Jefferies: DeepSeek geen goed nieuws voor halfgeleiders

Reacties

1. Rowi62 27 januari 2025 09:47

   auteur info

   •    Rowi62

     Lid sinds: 27 okt 2016

     Laatste bezoek: 26 feb 2025

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 2776

     Gegeven: 2004

   •    Aantal posts: 6.433

   Meer AI hype!
   De Tesla hype gaat woensdag nabeurs uit als een kaarsje. De sales dalen overal door het gedrag van hun CEO. Triest voro de werknemers van Tesla maar Tesla gaat ten onder in 2025. (imo)
2. andre68 27 januari 2025 09:56

   auteur info

   •    andre68

     Lid sinds: 12 okt 2008

     Laatste bezoek: 26 feb 2025

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 3037

     Gegeven: 2513

   •    Aantal posts: 6.271

   Aldus de afdeling "achteraf koe in de kont kijken" van de firma Jeffries.
3. Bowski 27 januari 2025 10:36

   auteur info

   •    Bowski

     Lid sinds: 06 jan 2024

     Laatste bezoek: 26 feb 2025

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 66

     Gegeven: 16

   •    Aantal posts: 171

   Even opgezocht waar Deepseek over gaat:
   
   en.wikipedia.org/wiki/DeepSeek
   
   Zo ben ik weer bij wat het is en ook wie de medespelers zijn.
   Je snapt gelijk waarom Trump's club er 500 miljard dollar in stopt: fear of missing out.
4. g.raaier 27 januari 2025 11:39

   auteur info

   •    g.raaier

     Lid sinds: 23 aug 2013

     Laatste bezoek: 26 feb 2025

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 125

     Gegeven: 33

   •    Aantal posts: 740

   De vraag is: Als China voorop ligt( of zou liggen)gaan we ,het westen , dan meer of minder investeren in AI..?
5. Bonost 27 januari 2025 13:06

   auteur info

   •    Bonost

     Lid sinds: 19 mrt 2014

     Laatste bezoek: 25 feb 2025

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 252

     Gegeven: 11

   •    Aantal posts: 1.484

   quote:

   g.raaier schreef op 27 januari 2025 11:39:

   De vraag is: Als China voorop ligt( of zou liggen)gaan we ,het westen , dan meer of minder investeren in AI..?
   

   Je weet de reactie van Trump al, en die wijst op dit moment de weg. Er zal heel wat meer worden geinvesteerd om de achterstand dus in te halen. Iets wat ze de laatste jaren misschien wel zijn vergeten om te doen. Kijk naar de stilstand bij Meta en Alphabet en de te verwachten investeringen die ze bereid zijn te doen.
6. Bonost 27 januari 2025 13:06

   auteur info

   •    Bonost

     Lid sinds: 19 mrt 2014

     Laatste bezoek: 25 feb 2025

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 252

     Gegeven: 11

   •    Aantal posts: 1.484

   Je weet de reactie van Trump al, en die wijst op dit moment de weg. Er zal heel wat meer worden geinvesteerd om de achterstand dus in te halen. Iets wat ze de laatste jaren misschien wel zijn vergeten om te doen. Kijk naar de stilstand bij Meta en Alphabet en de te verwachten investeringen die ze bereid zijn te doen.
7. De Buurman 27 januari 2025 13:21

   auteur info

   •    De Buurman

     Lid sinds: 03 jan 2014

     Laatste bezoek: 25 feb 2025

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 250

     Gegeven: 140

   •    Aantal posts: 550

   quote:

   g.raaier schreef op 27 januari 2025 11:39:

   De vraag is: Als China voorop ligt( of zou liggen)gaan we ,het westen , dan meer of minder investeren in AI..?
   

   China ligt niet voor op het Westen. DeepSeek leunt volledig op QWEN en LLAMA. Beide modellen hebben miljarden gekost om te bouwen. Zonder QWEN en LLAMA geen DeepSeek.
   
   De USD 6 miljoen die in de media overal voorbij komt gaat alleen over het leerproces van het taalmodel. Het is knap dat DeepSeek een dergelijk taalmodel kan trainen voor 'slechts' USD 6 miljoen, maar uiteindelijk is het alleen dat: trainen van een taalmodel. Researchkosten, infrastructuur, data-analyse - dat zit allemaal niet in de prijs inbegrepen.
   
   Daarnaast heeft DeepSeek ook chips nodig. Door importrestricties moeten zij noodgedwongen werken met inferieure chips. Dat ze een taalmodel hebben geschreven met die chips is geen doorbraak, maar een work-around voor een probleem. De chips die DeepSeek gebruikt zijn NVIDIA-chips. DeepSeek is dan ook geen concurrent voor NVIDIA, AMD of TSMC. Wel in enige mate voor OpenAI van Meta, Gemini van Alphabet en alle andere bedrijven die taalmodellen ontwikkelen.
   
   DeepSeek heeft echt nul negatieve invloed op de investeringen die de VS in AI en de chipsector doet. De meest logische uitkomst is dat de VS een tandje bijschakelt. Concurrentie in de AI-markt is goed voor chips, goed voor ASML, ASMI en BESI. Dat de Nederlandse chippers hierdoor omlaag duiken is vooral een teken dat analisten eigenlijk geen idee hebben van AI. Nieuwsplatforms ABM FN voeden deze hysterie maar wat graag voor de clicks.
8. Itelligence 27 januari 2025 13:22

   auteur info

   •    Itelligence

     Lid sinds: 07 sep 2006

     Laatste bezoek: 26 feb 2025

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 55

     Gegeven: 3

   •    Aantal posts: 154

   Weten we wel zeker dat DeepSeek inderdaad is wat ze zeggen of creeert Jeffries in mooi inkoop moment voor zichzelf?
9. Calvin 29 januari 2025 15:06

   auteur info

   •    Calvin

     Lid sinds: 03 mrt 2020

     Laatste bezoek: 25 feb 2025

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 118

     Gegeven: 51

   •    Aantal posts: 322

   Partijen die aan de (auto)industrie leveren, zoals Infineon, Melexis en STMicroelectronics zullen vrijwel niet getroffen worden, aldus Jefferies. Zij zijn ook actief in het deel van de markt dat volgens de bank dit jaar bovenmaats zal presteren." Grappig dat juist deze aandelen op "verkopen" staan in de community poll. Eens te meer dat dát ook met een korrel zout genomen moet worden, net als analistenreviews.