Aandeel TKH Group NL0000852523

quote:

SRD schreef op 4 maart 2025 17:38:

Koers het laatste half uur vakkundig naar beneden gebracht!

quote:

White Arrow schreef op 5 maart 2025 08:25:

Nog vergeten: Voor vision zien ze kansen in de defensie industrie.

quote:

White Arrow schreef op 4 maart 2025 23:54:

Analisten call beluisterd:

De productieproblemen voor kabels tot 5 kilometer zijn opgelost. Langer dan 10 kilometer vergt nog meer fine tuning. De kabels zijn zoveel beter dan die van de concurrentie dat ze 5 uit 6 tenders hebben gewonnen. Ze maken zich daarom geen zorgen over afstel van windparken en denken volgend jaar 20% van de Europese markt te bedienen. Tevens verwachten ze dit te kunnen opvoeren naar een marktaandeel van 50%. Ze verwachten in Q2 op volle kracht te kunnen produceren en dit jaar ongeveer 600 kilometer te produceren. De kabels worden vooruit betaald, voordat ze geproduceerd worden, wat goed is voor de cash flow.

De markt verwacht voor 2025 een 20% stijging van de EBITDA en de CFO heeft dit niet tegengesproken, dus dat lijkt een realistische inschatting.

De Unix systemen in de bandenbouw hebben een time to market van ongeveer een jaar. Momenteel is een systeem bij een grote klant in de testfase. Die klant is zo enthousiast, dat ze dit jaar meerdere follow up orders verwachten. De bandenbouwactiviteiten zouden dus weer een sprong kunnen maken in 2026 en daarna.

quote:

Hans2021 schreef op 5 maart 2025 09:38:

[...]

Eerst zien en dan geloven. Eerst was AI het toverwoord en nu kennelijk defensie. TKH stelt chronisch teleur de afgelopen kwartalen. En morgen wordt alles beter ? Kritisch blijven Witte Pijl ;-)

Fugro is stukken goedkoper. Als je Fugro vergelijkt met TKH qua omzet, winst en marges. Gratis tip Witte Pijl.

quote:

objectief schreef op 5 maart 2025 09:43:

[...]

TKH is een totaal ander bedrijf dan Fugro en verdient een veel hogere waardering; daarvoor hoef je geen analist te zijn.

quote:

Hans2021 schreef op 5 maart 2025 09:38:

[...]

Eerst zien en dan geloven. Eerst was AI het toverwoord en nu kennelijk defensie. TKH stelt chronisch teleur de afgelopen kwartalen. En morgen wordt alles beter ? Kritisch blijven Witte Pijl ;-)

Fugro is stukken goedkoper. Als je Fugro vergelijkt met TKH qua omzet, winst en marges. Gratis tip Witte Pijl.

quote:

White Arrow schreef op 5 maart 2025 09:51:

[...]

Ik doe hier verslag van de conference call. TKH heeft er vertrouwen in. Kritisch ben ik altijd en Fugro lijkt nu inderdaad goedkoper. Het zijn de nummers 1 en 2 in de porto, dus ik weet er alles van.

quote:

White Arrow schreef op 5 maart 2025 09:51:

[...]

Ik doe hier verslag van de conference call. TKH heeft er vertrouwen in. Kritisch ben ik altijd en Fugro lijkt nu inderdaad goedkoper. Het zijn de nummers 1 en 2 in de porto, dus ik weet er veel van. Vergeet niet dat de marge van TKH dit jaar fors gaat stijgen en die van Fugro wel eens zou kunnen gaan dalen.

quote:

HenkdeV schreef op 5 maart 2025 10:47:

Veel poeha over TKH, gelukkig trekt de koers van het aandeel zich daar niets van aan.

quote:

objectief schreef op 5 maart 2025 10:30:

[...]

Hoog tijd om je portefeuille door een deskundige te laten doorlichten, want die 1 en 2 horen daar niet thuis.

quote:

objectief schreef op 5 maart 2025 09:43:

[...]

TKH is een totaal ander bedrijf dan Fugro en verdient een veel hogere waardering; daarvoor hoef je geen analist te zijn.

quote:

Hans2021 schreef op 5 maart 2025 09:54:

[...]

TKH kan moeilijk vertellen dat ze er geen vertrouwen in hebben ;-)