Aandeel TomTom AEX:TOM2.NL, NL0013332471

quote:

Makita schreef op 11 februari 2019 08:47:

Jammer dat Taco’s toelichting op het Automotive orderboek niet wat meer aandacht krijgt. Hij zei letterlijk in de analistencall dat Automotive in 2018 beter presteerde door fors hogere take rates dan eerder gedacht toen de orderboekbedragen werden gecommuniceerd. De 1,2mrd aan Automotive orders is dus in de praktijk meer (1,5-1,8). En ook de in de lucht hangende HD deals zie ik niet terug in de media. Gewoon teveel aandacht op de kosten en geen aandacht voor de kansen en opbrengsten.

Ondanks 10% extra opex+capex (61mln) in 2019 toch nog 70mln Free Cash Flow. Met 5 euro net cash oer aandeel nu een waardering van ~7x FCF19. Echt zwaar doorgeschoten naar de goedkope kant.

quote:

Makita schreef op 11 februari 2019 08:57:

Het glas halfleeg argument ;-)

Microsoft, HD deals, stijgende take rates. TomTom gaat oogsten en het glas is juist halfvol!

quote:

PentaGoNix schreef op 11 februari 2019 09:04:

Als je depri wil worden moet je aandelen TT kopen, zelfs na een -10% afstraffing vorige week, vandaag een flinke plus op de beurzen en TT gaat weer down. Het is dweilen met de kraan open, alleen nu maar hopen dat TT héél snel van de beurs gaat tegen een acceptabel bedrag.

Steun, weerstand, whatever, het maakt allemaal niet meer uit, TT wordt de bodem in gestort, niemand heeft er nog vertrouwen in, zelfs niet met een cash bodem onder het aandeel van € 5.-

quote:

Boertje schreef op 11 februari 2019 09:18:

Ook een giga negatief verhaal in de Telegraaf j.l. zaterdag. TomTom is zelf de weg kwijt. Als afsluiting.....Goddijn en partner in een week minus 40 miljoen....je zult het maar lezen....

quote:

Makita schreef op 11 februari 2019 08:57:

Het glas halfleeg argument ;-)

Microsoft, HD deals, stijgende take rates. TomTom gaat oogsten en het glas is juist halfvol!

quote:

ketchup of catch-up schreef op 11 februari 2019 06:59:

TT zelf zal het best wel redden, het bedrijf is redelijk mean and lean en de Kaarten hebben absoluut waarde, ze hebben ook een goed adressenboek voor klanten.
cijfers zijn nooit een reden voor feest geweest bij TT en dat gaat het dit jaar ook niet worden, maar dat is niet bepalend of TT nu aan 7 of 8 of 9 euro moet noteren

het grote probleem is dat TT het gevecht aan de beurs heeft verloren en dat komt niet meer goed, analisten haken af, TT zelf heeft ook geen zin meer, ze sluiten de toko zelfs eerder meer dan minder af voor informatie, het is gewoon lip-service wat ze geven en delen enkel waar ze nu eenmaal als beursgenoteerd bedrijf verplicht toe zijn.

het private karakter in het bedrijf past niet bij een beursnotering en ze gaan van de laatste resterende fondsen die het aandeel nog in de porto hebben het advies krijgen het van de beurs te halen

je kan dit aandeel gewoon als account Manager of fonds Manager niet aanbevelen bij klanten.
analisten hebben hier nul say in, die schrijven rapporten.

ABN's investment-tak was godsamme flauw op TT voor de cijferpresentatie en hun analist herhaald gewoon een 14 euro koersdoel.

je moet er trouwens niet aandenken waar dit aandeel gestaan had, hadden ze Telematics niet geveild, die beslissing tot veiling heeft het aandeel van 6 naar 8 gebracht, de tegenvallende opbrengst zet het terug naar 7

ben nog steeds de mening dat TT vd beurs gaat.
HG gaat zijn toko niet laten verdampen door invloed van derden.

quote:

Erg chebbi schreef op 11 februari 2019 08:27:

Ik begrijp niet dat hier zwaar wordt geroepen om een exit van de beurs. De komende HD-markt, gefaciliteerd door 5G, is gewoon te exciting om nu te kappen. Net als de energietransitie gaat de sector om naar ADAC enzovoort.
TomTom is daar excellent op voorgesorteerd en staat voor mijn gevoel op pole position.
Ik lees hier vooral ongeduld.

quote:

tatje schreef op 11 februari 2019 09:43:

Voor mij is 7 de absolute bodem, verder durft het tuig niet te gaan.

Tuig noem ik het nu, als ze een super bod doen, zeg ik vrienden :-)

160 + 252 + FCF 2019 mijn schatting min 125 = 537 p/a 2,30 plus 3,25 is 5,55.

Bij een koers van 7 praten we miz over 1,45 p/a voor A en E en C.

De tijd zal ons wijzer maken !!

Dit lijkt op de 4,95 voor USG in 2012.
Eind 2015 bod 17,50.

quote:

Boertje schreef op 11 februari 2019 09:18:

Ook een giga negatief verhaal in de Telegraaf j.l. zaterdag. TomTom is zelf de weg kwijt. Als afsluiting.....Goddijn en partner in een week minus 40 miljoen....je zult het maar lezen....

quote:

Señor Acero schreef op 11 februari 2019 10:04:

[...]

Kun je dat artikel hier plaatsen,Boertje?

Dan kan t forum weer 'n dag vooruit ....

quote:

ketchup of catch-up schreef op 11 februari 2019 10:01:

[...]

Ja Eva

voelt aan of we nog effe naar dat worst case scenario niveau, 6.50 euro van ING toe moeten, zodat het daarna naar de exit kan aan 9.50 euro
heeft ING toch gelijk gekregen voor advies SOP waarde 9.50 euro
het mag dan 5 jaar geduurd hebben en de 15 van eerder was een kleine overschatting, maar uiteindelijk hebben we toch gelijk gekregen.

zo iets zal de uitleg dan wel worden.

succes - we wachten af