Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
Uitgebreid zoeken

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee

  • Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?
Markt vandaag Koersen Forum Premium IEX Expert
Home  /  Forum  /  Basic-Fit  /  Basic-Fit 2024: De feniks herrijst uit zijn as...

Aandeel Basic-Fit AEX:BFIT.NL, NL0011872650

Laatste koers (eur) Verschil Volume
22,540   -0,020   (-0,09%) Dagrange 22,220 - 22,700 143.448   Gem. (3M) 126,1K

Basic-Fit 2024: De feniks herrijst uit zijn as...

Volgen
2.703 Posts
Pagina: «« 1 ... 122 123 124 125 126 ... 136 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. Kleine speler 26 juli 2024 14:55
    Als ik het half jaar verslag zo door lees en naar de conferentie call luister klinkt het allemaal top! Gewoon vast blijven houden denk over een jaar of 3/5 dat dit echt een “melkkoe” wordt. De investeringen zijn dan redelijk gedaan en dan wordt het harken omdat 80% van je clubs mature zijn. Alle vertrouwen er in benieuwd wat er om 15:30 gaat gebeuren.

    Groeten KS
  2. forum rang 4 Onder de regenboog 26 juli 2024 15:58
    quote:

    postnl, wie maakt ze wat schreef op 26 juli 2024 11:32:

    Die beleggers van BF zouden eens een BF sport 'school' moeten bezoeken. Of beter nog, eentje in Frankrijk. Overspoeld door Afrikaanse 'vluchtelingen' op weg naar de UK. Even gratis douchen en wifi. Stokoude machines. Niemand heeft hier een premium abbo. En al helemaal nooit een massagestoel hier gezien. Typisch Nederlands gebakken lucht broodje aap verhaal. 1 miljard omzet. 4 miljoen winst. poei poei
    ]

    Ik mag me toch wel een middelgrote belegger noemen van dit aandeel en ik woon deels in Frankrijk. Frankrijk is groot en niet overal lopen en overnachten er vluchtelingen.

    En ja, het lijkt mij logisch dat als je als vluchteling wilt douchen dat je dan zoekt naar een goedkope oplossing en plek.
    Dat deden mijn ouders ook toen ze op de vlucht sloegen in 40-45, maar ik kan me voorstellen dat dit voor de meeste NL niet in te beelden is. De mens is tegenwoordig niet empathisch, eerder apathisch.

    Soms vraag ik me af wat de nieuwe generaties Nederlanders zouden doen als er een conflict uitbreekt in Nederland: gaan douchen bij Basic Fit in het land van aankomst, of zich op^ knopen omdat ze zo verwend zijn en totaal geen tegenslag meer kunnen handelen.

    Misschien moet men zich iets meer inlezen in zowel het Basic Fit verhaal ( zij hebben dit toch maar even uitgerold binnen een aantal jaren) terwijl de gemiddelde Nederlander met een zak chips tijdens NETFLIX zit te klagen over vluchtelingen en Basic Fit waar mensen die ontheemd zijn even willen bijkomen en douchen. Ik heb al jaren een relatie met een vluchteling (als Nederlander ), en ik ken veel vluchtelingen die zijn verkracht, ontheemd, de ouders afgeslacht en hele dorpen uitgemoord. Dan komt u met zo'n vreemd verhaal over vluchtelingen die douchen bij Basic Fit. Echt bizar man.
  3. M@ndje 26 juli 2024 16:44
    Mijn opvallende punten:
    1. Ebitda marge 2% ish hoger dan h1 2023. Een goede verbetering.
    2. Rev 300k in q2 is ook netjes en ik verwacht dat de 1200 nu echt wel ruim gehaald gaat worden. 1233 lijkt me realistisch.
    3. Mngmt geeft duidelijk aan dat ze problemen willen oplossen en geven ook meer inzicht. Ze informeren de markt beter met wat ze doen.
    4. Antwoord van Moos op planet fitness was slap.
    5. Net debt erg hoog, maar dat zal ik wel verkeerd begrijpen. Vond de toevoeging van 140m wel veel. Zal ook met timing te maken hebben van frontloaden van kosten e.d.
    5. Mature clubs in 2021 cohort significant slechter dan daarvoor. Maar dat wisten we eigenlijk al en stiekem valt het mij misschien nog wel mee dat er op 1k clubs met ongeveer de helft nl be nu de average 3175 is.
    5. In de call werd ook de financiering benoemd en dit is ook veilig en dus geen punt van aandacht.
    6. H2 wordt een knaller.
  4. forum rang 4 silverbullet 26 juli 2024 17:55
    quote:

    Kwiirk schreef op 26 juli 2024 14:26:

    [...]
    Als het percentage shortes hoog is, dan moet er heel veel gebeuren wil de koers na een stijging niet alsnog omlaag gebracht worden.
    Mijn ervaring is dat met shorters in het fonds het veel langer duurt voordat verbeterde financiële resultaten hun vruchten gaan afwerpen in de zin van een hogere beurskoers. De adem van de shorters is meestal veel langer dan van de gemiddelde belegger. Mijn shorters ervaring stoelt op Basic-Fit, Just eat en Pharming.
  6. Umi1 26 juli 2024 19:02
    quote:

    ValueInvestor schreef op 26 juli 2024 14:47:

    BTW-tarief in Spanje gaat waarschijnlijk vanaf januari 2025, van 21% naar 10% zegt Rene in de conference call. Dat is heel significant.
    Klopt.
    Stel dat er toch een verhoging komt in NL van 9 naar 21% (in 2026). In NL hebben ze 240 clubs
    Momenteel in Spanje 199 clubs & het doel is +600 clubs dacht ik... Dat zou dan ruimschoots het (mogelijke) NL probleem opheffen, indien dit doorgaat natuurlijk (begin 2025)

    & wie weet gaan de Fransen dan ook even nadenken gezien voor buurlanden BE & SP een lage BTW op fitness geldt.
  9. ValueInvestor 26 juli 2024 20:26
    quote:

    Umi1 schreef op 26 juli 2024 19:02:

    [...]

    Klopt.
    Stel dat er toch een verhoging komt in NL van 9 naar 21% (in 2026). In NL hebben ze 240 clubs
    Momenteel in Spanje 199 clubs & het doel is +600 clubs dacht ik... Dat zou dan ruimschoots het (mogelijke) NL probleem opheffen, indien dit doorgaat natuurlijk (begin 2025)

    & wie weet gaan de Fransen dan ook even nadenken gezien voor buurlanden BE & SP een lage BTW op fitness geldt.
    Ik denk niet dat de NL overheid het gaat doorvoeren, maar dat het meer ongelukkig in een bepaalde categorie viel. Het is wel heel dom ivm zorgkosten. Ze zijn ook aan het lobbyen zei Rene in de call.

    Mbt Spanje, als ze daar volgend jaar +-150miljoen omzet draaien, dan scheelt dat 0.25 euro aan EPS en cash flow. Ik neem aan dat ze de prijzen niet verlagen, maar dat zou natuurlijk wel kunnen. Of andere tweede orde effecten, zoals ruimte voor de competitie.

    In september en januari dus een kleine en grote aanpassing aan het premium abonnement. Op het moment zijn er ongeveer 4 miljoen members en komen daar nog 2 miljoen "unieke bezoekers" bovenop vanuit het premium lidmaatschap. 50% heeft ongeveer het premium lidmaatschap, dus 2 miljoen premium members nemen in een jaar 2 miljoen visitors met zich mee.

    Als je daar een klein percentage op een slimmere manier zou kunnen omzetten naar volledige lidmaatschappen, komen die toch allemaal met bijna 100% bruto-marge binnen lopen.
  10. forum rang 5 The Third Way... 28 juli 2024 13:10
    Bespreking Basic-Fit H1 2024

    P&L
    Op clubniveau valt op dat de leden weliswaar in totaal 17% meer betaalden, maar per lid maar een magere 3%. Aangezien de kosten ook fors stegen is het gevolg dat per lid de ebitda weer fors daalde. Maar dankzij de ledentoename steeg de club ebitda marge wel, net met 0.5%.

    Op clubniveau geldt echter wel dat door het ‘front-loaden’ van de (eerste zes maanden verlieslatende) clubaanwas in H1 de ebitda moeilijk te vergelijken valt met vorig jaar. Derhalve zal de ebitda marge in H2, wanneer er nog nauwelijks clubs bijkomen, fors moeten verbeteren. Temeer daar de gedaalde energiekosten dan daar bovenop tot uitdrukking kunnen komen. Voeg daaraan ook nog eens toe dat de net geopende clubs dan niet meer verlieslatend zullen worden, en dat volgens management de member-yield doorstijgt tot eur 24.50, en het moge duidelijk zijn dat H2 heel veel beter zal zijn.

    N.B.: Maar nog steeds onvoldoende tov. pre-kosteninflatie. Met daarna tot 2026 een herhaalde club ebitda marge doelstelling die nog een hele lange weg te gaan heeft tot 46% (matuur) is het duidelijk dat er nog hard aan de weg zal moeten worden getimmerd.

    De grootste winst mbt. de ebitda op ondernemingsniveau zit hem echter in de geringe stijging van de overhead. Dat scheelt een slok op een eiwit-shake want die ebitda marge steeg hierdoor fors, de helft meer dan de omzet. Het zij echter wel opgemerkt dat hierbij een kinderhand snel gevuld kon worden, want sinds corona waren vooral deze kosten volledig uit de grote hand gelopen.

    Kosteninflatie en pricing blijven een grote zorg, maar…
    Het blijft echter zorgelijk dat de member-yield zo weinig stijgt, maw. dat de ebitda marge per lid maar blijft dalen. Neem daarbij mee dat nog steeds leden de switch maken naar de duurdere Premium abo’s, waardoor de echte situatie dus nog slechter is. Immers, hierachter verscholen zit het kannibalisatie effect wat niet direct tot uitdrukking komt in deze cijfers, pas bij de lagere ledenaanwas kan dat probleem worden benoemd.

    …is the Moos dan echt wakker geschud…
    Tijdens de call gaf the Moos aan dat Jan en alleman hem daar de afgelopen periode op heeft aangevallen, zo ook Jean op de problematiek in Frankrijk. Ongetwijfeld allemaal trouwe volgers van dit draadje ;-). Waar eerder problemen extern zouden zijn, werd nu eindelijk aangegeven dat hij meer op de bal zou spelen: met behulp van een ‘pricing consultant’ zullen de Premium abo’s anders geprijsd en gedifferentieerd worden vanaf komende seizoenpieken september en januari. Over Frankrijk gaf hij eindelijk toe dat het probleem intern was, dat “het wellicht niet verstandig was geweest om alles aan 1 team over te laten”. Vooruitkijkend mogen we dus hopen dat we er hier verbeteringen zullen worden geïmplementeerd.

    …en ‘is he back on track’?
    Maar het meest positieve was mijns inziens dat we een duidelijke verandering bij the Moos zagen. Niet meer zo eigenwijs, nu wel luisterend, nu wel dichter op de problematieken, nu wel een beetje meer inzicht gevend in wat er speelt, nu wel de problemen die we hier al zo lang signaleerden aan beginnen te pakken. Er is nog een lange weg te gaan, maar het feit dat de beurskoers zo omhoog sprong bij weinig verrassende cijfers geeft aan dat de aandeelhouders vooral dit waardeerden.

    Management discount inlopen
    De hoop is dus dat the Moos de net ingeslagen weg voortzet en dat we het dieptepunt voorzichtig achter ons aan het laten zijn. Er is nog verschrikkelijk veel te verbeteren met veel ‘low hanging fruit’, dus de potentiële upside is enorm. Want wat de afgelopen periode wel weer aantoonde, met het product zelf is niet veel mis.

    Dus indien de forse management discount die de beurskoers impliceert, met een belachelijke P/FCF ratio voor 2025 van 6, alleen maar kan worden ingelopen, dan mogen de aandeelhouders eindelijk weer beginnen te glimlachen. En daarna is er dus nog een lange weg te gaan tot 2026 met het beloofde inlopen van de kosteninflatie, omhoog…
  11. Hans 28 juli 2024 19:29
    quote:

    Umi1 schreef op 26 juli 2024 19:02:

    [...]

    Klopt.
    Stel dat er toch een verhoging komt in NL van 9 naar 21% (in 2026). In NL hebben ze 240 clubs
    Momenteel in Spanje 199 clubs & het doel is +600 clubs dacht ik... Dat zou dan ruimschoots het (mogelijke) NL probleem opheffen, indien dit doorgaat natuurlijk (begin 2025)

    & wie weet gaan de Fransen dan ook even nadenken gezien voor buurlanden BE & SP een lage BTW op fitness geldt.
    Misschien is de btw verhoging in Nederland juist een voordeel voor BF.
    De concurrentie is over het algemeen duurder en krijgt diezelfde verhoging voor de kiezen. Het prijsvoordeel bij BF wordt daardoor alleen maar groter.
  12. Umi1 29 juli 2024 08:15
    quote:

    Hans schreef op 28 juli 2024 19:29:

    [...]Misschien is de btw verhoging in Nederland juist een voordeel voor BF.
    De concurrentie is over het algemeen duurder en krijgt diezelfde verhoging voor de kiezen. Het prijsvoordeel bij BF wordt daardoor alleen maar groter.
    Op LT denk ik dat ook, survival of the fittest. Moos gaf aan dat ze hun prijzen niet zouden verhogen...
    Op KT gaat dat wel negatief zijn voor de Ebitda & bijgevolgd de schuldgraad & dus ook de beurskoers...
  13. Umi1 29 juli 2024 08:31
    quote:

    The Third Way... schreef op 28 juli 2024 13:10:

    Bespreking Basic-Fit H1 2024
    …
    Ik denk eerder dat de koersstijging er komt omdat ...
    ... geen nieuws = goed nieuws (geen lijken uit de kast) + outlook bevestigd
    ... de markt (oa de shorters) een slechter resultaat hadden verwacht dan de analistenconsensus.

    Moos klinkt inderdaad relaxter, maar die CC kwam pas na de koerssprong om 2pm.
    Enige licht negatieve is de stijging van het werkkapitaal met 40à50M dacht ik, waardoor de nettoschuld verder steeg.

    triggers voor de toekomst;
    - Ledenaangroei, ledenaangroei, ledenaangroei... Vooral aug/sept. op KT natuurlijk.
    - Herstel van Franse winstgevendheid.
    - Aantonen dat ze de groei uit de FCF kunnen financieren.
    - Als de convertible geherfinancierd wordt, gaat er weer veel onzekerheid uit de koers, maar dat zie ik pas in 2025 gebeuren. Ik vermoed dat ze wel eens een grote obligatie uitgifte kunnen gaan doen. 500M in 2 tranches op 5 & 7jaar ofzo, dat kan volgens mij aan lagere rentes dan bij de banken te financieren.
  14. forum rang 5 The Third Way... 29 juli 2024 09:33
    quote:

    Umi1 schreef op 29 juli 2024 08:31:

    [...]

    Ik denk eerder dat de koersstijging er komt omdat ...
    ... geen nieuws = goed nieuws (geen lijken uit de kast) + outlook bevestigd
    ... de markt (oa de shorters) een slechter resultaat hadden verwacht dan de analistenconsensus.

    Moos klinkt inderdaad relaxter, maar die CC kwam pas na de koerssprong om 2pm.
    Enige licht negatieve is de stijging van het werkkapitaal met 40à50M dacht ik, waardoor de nettoschuld verder steeg.

    triggers voor de toekomst;
    - Ledenaangroei, ledenaangroei, ledenaangroei... Vooral aug/sept. op KT natuurlijk.
    - Herstel van Franse winstgevendheid.
    - Aantonen dat ze de groei uit de FCF kunnen financieren.
    - Als de convertible geherfinancierd wordt, gaat er weer veel onzekerheid uit de koers, maar dat zie ik pas in 2025 gebeuren. Ik vermoed dat ze wel eens een grote obligatie uitgifte kunnen gaan doen. 500M in 2 tranches op 5 & 7jaar ofzo, dat kan volgens mij aan lagere rentes dan bij de banken te financieren.
    Is jouw "geen lijken uit de kast" niet gerelateerd aan het management, dat trouwens al tijdens het persbericht een stuk beter klonk? ;-)

    Wat betreft de genoemde triggers, uiteraard eens maar vergeet niet dat de Benelux al vol zit en Spanje goed zou lopen, dus het gaat vooral weer om Frankrijk waar het dus vooral niet goed gemanaged werd, gaf the Moos nu eindelijk ruiterlijk toe. Vergeet ook niet die merkwaardige prijsverlaging. Het was daar dus minder ledenaanwas icm. minder member-yield, a recipe for disaster zoals we aantoonden bij de FY 2023 cijfers.

    Hier hadden we wij het eerdere management verhaal dat het niet aan hen lag maar de markt weerlegt met onder meer het Deloitte onderzoek, dat zullen professionele aandeelhouders (en shorters) uiteraard ook hebben kunnen doen.

    We hebben hier al zo lang/vaak het zwalkend prijsbeleid bekritiseerd. Dat werd zo langzamerhand the Moos tegen de rest van de wereld, zie ook de intro van 28 december waar daar dieper op werd ingegaan. Hier heeft hij eindelijk de witte vlag gehesen en komen er verbeteringen.

    Zo ook de overhead, echt op zo ongeveer het slechtste moment die kosten ongelofelijk opgevoerd, dus de ebitda een draai om de oren gevend. En dan ook nog eens op basis van resulterende verslechterde debt/ebitda de groei afremmen. Niet best. Indien je uit de H1 update een positieve verrassing wilt halen dan zit die hier, de controle op de overhead zorgde voor een boost.

    Groei uit FCF financieren is goed maar niet beslissend, eerst maar eens aantonen dat je geld kunt verdienen. Want dat is wat we de afgelopen jaren geleerd hebben, daar zit de knop die omgedraaid moet worden. En dan kun je met een genormaliseerde ebitda de schuldgraad ook nog eens snel drukken en zo ook weer de ledengroei ook weer normaliseren cq. fors opvoeren.

    Die belachelijk lage koers is niet sec vanwege cijfertjes, dat is scorebord journalistiek. Dan kan je ook omgekeerd beargumenteren via de P/FCF dat BFIT belachelijk ondergewaardeerd wordt, en krijg je twee partijen die eindeloos "als experts" langs elkaar heen argumenteren (wat we dus zien). Het probleem is simpelweg uit te drukken als een management discount.

    Mijn inschatting is dat the Moos een "intense micro-manager" was die door vanaf de Spaanse golfbaan te gaan thuiswerken het gevoel kwijt was geraakt, zijn kwaliteiten niet meer ten goede kon inzetten en een liability werd. De komende tijd zal leren of dat schip inderdaad gekeerd is...
  16. Wollin 29 juli 2024 16:52
    quote:

    Quid est Veritas schreef op 29 juli 2024 15:41:

    Vandaag maar eens ingestapt met 5K-stuks en heb er goede verwachtingen van. Binnen 1 á 2 maanden terug op 30+. Shorters zoeken de uitgang en volg het overzicht Short-Sell.
    Eerst maar zien dan geloven.
    Sluiten boven de 22,70 zou de weg vrij zijn naar boven.
    Nu van hoogste punt vrijdag is alweer bijna 5,5% eraf.
    We waren bijna op mijn GAK van 24 en gaan weer richting die 22,70
  20. Tenko 30 juli 2024 07:49
    quote:

    voda schreef op 30 juli 2024 07:00:

    Berenberg verlaagt koersdoel Basic-Fit van 37,00 naar 26,00 euro
    Berenberg verlaagt advies Basic-Fit van Kopen naar Houden
    30-jul-2024 06:57
    Men zou haast denken dat men tegenwind moet geven voor de recente opleving. Alsof er een hoop shorters zouden zijn die nog een boel aandelen moeten kunnen terug kopen aan lage prijzen, ofzoiets...
2.703 Posts
Pagina: «« 1 ... 122 123 124 125 126 ... 136 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Premium

Stevige set halfjaarcijfers voor Basic-Fit

Het laatste advies leest u als abonnee van IEX Premium

Inloggen Word Abonnee

Basic-Fit Nieuws

  1. ING: btw-verhoging ongunstig voor Basic-Fit
  2. Abrams Bison meldt belang in Basic-Fit
  3. Berenberg haalt Basic-Fit van de kooplijst
  4. Beursblik: cijfers Basic-Fit tikje beter
  5. Meevallende ledenaanwas Basic-Fit
  6. Beursblik: solide halfjaarcijfers Basic-Fit voorzien
  7. KBC Securities verlaagt koersdoel Basic-Fit
  8. Morgan Stanley kleiner in Basic-Fit
  9. Basic-Fit verkoopt vijf Spaanse clubs
  10. Beursblik: ING verlaagt koersdoel Basic-Fit