Crucell« Terug naar discussie overzicht

1. [verwijderd] 25 augustus 2009 10:52

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   oudje schreef:

   Ik houd er rekening mee, dat buiten de 20 miljoen uit het programma van Cees de Jong, slechts een geringe winststijging zal plaatsvinden. (geen roze bril!!)
   Dat zal betekenen, dat de winst ongeveer zal uitkomen op € 0,80 per aandeel. Lijkt mij een minimum-voorspelling.
   
   Tellen we de twee berekende waarden bij elkaar op, dan komen we op € 23,-- per aandeel.
   Laat dat nou vrijwel overeenkomen met het koersdoel van de SNS-bank!!!
   
   Ik ben heel erg benieuwd naar de commentaren!!
   
   

   1: SNS heeft gestaffeld het koersdoel verlaagd vanaf 32.50 , en de lafaards staan nu al heel erg lang op 22.50
   2: Imo , is er onweer op komst , mbt STAR, en Sanofi Influenza ( forse vertraging )
   3: Kun je ook een redelijke berekening geven van die 80 ct per aandeel, die dan ook nog minimaal is.
   4: Als de dollar gaat dalen tov de euro ( weet ik nu ook nog niet ) , gaat er een forse bijstelling naar beneden komen , heb je dat ook verdisconteerd?
   5: Het feit dat de AEX straks op 300+ staat en CruSELL ( want een ander woord heb ik er niet meer voor, gezien de "uitstekende koersperformance " , in een tijds bestek van 9 jaar, in eerste instantie, 3 en 4 jaarsperformance in 2-de instantie, en als klap op de vuurpijl , de vrijwel negatieve performance sinds de maart 2009 bodems, in derde instantie)
   die nog steeds niet op 20+ , 30+ of 100 staat.
2. aossa 25 augustus 2009 10:57

   auteur info

   •    aossa

     Lid sinds: 23 mei 2003

     Laatste bezoek: 15 feb 2025

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 4053

     Gegeven: 3339

   •    Aantal posts: 17.622

   quote:

   wilb52 schreef:

   2: Imo , is er onweer op komst , mbt STAR, en Sanofi Influenza ( forse vertraging )
   

   Wat heb jij toch met STAR en Sanofi Influenza?
   Geen van de door jou gevolgde analysten heeft hen in hun cijfers opgenomen.
3. [verwijderd] 25 augustus 2009 10:58

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Laat maar dalen. Prima zelfs. Des te meer ik nog bij kan kopen.
   
   ;-)
   
   ps. Lekker door blijven schreeuwen. Misschien helpt het.
4. [verwijderd] 25 augustus 2009 11:07

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   aossa schreef:

   [quote=wilb52]2: Imo , is er onweer op komst , mbt STAR, en Sanofi Influenza ( forse vertraging )
   [/quote]
   Wat heb jij toch met STAR en Sanofi Influenza?
   Geen van de door jou gevolgde analysten heeft hen in hun cijfers opgenomen.
   

   Natuurlijk niet,
   anders kunnen ze niet meer > 15 verkopen.
   Ze zijn toch niet gek??
   net zo min als de koers.
5. [verwijderd] 25 augustus 2009 12:08

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   wilb52 schreef:

   [quote=oudje]
   
   Ik houd er rekening mee, dat buiten de 20 miljoen uit het programma van Cees de Jong, slechts een geringe winststijging zal plaatsvinden. (geen roze bril!!)
   Dat zal betekenen, dat de winst ongeveer zal uitkomen op € 0,80 per aandeel. Lijkt mij een minimum-voorspelling.
   
   Tellen we de twee berekende waarden bij elkaar op, dan komen we op € 23,-- per aandeel.
   Laat dat nou vrijwel overeenkomen met het koersdoel van de SNS-bank!!!
   
   Ik ben heel erg benieuwd naar de commentaren!!
   
   [/quote]
   
   1: SNS heeft gestaffeld het koersdoel verlaagd vanaf 32.50 , en de lafaards staan nu al heel erg lang op 22.50
   2: Imo , is er onweer op komst , mbt STAR, en Sanofi Influenza ( forse vertraging )
   3: Kun je ook een redelijke berekening geven van die 80 ct per aandeel, die dan ook nog minimaal is.
   4: Als de dollar gaat dalen tov de euro ( weet ik nu ook nog niet ) , gaat er een forse bijstelling naar beneden komen , heb je dat ook verdisconteerd?
   5: Het feit dat de AEX straks op 300+ staat en CruSELL ( want een ander woord heb ik er niet meer voor, gezien de "uitstekende koersperformance " , in een tijds bestek van 9 jaar, in eerste instantie, 3 en 4 jaarsperformance in 2-de instantie, en als klap op de vuurpijl , de vrijwel negatieve performance sinds de maart 2009 bodems, in derde instantie)
   die nog steeds niet op 20+ , 30+ of 100 staat.
   

   Jij hebt hier op dit forum een winstvoorspelling gedaan van € 1.-- voor dit jaar en € 2.-- voor volgend jaar. Dat heb je tot driemaal toe hier gepubliceerd.
   Als je een beetje tellen kan, is mijn voorspelling zeer dichtbij.
   Lever jij eerst het bewijs vou jouw voorspelling!!
   
6. MeawandMoo1 25 augustus 2009 12:23

   auteur info

   •    MeawandMoo1

     Lid sinds: 22 jan 2006

     Laatste bezoek: 28 jul 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 420

     Gegeven: 38

   •    Aantal posts: 459

   Even in mijn beleving.
   
   Over 2008 gezien heeft Crucell 39.6 KK doses QV verkocht. Bij een eenheidsprijs van @ 3,60 en een omrekeningsfactor van EUR-USD van 1,35 resulteert in een QV omzet van EUR 105,6 KK. Ten opzichte van de totale Paediatric omzet van EUR 110,7 K, volgt hieruit dat een kleine EUR 5 KK omzet komt uit niet-QV producten.
   
   De omzet uit QV in 2009 bedraagt ongeveer USD 250 KK. Echter, in de lijst met risico’s heeft Crucell omwisselkoersen expliciet benoemd en aangegeven dat men geen verbetering voor het tweede halfjaar verwacht. In mijn ogen een afgegeven waarschuwing waarvoor (te) weinig aandacht is geweest.
   Indien een omrekenkoers van 1,40 wordt gehanteerd, volgt hieruit een omzet van EUR 183 (= 250/1,4 + 5 overig).
   Reeds ontvangen in het eerste halfjaar is EUR 85 KK, dus EUR 98 KK te gaan, gemakshalve in Q3 en Q4, elk EUR 49 KK. (mits geen orders doorgeschoven, hetgeen reëel is)
   
   Voor Travel & Endemic zijn de laatste 3 halfjaarcijfers redelijk constant (circa EUR 28 KK), derhalve aangenomen dat ook in H2-2009 gelijke omzetcijfers worden gepresenteerd.
   
   Voor Respiratory (griep) is nog geen melding geweest dat Adimmune extra levert, hetgeen voor dit griepseizoen ook niet wordt verwacht. Hiervoor eveneens gelijke cijfers genomen: EUR 16,5 KK, echter, vanwege de griep-hype minder korting. (10% geeft EUR 18 KK)
   
   Voor Other is met name in het tweede kwartaal een flinke plus en even optimistisch H2 cijfers gelijkgesteld aan H1-2009. (EUR 16 KK)
   
   Inkomsten uit “license en service fees” over H2-2008 waren zeer goed (mede door exclusief afgesloten licenties en mijlpalen behaald door Sanofi (griep) en Crucell (rabiës). Deze verwacht ik significant minder in H2-2009. (EUR 14 KK = gemiddelde H1-2008 en H1-2009).
   
   Tot slot “Grants and Other”, verwacht ik een stijging van 30% ten opzichte van H1-2009 (EUR 12 KK).
   
   De bovenstaande specificatie leidt tot een omzet over H2-2009 van EUR 186 KK, hetgeen resulteert in een omzet van EUR 338 KK (152 KK + 186 KK ). In mijn beleving is de 20% omzetgroei niet te behoudend geweest.
   
   Aanvullend,
   Belasting druk over 2008 (volgens Crucell) bedroeg EUR 8 KK
   Belasting druk over 2009 (volgens Crucell) bedraagt EUR 12 KK
   
   Netto resultaat over H1-2009 was -/- EUR 1,6 KK (incl 4,6 KK belasting)
   In H2-2009 krijgt Crucell nog EUR 7,4 KK belasting voor de kiezen.
   
   Interpolerend met de gegevens van H1-2009, verwacht ik zelf “slechts” een netto winst tussen de 5 en 10 miljoen euro.
   Een behoorlijk verschil ten opzichte van oudjes aangenomen winst per aandeel.
   
7. [verwijderd] 25 augustus 2009 12:36

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   MeawandMoo1 schreef:

   Tot slot “Grants and Other”, verwacht ik een stijging van 30% ten opzichte van H1-2009 (EUR 12 KK).
   
   

   Grant van NIAID en NIH van $40 kk zie ik nergens terug
8. [verwijderd] 25 augustus 2009 12:44

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   oudje schreef:

   [quote=wilb52]
   [quote=oudje]
   
   Ik houd er rekening mee, dat buiten de 20 miljoen uit het programma van Cees de Jong, slechts een geringe winststijging zal plaatsvinden. (geen roze bril!!)
   Dat zal betekenen, dat de winst ongeveer zal uitkomen op € 0,80 per aandeel. Lijkt mij een minimum-voorspelling.
   
   Tellen we de twee berekende waarden bij elkaar op, dan komen we op € 23,-- per aandeel.
   Laat dat nou vrijwel overeenkomen met het koersdoel van de SNS-bank!!!
   
   Ik ben heel erg benieuwd naar de commentaren!!
   
   [/quote]
   
   1: SNS heeft gestaffeld het koersdoel verlaagd vanaf 32.50 , en de lafaards staan nu al heel erg lang op 22.50
   2: Imo , is er onweer op komst , mbt STAR, en Sanofi Influenza ( forse vertraging )
   3: Kun je ook een redelijke berekening geven van die 80 ct per aandeel, die dan ook nog minimaal is.
   4: Als de dollar gaat dalen tov de euro ( weet ik nu ook nog niet ) , gaat er een forse bijstelling naar beneden komen , heb je dat ook verdisconteerd?
   5: Het feit dat de AEX straks op 300+ staat en CruSELL ( want een ander woord heb ik er niet meer voor, gezien de "uitstekende koersperformance " , in een tijds bestek van 9 jaar, in eerste instantie, 3 en 4 jaarsperformance in 2-de instantie, en als klap op de vuurpijl , de vrijwel negatieve performance sinds de maart 2009 bodems, in derde instantie)
   die nog steeds niet op 20+ , 30+ of 100 staat.
   [/quote]
   
   Jij hebt hier op dit forum een winstvoorspelling gedaan van € 1.-- voor dit jaar en € 2.-- voor volgend jaar. Dat heb je tot driemaal toe hier gepubliceerd.
   Als je een beetje tellen kan, is mijn voorspelling zeer dichtbij.
   Lever jij eerst het bewijs vou jouw voorspelling!!
   
   

   Mijn dikke duim van 1 en 2 euro, heb ik gedestilleerd van andere rekenaars , waaronder dacht ik de rivierkreeft en louis.
   Jij komt met de 23 euro, Medarex en 80 ct.
   
   Dus , Ik, hoef niks te bewijzen.
   
   Maar ik heb 5 punten aangekaard, en niet 1.
   
   En zoals bij een "aanhouding" : U bent niet tot antwoorden verplicht! (:->D)
9. MeawandMoo1 25 augustus 2009 12:57

   auteur info

   •    MeawandMoo1

     Lid sinds: 22 jan 2006

     Laatste bezoek: 28 jul 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 420

     Gegeven: 38

   •    Aantal posts: 459

   quote:

   babylon schreef:

   [quote=MeawandMoo1]
   
   Tot slot “Grants and Other”, verwacht ik een stijging van 30% ten opzichte van H1-2009 (EUR 12 KK).
   
   [/quote]
   
   Grant van NIAID en NIH van $40 kk zie ik nergens terug
   

   Beste babylon,
   
   Vermoedelijk denk je dat NIAID/NIH in één keer USD 40,7 KK stort voor malaria. In werkelijkheid gaat dit over een termijn van vele jaren met tussentijdse eikmomenten.
   
   Trouwens, ben je er van bewust dat Crucell vorig jaar, eveneens van NIAID/NIH (3 oktober 2008) voor Ebola/ Marburg een bedrag van USD 30 KK + potentieel 40 KK was vermeld?
   Zie:
   investors.crucell.com/C/132631/PR/200...
10. [verwijderd] 25 augustus 2009 13:54

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    MeawandMoo1 schreef:

    [quote=babylon]
    [quote=MeawandMoo1]
    
    Tot slot “Grants and Other”, verwacht ik een stijging van 30% ten opzichte van H1-2009 (EUR 12 KK).
    
    [/quote]
    
    Grant van NIAID en NIH van $40 kk zie ik nergens terug
    [/quote]
    Beste babylon,
    
    Vermoedelijk denk je dat NIAID/NIH in één keer USD 40,7 KK stort voor malaria. In werkelijkheid gaat dit over een termijn van vele jaren met tussentijdse eikmomenten.
    
    Trouwens, ben je er van bewust dat Crucell vorig jaar, eveneens van NIAID/NIH (3 oktober 2008) voor Ebola/ Marburg een bedrag van USD 30 KK + potentieel 40 KK was vermeld?
    Zie:
    investors.crucell.com/C/132631/PR/200...
    

    Volgens mij gaat het om een influenza antistof die Crucell vanaf 2010 in de klinische fase gaat brengen.
    En niet voor malaria zoals jij aangeeft.
    In het persbericht staat dat de grant inderdaad afhankelijk van succes (klinische fase?) met een extra mijlpaal van 29kk verder ontwikkeld kan worden.
    Ik kan nergens terug vinden hoe de 40kk wordt verdeeld over het ontwikkelingstraject. Lijkt mij alleen dat gezien klinische fase begin 2010 en de Pandemie van dit moment er een zer groot deel nu beschikbaar komt
11. MeawandMoo1 25 augustus 2009 14:21

    auteur info

    •    MeawandMoo1

      Lid sinds: 22 jan 2006

      Laatste bezoek: 28 jul 2024

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 420

      Gegeven: 38

    •    Aantal posts: 459

    quote:

    babylon schreef:

    [Volgens mij gaat het om een influenza antistof die Crucell vanaf 2010 in de klinische fase gaat brengen.
    En niet voor malaria zoals jij aangeeft.
    In het persbericht staat dat de grant inderdaad afhankelijk van succes (klinische fase?) met een extra mijlpaal van 29kk verder ontwikkeld kan worden.
    Ik kan nergens terug vinden hoe de 40kk wordt verdeeld over het ontwikkelingstraject. Lijkt mij alleen dat gezien klinische fase begin 2010 en de Pandemie van dit moment er een zer groot deel nu beschikbaar komt
    

    Beste babylon.
    
    Neem een voorbeeld aan Ebola /Marburg.
    Ik weet niet of iemand nog de webcast van Q3-2008 nog heeft maar daar is tijdens de vragensessie de Grant voor Ebola /Marburg aan de orde gekomen.
    Dit principe /trajest geldt hetzelfde voor griep (toevallig OOK NIAID /NIH)
    Indien jij van mening bent dat dit moment een zeer groot deel beschikbaar komt, waarom was H2-2008 zo laag?
    Mag ik je vragen hoeveel jij denkt (=schatting) dat Crucell in H2-2009 van NIAID/NIH voor influenza ontvangt?
12. [verwijderd] 25 augustus 2009 14:59

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    MeawandMoo1 schreef:

    [quote=babylon]
    [Volgens mij gaat het om een influenza antistof die Crucell vanaf 2010 in de klinische fase gaat brengen.
    En niet voor malaria zoals jij aangeeft.
    In het persbericht staat dat de grant inderdaad afhankelijk van succes (klinische fase?) met een extra mijlpaal van 29kk verder ontwikkeld kan worden.
    Ik kan nergens terug vinden hoe de 40kk wordt verdeeld over het ontwikkelingstraject. Lijkt mij alleen dat gezien klinische fase begin 2010 en de Pandemie van dit moment er een zer groot deel nu beschikbaar komt
    [/quote]
    Beste babylon.
    
    Neem een voorbeeld aan Ebola /Marburg.
    Ik weet niet of iemand nog de webcast van Q3-2008 nog heeft maar daar is tijdens de vragensessie de Grant voor Ebola /Marburg aan de orde gekomen.
    Dit principe /trajest geldt hetzelfde voor griep (toevallig OOK NIAID /NIH)
    Indien jij van mening bent dat dit moment een zeer groot deel beschikbaar komt, waarom was H2-2008 zo laag?
    Mag ik je vragen hoeveel jij denkt (=schatting) dat Crucell in H2-2009 van NIAID/NIH voor influenza ontvangt?
    

    Zeer groot deel >50% in verband met opstarten klinische fase en risico van Pandemie
13. [verwijderd] 2 december 2010 14:08

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Deze maar weer eens naar voren gehaald.
    Vooral het commentaar van Kzieniks is opvallend. Wat kan een mens in een jaar tijds toch veranderen voor een paar eurootjes meer dan de 23, die ik hem voorschotelde en die hij veel te veel vond.