Franse aandelen« Terug naar discussie overzicht

1. DeZwarteRidder 4 juli 2024 12:22

   auteur info

   •    DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 22 jul 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 21883

     Gegeven: 9873

   •    Aantal posts: 98.713

   The Company reminds that the following are invited to participate in the additional tranches of €225 million and €350 million of facilities and the €75 million factoring program:
   
   All the holders of the following notes as at June 14, 2024, after close of market (the “Record Date”) (the “Bondholders”):
   2024 Exchangeable Notes: €500 million of zero per cent. exchangeable bonds due 6 November 2024, issued pursuant to terms and conditions dated 6 November 2019 admitted to clearing under number ISIN: FR0013457942;
   2025 Notes: €750 million 1.75 per cent. bonds due 7 May 2025, issued pursuant to a prospectus dated 5 November 2018 admitted to clearing under number ISIN: FR0013378452;
   2026 Notes: €50 million NEU MTN (Negotiable European Medium-Term Note) due 17 April 2026, issued pursuant to the €600,000,000 Negotiable European Medium-Term Note program admitted to clearing under number ISIN: FR0125601643;
   2028 Notes: €350,000,000 2.50 per cent. bonds due 7 November 2028, issued pursuant to a prospectus dated 5 November 2018 admitted to clearing under number ISIN: FR0013378460;
   2029 Notes: €800 million 1.00 per cent. sustainability-linked bonds due 12 November 2029, issued pursuant to a prospectus dated 10 November 2021 admitted to clearing under number ISIN: FR0014006G24;
   
   All the lenders under the following credit facilities as at the Record Date (the “Banks”):
   Term loan A: €1.5 billion term loan facility agreement dated July 2022 maturing in January 2025;
   RCF: €900 million revolving facility agreement dated November 2014 maturing in November 2025.
   
   The additional tranche of €225 million of revolving credit facility (to be drawn shortly after close of syndication) will be allocated between Banks and Bondholders as follows:
   
   €125 million to be provided by Banks;
   €100 million to be provided by Bondholders.
   
   The additional tranche of €350 million of revolving credit facility (to be drawn by end of July, subject, inter alia, to signing of a lock-up agreement in respect of the financial restructuring and the entry into a dedicated accelerated procedure[10]) will be allocated between Banks and Bondholders as follows:
   
   €175 million to be provided by Banks;
   €175 million to be provided by Bondholders.
   
   As part of the reduction of the factoring program agreed in principle to €75 million, the participation in this program will be reallocated among the Banks with effect shortly after the closing of the syndication.
   
   All the Banks and Bondholders willing to participate in these additional tranches of €225 million and €350 million of facilities and in the €75 million factoring program are invited to formalize their commitment by filling-in the following form by July 3rd, 2024 at 1.00 p.m Paris time via: forms.kroll.com/orbeon/fr/is/atos-for...
   
   Banks and Bondholders who have already participated and completed their form will be able to modify their response form by July 3rd, 2024 at 1:00 p.m. Paris time. To this end, Banks and Bondholders willing to modify their earlier response are invited to contact Kroll to have their initial form deleted. They will then be able to formalize a new commitment by filling-in a new form via the same link: forms.kroll.com/orbeon/fr/is/atos-for...
   
   Following its press release dated June 20, 2024, Bondholders willing to participate in the additional tranches of €225 million and €350 million of facilities will have to provide proof of holding as at the Record Date to Kroll and to sign a cooperation agreement.
   
   Information concerning the additional tranches of €225 million and €350 million of facilities and the €75 million factoring program to be provided (including a new version of the agreement between the Company and its financial creditors) is accessible on the following website: deals.is.kroll.com/atos.
   
   
   Opening of the syndication period for New Secured Financings of between €1.5 billion and €1.675 billion as of today
   
   As announced in its press release of June 13, 2024 and in connection with the provision of secured new money debt under the Agreement in an amount from €1.5 billion to €1.675 billion in the form of new secured financings (the “New Secured Financings”) as well as €75 million in the form of backstop in cash of the Rights Issue (the “Equity Financings Backstop”, together with the New Secured Financings, the “New Financings”), Atos announces today the opening of a first syndication period for the New Financings.
   
   Are invited to participate in the New Financings all the Bondholders and Banks as at the Record Date.
   
   The New Secured Financings will be allocated between the Banks and the Bondholders as follows:
   
   between €750 million and €5 million by the Banks (including between €250 million and €337.5 million in the form of term loans, €250 million in RCF and €250 million in bank guarantees);
   between €750 million and €5 million by Bondholders in the form of a new bond issue.
2. DeZwarteRidder 4 juli 2024 12:22

   auteur info

   •    DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 22 jul 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 21883

     Gegeven: 9873

   •    Aantal posts: 98.713

   Equity Financings Backstop may only be subscribed by Bondholders (for the avoidance of doubt, the Optional Additional Equity will be open to all Bondholders and Banks).. Bondholders willing to participate in the New Secured Financings will be required to participate in the Equity Financings for an equivalent proportion.
   
   For Bondholders, syndication of the New Financings will be carried out as follows;
   
   until July 3rd, 2024 at 1.00 p.m. Paris time, Bondholders have the option:
   to subscribe, pro rata to their Bonds’ holdings at the Record Date, to the New Secured Financings allocated to Bondholders and to backstop, for an equivalent proportion, the subscription to the Equity Financings;
   to underwrite, pro rata to their Bonds’ holding at the Record Date, the portion of New Secured Financings allocated to Bondholders not subscribed at the end of the syndication period.
   for a period of ten business days following the signature of the lock-up agreement, Bondholders will have the opportunity to subscribe, pro rata only to their Bonds’ holding at the Record Date, to the New Secured Financings allocated to Bondholders.
   
   For the Banks, syndication of New Equity Financings will be carried out as follows:
   
   until July 5, 2024 at 11:59 p.m. Paris time, the Banks have the option of backstopping, underwriting and contributing all or part of the New Secured Financings allocated to the Banks (i.e. up to €5 million);
   for a period of ten business days following signature of the lock-up agreement, the Banks that did not participate in the first phase will be able to subscribe to the New Secured Financings, within the limit of their pro rata only to their Loans’ holdings at the Record Date allocated to Banks.
   
   All Banks and Bondholders wishing to participate and backstopping the subscription to this New Financings under the conditions set out above are invited to formalize, by July 3rd, 2024 1.00 p.m. Paris time in respect of the Bondholders and by July 5, 2025 11:59 p.m. Paris time in respect of the Banks, their commitment by completing the following form: forms.kroll.com/orbeon/fr/is/atos-for...
   
   A new syndication period will be opened after signature of the lock-up agreement to allow all Bondholders and Banks to participate in these financings on a pro rata basis.
   
   Bondholders wishing to participate in these New Financings will be required to provide Kroll with proof of their ownership as at the Record Date and to sign a cooperation agreement.
   
   The terms and conditions of the New Financings are set out in the Agreement published on the Company’s website. Further information concerning the New Financing will be available to Banks and Bondholders via the following website: deals.is.kroll.com/atos.
   
   
   Next steps
   
   As indicated in its press release of June 26, 2024, the Company expects that:
   
   The lock-up agreement allowing all financial creditors to support the proposed restructuring plan would be expected during the week starting July 8; and
   The accession to the lock-up agreement would be open from the week starting July 8 to the week ending July 22.
   
   The definitive financial restructuring agreement with the financial creditors would then be implemented through a dedicated accelerated procedure[11] from the week starting July 22.
   
   The restructuring operations will then be implemented during the second half of 2024 with a view to effective completion by the end of 2024 / Q1 2025.
3. DeZwarteRidder 5 juli 2024 13:22

   auteur info

   •    DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 22 jul 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 21883

     Gegeven: 9873

   •    Aantal posts: 98.713

   De worst die Atos de aandeelhouders dus lijkt voor te houden is dat ze voor een relatief bescheiden investering van €233 mln een belang kunnen krijgen dat grofweg €1,5 mrd waard zou zijn.
   
   Het blijft een risico, natuurlijk. Atos is niet voor niks in de problemen gekomen. Het bedrijf heeft te veel overnames gedaan. Wie zegt dat het klaar is met de afwaarderingen? Maar de keuze tussen vrijwel zeker alles kwijt zijn of een ‘bescheiden’ gokje wagen op een mogelijk vette worst is niet ingewikkeld.
   
   Reageren? Mail naar Bartjens@fd.nl
   
   Lees het volledige artikel: fd.nl/financiele-markten/1522222/het-...
4. DeZwarteRidder 11 juli 2024 10:40

   auteur info

   •    DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 22 jul 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 21883

     Gegeven: 9873

   •    Aantal posts: 98.713

   IT-bedrijf Atos is volop in het nieuws, of het dat nu wil of niet. De beoogde overname van het Franse bedrijf lijkt eindelijk een realiteit te worden. In deze Techzine-liveblog lees je over de nieuwste ontwikkelingen omtrent Atos.
   
   5 juli – Het Franse techbedrijf heeft nieuwe financiering geregeld. Via twee losse afspraken komt er op de korte termijn geld beschikbaar om wat lucht te krijgen. “Deze extra tranches van 225 miljoen euro (243,41 miljoen dollar) en 350 miljoen euro aan doorlopende kredietfaciliteiten zijn onderworpen aan een wijziging van de eerder verstrekte faciliteiten door een groep obligatiehouders, die naar verwachting binnenkort zal worden ondertekend”, aldus Atos.
   
   Het is de bedoeling om nog een groter herstructureringsplan rond te krijgen. Atos bevestigt nogmaals later deze maand een finale overeenkomst te bereiken rond dit plan. Ook wordt er gewerkt aan een deal met banken over een bedrag van 1,5 miljard euro.
   
   1 juli – De obligatiehouders en kredietverstrekkers van Atos hebben een overeenkomst met het bedrijf bereikt. 2,9 miljard euro aan schulden worden omgezet in aandelen, terwijl 233 miljoen euro aan Atos zal worden verstrekt. Er blijft 1,68 miljard euro schuld openstaan, meldt Bloomberg. Een rechtbank gespecialiseerd in commerciële zaken moet nog wel goedkeuring verlenen.
   
   Mocht er goedkeuring komen, dan zou EPEI van zakenman Daniel Kretinsky buiten de boot vallen. Die investeringsgroep is nog de enige externe optie voor financiering van Atos, nadat Onepoint vorige week was afgehaakt en verschillende andere partijen al eerder. Het lijkt er momenteel op dat Atos liever de huidige investeerders de macht overhandigt dan om in zee te gaan met een andere partij.
   
   26 juni – Nadat eindelijk duidelijk leek te worden wie Atos over zou nemen, is het plan opnieuw gewijzigd. Een overnamedeal door Onepoint is afgeketst. EP Equity Investment (EPEI) van Tsjechisch zakenman Daniel Kretinsky is bereid opnieuw te onderhandelen over een overname. Eerder koos Atos voor Onepoint boven EPEI omdat Onepoint van plan was Atos bij elkaar te houden onder het zogeheten “One Atos”-initiatief. Nu blijft het nog altijd giswerk hoe het nieuwe Atos eruit gaat zien en of het bedrijf wordt opgesplitst.
   
   21 juni – Wie de beurswaarde van Atos de laatste dagen in de gaten houdt, ziet een opmerkelijke fluctuatie hierin. Op donderdag ging het Atos-aandeel 46 procent in de lift. Atos-aandelen dreigen echter nagenoeg waardeloos te worden nu de Franse IT-leverancier heeft aangekondigd nieuwe aandelen te creëren om de schuld te reduceren.
   
   Deze frappante koersstijging heeft twee oorzaken, aangestipt door Bloomberg. Zogeheten ‘short-sellers’, die erop gokten dat Atos verder in waarde zou zakken, hebben inmiddels massaal hun winsten laten uitkeren. Ondertussen praten online investeerders op Boursorama.com over weinig anders dan Atos, die tegen de stroom in zwemmen van de short-sellers en speculeren op forse koersstijgingen. Zij stellen dat de aandelen van het IT-bedrijf te laag worden ingeschat. In tegenstelling tot eerdere ‘meme stock’ GameStop, dat door gebruikers van het Reddit-subforum WallStreetBets een heropleving kreeg, komen de short sellers echter niet in de problemen. Dit is omdat deze individuen doorgaans al veel eerder hun ‘short bets’ hadden ingezet, toen Atos nog veel meer waard was.
   
   14 juni – De Franse overheid doet een bod van 700 miljoen euro op strategisch relevante onderdelen van Atos. De zogeheten BDS-business unit is het doelwit. Dit onderdeel richt zich op supercomputers, mission-critical systemen en cybersecurity.
5. DeZwarteRidder 12 juli 2024 14:21

   auteur info

   •    DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 22 jul 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 21883

     Gegeven: 9873

   •    Aantal posts: 98.713

   De koers doet het erg goed. Nu 1,03.
6. kassa! 13 juli 2024 08:58

   auteur info

   •    kassa!

     Lid sinds: 03 okt 2023

     Laatste bezoek: 23 jul 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 979

     Gegeven: 627

   •    Aantal posts: 2.276

   quote:

   DeZwarteRidder schreef op 12 juli 2024 14:21:

   De koers doet het erg goed. Nu 1,03.
   

   Heb je toch de gok genomen om in te stappen?
7. DeZwarteRidder 13 juli 2024 09:39

   auteur info

   •    DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 22 jul 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 21883

     Gegeven: 9873

   •    Aantal posts: 98.713

   quote:

   kassa! schreef op 13 juli 2024 08:58:

   [...]Heb je toch de gok genomen om in te stappen?
   

   Atos is een betere gok dan Ebusco, mits het verhaal van Bartjens wordt uitgevoerd.
8. DeZwarteRidder 15 juli 2024 10:35

   auteur info

   •    DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 22 jul 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 21883

     Gegeven: 9873

   •    Aantal posts: 98.713

   Atos vliegt weer de pan uit.
9. bergje 15 juli 2024 10:46

   auteur info

   •    bergje

     Lid sinds: 13 mrt 2024

     Laatste bezoek: 22 jul 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 4

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 20

   atos gaat weer goed,met kleine stapjes omhoog het moet niet te vlig gaan.vandaag naar de 1,20
10. bergje 15 juli 2024 10:59

    auteur info

    •    bergje

      Lid sinds: 13 mrt 2024

      Laatste bezoek: 22 jul 2024

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 4

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 20

    hardlopers zijn doodlopers
11. DeZwarteRidder 15 juli 2024 12:42

    auteur info

    •    DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 22 jul 2024

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 21883

      Gegeven: 9873

    •    Aantal posts: 98.713

    De koers van Atos is niet echt meer van belang; het gaat om de emissievoorwaarden.
12. DeZwarteRidder 16 juli 2024 09:55

    auteur info

    •    DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 22 jul 2024

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 21883

      Gegeven: 9873

    •    Aantal posts: 98.713

    Er worden steeds meer mensen wakker.....!!!!
13. kassa! 16 juli 2024 10:10

    auteur info

    •    kassa!

      Lid sinds: 03 okt 2023

      Laatste bezoek: 23 jul 2024

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 979

      Gegeven: 627

    •    Aantal posts: 2.276

    quote:

    DeZwarteRidder schreef op 16 juli 2024 09:55:

    Er worden steeds meer mensen wakker.....!!!!
    

    Mooi dat jij op tijd bent ingestapt. Het is je gegund.