Aandeel TomTom AEX:TOM2.NL, NL0013332471

quote:

Flower Tucci schreef op 19 juni 2012 19:55:

Haha, de koers stijgt en meteen denken mensen meteen aan een overname. Uitsluiten doe ik het niet maar iedere dag het gelul over eventuele overname en zelf dingen erbij bedenken is beetje raar.
Tevens wil ik alvast aankondigen dat ik ergens rond 310 een terugslag verwacht betreffende de Aex, en dan weet u hoe het gaat met TT, dat gaat met factor 2,5 naar beneden.
Ik zal me vanaf vandaag weer iets vakerder melden hier wat er ligt een shortje in het verschiet

quote:

Flower Tucci schreef op 19 juni 2012 19:55:

Haha, de koers stijgt en meteen denken mensen meteen aan een overname. Uitsluiten doe ik het niet maar iedere dag het gelul over eventuele overname en zelf dingen erbij bedenken is beetje raar.
Tevens wil ik alvast aankondigen dat ik ergens rond 310 een terugslag verwacht betreffende de Aex, en dan weet u hoe het gaat met TT, dat gaat met factor 2,5 naar beneden.
Ik zal me vanaf vandaag weer iets vakerder melden hier wat er ligt een shortje in het verschiet

quote:

Putz schreef op 19 juni 2012 20:19:

[...]

'vakerder'?? Eerst maar eens over naar groep 8 jongen. Beleggen lijkt me voor jou nog niet weggelegd...

quote:

Flower Tucci schreef op 19 juni 2012 19:55:

Haha, de koers stijgt en meteen denken mensen meteen aan een overname. Uitsluiten doe ik het niet maar iedere dag het gelul over eventuele overname en zelf dingen erbij bedenken is beetje raar.
Tevens wil ik alvast aankondigen dat ik ergens rond 310 een terugslag verwacht betreffende de Aex, en dan weet u hoe het gaat met TT, dat gaat met factor 2,5 naar beneden.
Ik zal me vanaf vandaag weer iets vakerder melden hier wat er ligt een shortje in het verschiet

quote:

Flower Tucci schreef op 19 juni 2012 19:55:

Ik zal me vanaf vandaag weer iets vakerder melden hier wat er ligt een shortje in het verschiet

quote:

JanK1 schreef op 19 juni 2012 21:45:

[...]

Je mag ook wegblijven hoor :-)

quote:

twister schreef op 19 juni 2012 20:13:

[...]
Met een factor 2,5 naar beneden geef ik je weinig kans meer voor na de deal met Apple..
Maar jij gaat maar lekker short dan krijg je vanzelf het deksel wel op de neus..

quote:

Flower Tucci schreef op 19 juni 2012 21:56:

Ja grappig mensen, zal zo hier en daar wel een spelling foutje maken maar het gaat om de koers van TT. Zoals de trouwe volger weet ik ik het laatste jaartje al wel vaker een omslag tijdig gemeld. Ik wil mag die gerust delen hier.

quote:

Flower Tucci schreef op 19 juni 2012 19:55:

Haha, de koers stijgt en meteen denken mensen meteen aan een overname. Uitsluiten doe ik het niet maar iedere dag het gelul over eventuele overname en zelf dingen erbij bedenken is beetje raar.
Tevens wil ik alvast aankondigen dat ik ergens rond 310 een terugslag verwacht betreffende de Aex, en dan weet u hoe het gaat met TT, dat gaat met factor 2,5 naar beneden.
Ik zal me vanaf vandaag weer iets vakerder melden hier wat er ligt een shortje in het verschiet

quote:

Putz schreef op 19 juni 2012 20:19:

[...]

'vakerder'?? Eerst maar eens over naar groep 8 jongen. Beleggen lijkt me voor jou nog niet weggelegd...

quote:

*Justin* schreef op 19 juni 2012 19:16:

[...]

Ik denk dat een licentie voor Apple prima is, een goedkope oplossing vergeleken bij het zelf maken en onderhouden van kaarten.

Een win-win situatie. TomTom is nu 100 miljoen euro per jaar kwijt aan kaarten-onderhoud. Ik denk dat de licentie die kosten grotendeels dekt. TomTom blij, Apple een hoop zorgen minder.

Wel zou Apple een belangetje in TT kunnen nemen, om te voorkomen dat iemand een bod doet op TomTom. Aangezien TT nu de backbone van Apple maps is en TomTom juist als leverancier gekozen is omdat ze een partner is en geen concurrent zoals Google of Microsoft. Dus moet het ook niet in andere handen komen.

Maar even in reactie op jou. Stel even dat er wel een overname komt. Betalen voor de PND omzet hoeft dan natuurlijk niet. Dan betaal je toch niks voor de PND-tak?

Apple kan de kaarten goed gebruiken en de verkeersinformatie zeer goed gebruiken. En ook alle historische gegevens. En alle patenten rondom navigatie. En software-ontwikkelaars die de app up na lancering up-to-date houden. Bovendien stellen ze dan de backbone van hun mapping activiteiten zeker.

Het automotive gedeelte is voor Apple ook zeer interessant, met Renault (1 miljoen stuks inbouw per jaar) en Fiat en Mazda als klanten plus wat er nog in de pijplijn zit. Apple wil dat alle producten naadloos op elkaar aansluiten. Dus vanuit huis in de auto. Met Apple's siri als assistent in de auto.

Vervolgens kunnen ze de PND-tak terugbrengen van 20 soorten PND's naar 1 soort, net zoals Apple maar 1 telefoon heeft. Daar zetten ze dan wat goede designers op, en zal het toch ook in de auto een pronkstuk worden dat mensen graag willen hebben. Met een formaat van een inch of zeven, is het dan een kleine tablet, die ook gewoon thuis en op het werk gebruikt kan worden.

Business solutions is een groeimarkt en bevindt zich in een consolidatie (samenklonter) fase, dus die klantenportefeuille kan Apple gewoon aan lokale concurrenten van TomTom verkopen. Of ze continueren het gewoon.

Resteert nog een nettoschuld van 200 mln die je moet aftrekken van de prijs van bovenstaande. Daar liggen ze ook niet wakker van.

quote:

bart1805 schreef op 19 juni 2012 22:29:

[...]
Apple zou wellicht best willen betalen voor alles exclusief de consumer tak. Punt is alleen dat er dan maar weinig omzet en winst overblijft en er dus nooit een hoge prijs uit de bus komt waar de grootaandeelhouders mee akkoord zullen gaan.
Ze hebben de consumerdividie ook niet nodig om de kleine tablet, waar al eerder sprake van was, in de markt te zetten.

quote:

*Justin* schreef op 19 juni 2012 22:38:

[...]

Onzin, dat ligt aan je waarderingsmethode. Niet op basis van WPA doen, natuurlijk.

Stel, even fictief gezegd, dat het Apple 4 miljard en 5 jaar tijd kost om zelf kaarten te maken. Dan is het overnemen voor 3 miljard dus een 'koopje'. Plus dat ze dan geen jaren tijdverlies oplopen tegen Google. En daarnaast sparen ze het geld uit dat ze nu aan licenties moeten betalen. En ze kopen er een klantenportefeuille bij met Renault, Fiat, etc en een hoop kennis en patenten.

Gaat er dus niet om wat TT verdient, maar wat Apple zou kunnen verdienen met de spullen van TT.

quote:

hvasd2 schreef op 19 juni 2012 22:51:

Lijkt mij dan toch wel aardig ondergewaardeerd.... Zeker als je kijkt naar de nieuwe realiteit en toekomst omtrent de commerciële waarde van kaarten !!

quote:

bart1805 schreef op 19 juni 2012 22:53:

[...]
Daar denkt de markt dus simpelweg anders over. TomTom heeft gewoon nog heel wat moeilijke jaren voor de boeg. Als over drie jaar de transitie geslaagd is en er is nog steeds een omzet van een miljard, dan hebben we het ergens over.

quote:

twister schreef op 19 juni 2012 22:56:

[...]

Een hoge winst is belangrijker dan hoge omzet..