Wall Street wacht dag van herstel

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een groene opening tegemoet en lijken daarmee deels te gaan herstellen van de stevige verliezen woensdagavond. Futures op de S&P 500 noteerden in aanloop naar de openingsbel in New York tot 0,8 procent hoger.

Wall Street verloor woensdag gemiddeld 3 procent terrein na het rentebesluit van de Federal Reserve. Dat was niet zo spannend, want de Fed verlaagde de rente conform de verwachting met 25 basispunten naar een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees er evenwel op dat het besluit niet unaniem was: "Eén lid pleitte voor het ongewijzigd laten van de rente."

De dot plot was bovendien hawkish: de Fed denkt de rente volgend jaar niet vier keer, maar slechts twee keer te zullen verlagen. Ook kon voorzitter Jerome Powell een renteverhoging in 2025 niet uitsluiten, hoewel dit scenario vooralsnog niet waarschijnlijk is.

"Beleggers reageerden gisteravond als door een wesp gestoken. De rentes op Amerikaanse staatsobligaties schoten over een brede linie omhoog", aldus Wiersma.

"Hogere rentes betekenen niet alleen lagere obligatiekoersen, maar drukken ook op de waardering van risicovolle beleggingscategorieën zoals aandelen", volgens de expert van ING.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdagmiddag licht hoger op 4,542 procent, na een stijging met dubbelcijferige punten woensdagavond, terwijl de tweejarige variant licht daalde, tot 4,312 procent.

De Fed blijft zich zorgen maken over de hoge inflatie. Powell zei woensdag dat het wellicht nog één of twee jaar duurt voor de doelstelling van 2 procent wordt bereikt.

UBS denkt dat de centrale bank actief zal blijven kijken naar de laatste macro-economische cijfers. "Deze zullen een significante rol spelen in de volgende stappen die de Amerikaanse centrale bank neemt", voorziet CIO Mark Haefele van UBS. Hij verwacht dat de inflatie in de VS in de komende maanden verder zal afkoelen. "Banencijfers zullen ook belangrijk blijven, aangezien de Fed zwaar weegt aan de situatie op de arbeidsmarkt."

Vrijdag verschijnen actuele PCE-cijfers over de maand november. Vanmiddag werden bij de nieuwe bbp-cijfers uit de VS ook PCE-data over het derde kwartaal vrijgegeven. De PCE-kerninflatie kwam in het derde kwartaal uit op 2,2 procent, waar eerder een voorlopig cijfer van 2,1 procent werd gemeld.

Verder groeide de Amerikaanse economie in het derde kwartaal onverwacht harder, met 3,1 procent. Voorlopige cijfers wezen eerder op een groei van 2,8 procent en economen gingen uit van 2,9 procent. In het tweede kwartaal groeide de economie in de VS met 3,0 procent.

Daarentegen toonde de Philadelphia Fed index voor de maand december een onverwachte en sterke verslechtering. De zogeheten Philly Fed index daalde van -5,5 in november naar -16,4 in december. Er werd vooraf door economen gerekend op een verbetering tot +2,5.

Een negatieve index wijst op economische krimp. Economen gebruiken vaak regionale economische onderzoeken, zoals de Philly Fed index, als indicator voor nationale cijfers die later bekend worden gemaakt.

De aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS kwamen afgelopen week uit op 220.000, een daling van 22.000 ten opzichte van de week ervoor. De verwachting lag juist op 230.000 nieuwe aanvragen.

Later vanmiddag staan nog de bestaande woningverkopen en de leidende indicatoren op het programma.

De euro/dollar dook woensdagavond nog onder de 1,04, maar herstelde vanmiddag tot 1,0409. De olieprijzen stegen licht.

Bedrijfsnieuws

Fabrikant van geheugenchips Micron Technology kwam woensdag nabeurs met weinig verrassende cijfers, maar vooral een teleurstellende outlook, waarop het aandeel in de nabeurshandel behoorlijk daalde. Donderdag gaat Micron een 12 procent lagere opening tegemoet.

Sectorgenoten als Nvidia en Broadcom, dat recent juist met sterke kwartaalcijfers kwam en daarop naar een record steeg, gaan donderdag voorlopig een groene opening tegemoet, met winsten van 1,5 tot 2,0 procent in de voorbeurshandel.

Lennar leverde in de voorbeurshandel 8 procent in, nadat de bouwer over het afgelopen kwartaal een lagere winst en omzet rapporteerde en minder woningen afleverde, onder meer als gevolg van de hogere hypotheekrentes.

De aandelen van quantum computingbedrijven waren de afgelopen tijd flink in trek, maar sommigen lijken toe aan een pauze. Quantum Computing won woensdag nog 53 procent, maar moest voorbeurs ruim 9 procent inleveren. Rigetti Computing verloor voorbeurs 2,2 procent. D-Wave Quantum ging voorbeurs wel hoger, net als IonQ.

Tesla steeg voorbeurs met 2,6 procent, nadat het aandeel woensdag 8 procent daalde na de voorspelling van de Fed dat de rente volgend jaar minder vaak zal worden verlaagd. Ondanks de daling is het aandeel nog steeds 75 procent gestegen sinds de Amerikaanse verkiezingsuitslag, en 77 procent in het hele jaar.

MicroStrategy veerde met 3,3 procent op voor de openingsbel, na een verlies van bijna 10 procent op woensdag. Bitcoin daalde na het Amerikaanse rentebesluit onder de 100.000 dollar, maar noteerde daar vanmiddag weer boven. Ook Coinbase gaat een hogere opening tegemoet.

Palantir Technologies steeg voorbeurs met 2,6 procent nadat het techbedrijf een samenwerking met het Amerikaanse leger verlengde. Het contract heeft een waarde oplopend tot circa 619 miljoen dollar.

Slotstanden

De S&P 500 is woensdag 3,0 procent lager geëindigd op 5.872,16 punten, de Dow Jones index verloor 2,6 procent op 42.326,87 punten en de Nasdaq sloot 3,6 procent lager op 19.392,69 punten.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999