
Europe50^ 5.463,54 -9,02 -0,16%
US30^ 43.818,00 0,00 0,00%
Nasd100^ 20.879,40 0,00 0,00%
US500^ 5.952,17 0,00 0,00%
Japan225^ 37.585,40 0,00 0,00%
VD-NEW 19,23 +0,44 +2,35%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer