Aandeel Galapagos AEX:GLPG.NL, BE0003818359

quote:

MrBerth schreef op 20 februari 2019 10:15:

[...]

De dagen voor de Finch2 publicatie stegen we juist als een raket.

quote:

MrBerth schreef op 20 februari 2019 10:15:

[...]

De dagen voor de Finch2 publicatie stegen we juist als een raket.

quote:

Sparrow2 schreef op 20 februari 2019 09:34:

[...]

Wie inzit met zijn leven zal toch nooit die Upa slikken. Komaan. Ik denk dat AbbVie met een dode mus in een doos zit en het maar al te goed beseft. Als er geen dodelijke gebeurtenissen bij Filgotinib zijn geconstateerd - en ik hoop daarop - bij de 3000 patienten in de laatste fases dan kan men Upa in de vuilbak smijten tenzij AbbVie de prijszetting van GLPG ondermijnt. Maar dan nog, wie gaat met zijn leven spelen. 30mg is dodelijk.

quote:

MadisonAv schreef op 20 februari 2019 10:35:

[...]

Wie inzit met zijn leven zal toch nooit die Upa slikken. Komaan. Ik denk dat AbbVie met een dode mus in een doos zit en het maar al te goed beseft

Wat je hier allemaal leest!
Gisteren ook al een paar forumleden die de woorden "laatste wanhoopsdaad van Abbvie" in de mond nemen.

Het is bijzonder naief om te denken dat Upa een "dode mus" is.
Upa wordt zonder twijfel een blockbuster. Qua effectviteit moet het niet onderdoen voor Filgotinib, qua safety profile scoort het (mogelijk) ietsjes minder goed. Dat laatste zal definitief moeten blijken uit F1/3. Maar ook daar zijn de verschillen niet van die aard dat Upa opeens 2x minder marktaandeel kan veroveren bvb. Meer nog, gezien Upa's first mover advantage + Abbvie's bestaand verkoopsnetwerk en ervaring met Humira, verwacht ik dat Filgo een bijzonder moeilijke task at hand heeft om meer marktaandeel te veroveren dan Upa .

quote:

MadisonAv schreef op 20 februari 2019 10:35:

[...]

Wie inzit met zijn leven zal toch nooit die Upa slikken. Komaan. Ik denk dat AbbVie met een dode mus in een doos zit en het maar al te goed beseft

Wat je hier allemaal leest!
Gisteren ook al een paar forumleden die de woorden "laatste wanhoopsdaad van Abbvie" in de mond nemen.

Het is bijzonder naief om te denken dat Upa een "dode mus" is.
Upa wordt zonder twijfel een blockbuster. Qua effectviteit moet het niet onderdoen voor Filgotinib, qua safety profile scoort het (mogelijk) ietsjes minder goed. Dat laatste zal definitief moeten blijken uit F1/3. Maar ook daar zijn de verschillen niet van die aard dat Upa opeens 2x minder marktaandeel kan veroveren bvb. Meer nog, gezien Upa's first mover advantage + Abbvie's bestaand verkoopsnetwerk en ervaring met Humira, verwacht ik dat Filgo een bijzonder moeilijke task at hand heeft om meer marktaandeel te veroveren dan Upa .

quote:

Jonge_belegger schreef op 20 februari 2019 10:02:

[...]
Juist. En morgen met een beetje pech weer < € 87,50.

quote:

Up up and away schreef op 20 februari 2019 10:21:

Hoewel ik zelf ook zeer uitzie naar de resultaten moeten we niet vergeten dat de newsflow eerst voor H1 2019 was voorzien. Een vervroeging naar Q1 2019 betekent niet dat de informatie gelijk in januari te verwachten was en dat er wel degelijk geanticipeerd werd op een lange analyseperiode.

Onno gaf in januari aan dat de resultaten niet rond de JPM conference bekend zouden worden gemaakt.
Mijns inziens een indicatie destijds dat de resulaten pas later konden worden verwacht.

De uitlating dat de resultaten 'around the corner' werd, moet ook bezien in het licht van jarenlange ontwikkeltijd. Tegen die achtergrond zijn een of twee maanden verwaarloosbaar. Ook is bij verteld dat Gilead bepaalt wanneer de resultaten publiceerbaar zijn.

Desgevraagd (door Pe26) gaf Galapagos onlangs aan dat Gilead de resultaten nog niet had. Dit kan een formele opstelling zijn (immers, als alles klaar was, had Gilead gepubliceerd), of aanduiden dat er nog gewacht werd op de laatste resultaten.

Als we in aanmerking nemen dat Finch 1 en 3 mogelijk tegelijk, of samen gepubliceerd zouden worden, lijkt de vervroeging naar Q1 2019 er naar mijn mening op te duiden dat de resultaten niet eind maart werden verwacht, maar eerder. Anders hadden ze gewoon H1 2019 aan kunnen houden.

Op basis van alle informatie samen verwacht ik zelf publicatie tussen nu en eerste week maart. Kortom, binnen twee weken.

Zolang Filgotinib niet volledig de-risked is, ga ik niet uit van een overname. Gilead heeft derhalve niets te winnen met doelbewust uitstellen van de resultaten en veel te verliezen. Nu Abbvie haar Priority voucher heeft ingezet, hoeven ze ook geen duikbootje meer te spelen. Het spel is op de wagen!
Om de gesprekken met de FDA (eventuele versoepeling en voorbereiding op filing) echte inhoud te geven is het veiligheidsprofiel nu eenmaal doorslaggevend. Hoe eerder deze kunnen worden gedeeld, hoe beter.

Binnen mijn eigen 'window' van twee weken is mijn 'best guess' in het midden en wel op dinsdag 26 februari nabeurs.
(Gilead publiceert bijna nooit op maandag en vrijdag is voor slecht nieuws).

quote:

Up up and away schreef op 20 februari 2019 10:21:

Hoewel ik zelf ook zeer uitzie naar de resultaten moeten we niet vergeten dat de newsflow eerst voor H1 2019 was voorzien. Een vervroeging naar Q1 2019 betekent niet dat de informatie gelijk in januari te verwachten was en dat er wel degelijk geanticipeerd werd op een lange analyseperiode.

Onno gaf in januari aan dat de resultaten niet rond de JPM conference bekend zouden worden gemaakt.
Mijns inziens een indicatie destijds dat de resulaten pas later konden worden verwacht.

De uitlating dat de resultaten 'around the corner' werd, moet ook bezien in het licht van jarenlange ontwikkeltijd. Tegen die achtergrond zijn een of twee maanden verwaarloosbaar. Ook is bij verteld dat Gilead bepaalt wanneer de resultaten publiceerbaar zijn.

Desgevraagd (door Pe26) gaf Galapagos onlangs aan dat Gilead de resultaten nog niet had. Dit kan een formele opstelling zijn (immers, als alles klaar was, had Gilead gepubliceerd), of aanduiden dat er nog gewacht werd op de laatste resultaten.

Als we in aanmerking nemen dat Finch 1 en 3 mogelijk tegelijk, of samen gepubliceerd zouden worden, lijkt de vervroeging naar Q1 2019 er naar mijn mening op te duiden dat de resultaten niet eind maart werden verwacht, maar eerder. Anders hadden ze gewoon H1 2019 aan kunnen houden.

Op basis van alle informatie samen verwacht ik zelf publicatie tussen nu en eerste week maart. Kortom, binnen twee weken.

Zolang Filgotinib niet volledig de-risked is, ga ik niet uit van een overname. Gilead heeft derhalve niets te winnen met doelbewust uitstellen van de resultaten en veel te verliezen. Nu Abbvie haar Priority voucher heeft ingezet, hoeven ze ook geen duikbootje meer te spelen. Het spel is op de wagen!
Om de gesprekken met de FDA (eventuele versoepeling en voorbereiding op filing) echte inhoud te geven is het veiligheidsprofiel nu eenmaal doorslaggevend. Hoe eerder deze kunnen worden gedeeld, hoe beter.

Binnen mijn eigen 'window' van twee weken is mijn 'best guess' in het midden en wel op dinsdag 26 februari nabeurs.
(Gilead publiceert bijna nooit op maandag en vrijdag is voor slecht nieuws).