AEX gaat lichtgroene opening tegemoet, problemen Blackwell-chip Nvidia dreigen cijfers te overschaduwen

AEX-openingsindicatie: +0,2% | S&P500: +0,5% | Nikkei 225: +0,3%

De highlights van dinsdagochtend 19 november:

• De AEX-index gaat een licht hogere opening tegemoet
• Ook op Wall Street en in Azië was de stemming gematigd positief
• Opluchtingsrally bij Super Micro Computer
• Problemen met Blackwell-chip Nvidia opgedoken aan vooravond Q3-cijfers
• Lancering eerste opties op bitcoin-ETF's geven bitcoinkoers steun

De AEX-index gaat een iets hogere opening tegemoet, nadat Wall Street en de Aziatische beurzen een positieve handelssessie achter de rug hebben. Beleggers zijn vooral in afwachting van de cijfers van Nvidia van morgenavond, die voor opschudding kunnen zorgen. Aan de vooravond hiervan duikt een probleem op bij de Blackwell-chip, het paradepaardje van de chipgigant.

Azerion groeit door

Laten we beginnen met het nieuws in eigen land. Het vaak nogal volatiele Azerion kwam vanochtend, als een van de laatste bedrijven op het Damrak, met cijfers. Deze duiden op verdere groei van de omzet en de ebitda. En het concern herhaalde de outlook voor heel 2024.

Primeur: lancering opties op bitcoin-ETF's

Dan gaan we snel door naar de cryptomarkt. Voor bitcoinbeleggers wordt dit een belangrijke dag, want vandaag worden de eerste opties op bitcoin-ETF's gelanceerd, op de Nasdaq. Het gaat om opties op de iShares Bitcoin Trust (IBIT) van vermogensbeheerder BlackRock. Met opties kunnen beleggers inspelen op stijgingen en dalingen van de bitcoinkoers.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft goedkeuring gegeven aan diverse opties op spot bitcoin-ETF's en de verwachting is dat de komende dagen meer opties zullen worden geïntroduceerd.

Bitcoin-ETF's zijn beleggingsfondsen die de prijs van de bitcoin één op één volgen, zonder dat je als belegger de munt zelf hoeft te kopen. Dat maakt het een stuk eenvoudiger om in crypto's te beleggen. De komst van spot bitcoin-ETF's begin januari luidde een flinke rally in de bitcoinkoers in. Er zijn in de VS inmiddels elf van dit soort ETF's.

Aziatische beurzen vinden weg omhoog

De stemming in Azië is positief, in navolging van Wall Street. In China hebben de steden Beijing en Shanghai maatregelen aangekondigd om de leegstand van woningen te lijf te gaan. Inwoners die hun huis willen verkopen, worden vrijgesteld van belasting. Of dit voldoende is om de vastgoedcrisis te bezweren, is de vraag, maar het is wel een stap in de goede richting.

Verder zijn de ogen gericht op een conferentie van bankiers en investeerders in Hongkong. De Chinese vicepremier He Lifeng toonde zich vastberaden om van Hongkong een internationaal financieel centrum te maken. Hij zei financiële hervormingen en innovaties in Hongkong te ondersteunen. Ook wil hij dat meer kwalitatief goede Chinese bedrijven een notering op de beurs van Hongkong krijgen.

Hier de standen van de belangrijkste indices in Azië op een rij, geklokt om 8.15 uur:

• Nikkei 225: +0,5%
• TOPIX (Japan): +0,7%
• Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,7%
• Shanghai Composite index: +0,7%
• Hang Seng (Hongkong): +0,4%
• Kospi (Zuid-Korea): +0,1%
• Nifty 50 (India): +1,2%

Gemengde koersen bij techaandelen

Techaandelen lagen er wisselend bij:

• Alibaba: -1,2%
• Baidu: +1,9%
• Prosus-deelneming Tencent: +0,7%
• Samsung: -0,7%
• Advantest: +3%
• SK Hynix: -0,5%
• Foxconn (officieel Hon Hai Precision Industry): +0,5%
• Tokyo Electron: -0,2%
• Softbank: -0,6%

Overwegend groene koersen op Wall Street, vooral bij techaandelen

Op Wall Street kleurden de meeste koersenborden groen. Techaandelen wisten zich omhoog te trekken na de verliezen van vorige week. Hier ziet u de slotstanden:

• S&P 500: 5.894,09 punten (+0,4%)
• Dow Jones: 43.404,61 punten (-0,1%)
• Nasdaq Composite: 18.803,16 punten (-0,7%)
• Russell 2000: 2.306,34 punten (+0,1%)
• SOX-index: 4.888,77 punten (+1,1%)
  

Wéér een Trump-effect bij Tesla

Het aandeel Tesla heeft het op zijn heupen sinds de kwartaalcijfers en bovenal de zege van Donald Trump. In één maand tijd is de koers met ruim 54% omhoog gespoten.

Ook gisteren vond het aandeel gretig aftrek (koers +5,6%). Dat had te maken met het bericht van persbureau Bloomberg dat Trump nationale kaders zou willen opstellen voor zelfrijdende voertuigen. Nu voert elke staat nog zijn eigen beleid. Overkoepelende regelgeving zou de komst van zelfrijdende voertuigen kunnen vergemakkelijken en dat kan Tesla, dat de robotaxi ontwikkelt, in de kaart spelen.

Opluchtingsrally Super Micro Computer

Nog indrukwekkender is de koersexplosie van Super Micro Computer. Tijdens de beursdag schoot de koers met 15,9% omhoog en nabeurs met nog eens bijna 40%.

Dit was pure opluchting. De koers was afgelopen maand ruim gehalveerd door een cocktail van slecht nieuws. Het concern kwam begin deze maand met een omzetwaarschuwing en meldde dat het jaarverslag nog een tijdje op zich zou laten wachten, vanwege een intern onderzoek naar mogelijke fraude. Daarna werd bekend dat de accountant, Ernst & Young, de handdoek in de ring had gegooid, waardoor ook de kwartaalcijfers vertraging zouden oplopen. Het aandeel dreigde hierop de Nasdaq-notering kwijt te raken.

Maar Super Micro lijkt met de schrik vrij te komen. Gisteren meldde het techbedrijf dat het een accountant heeft gevonden: BDO. Ook heeft Super Micro Computer een plan ingediend bij de Nasdaq om zijn notering te behouden. Dat was net op tijd: de deadline verstreek aan het einde van de dag. Het concern verwacht het jaarverslag en de eerstekwartaalcijfers binnen de uiterste termijn te kunnen aanleveren die de techzware beurs hiervoor hanteert.

Probleempje bij Nvidia's paradepaardje

Van dit nieuws naar Nvidia is een eenvoudig bruggetje, want Super Micro hoort tot de top-5 van grootste klanten van de chipgigant. Ook op het hoofdkantoor van Nvidia in Santa Clara in Californië hebben ze kopzorgen. En wel over de Blackwell-chip, hét paradepaardje van Nvidia. Dit is de nieuwe AI-chip, die zeker twee keer zo snel is als de voorganger, de Hopper. Grote partijen als Microsoft, Meta Platforms en Alphabet hebben voor tientallen miljarden dollars aan orders uitstaan, dus er hangt nogal wat vanaf.

Helaas is er een probleem opgedoken met deze chips. Ze blijken te kampen met oververhitting als ze in bepaalde high-capacity serverracks worden geïmplementeerd, zo meldde The Information. Nvidia heeft leveranciers gevraagd om aanpassingen door te voeren, aldus Reuters. Maar klanten zijn nu bezorgd dat de levering wordt vertraagd en dat is niet voor het eerst.

Het zal ongetwijfeld aan bod komen bij de presentatie van de kwartaalcijfers, morgenavond. Analist Hildo Laman heeft gisteren een uitgebreide vooruitblik geschreven op de cijfers - toch wel hét event van deze beursweek. Deze kunt u hier lezen.

De indicatoren:  

• De Europese beurzen gaan een iets hogere opening tegemoet.
• Overwegend groene koersen in Azië vannacht.
• De CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) is gedaald naar 15,58 punten.
• De euro noteert 1,0587 ten opzichte van de dollar
• De rente op Amerikaans staatspapier met een looptijd van 10 jaar staat op 4,41%.
• De Nederlandse tienjaarsrente noteert 2,607%.
• De goudprijs staat 0,4% hoger op $2.622 per troy ounce.
• De olieprijzen staan fractioneel lager. Een vat WTI kost nu $69 en een vat Brent-olie kunt u in uw garage zetten voor $73.
• De koers van de bitcoin koerst nog altijd noordwaarts: 0,8% erbij op $92.018,38.

Nieuws, shorts en agenda

• 08:18 Beleggingen Nederlandse huishoudens op recordhoogte
• 08:09 Onward krijgt nieuwe subsidie voor onderzoek
• 08:00 AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen
• 07:53 Meer omzet voor Azerion
• 07:44 ThyssenKrupp nog niet uit de problemen
• 07:10 Aziatische beurzen noteren overwegend in het groen
• 06:58 Europese beurzen openen naar verwachting hoger
• 06:57 Beursagenda: macro-economisch
• 06:56 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
• 06:56 Beursagenda: buitenlandse fondsen
• 18 nov Super Micro Computer vindt nieuwe accountant
• 18 nov Beursupdate: AEX op Wall Street
• 18 nov Tesla helpt Wall Street aan winst
• 18 nov Olieprijs stijgt hard
• 18 nov Wall Street op winst met steun van Tesla
• 18 nov Media: productie Noors olieveld ligt stil door stroomstoring
• 18 nov Europese beurzen blijven dicht bij huis
• Alle nieuwsberichten bekijkt u hier

Wilt u op de hoogte zijn van het laatste nieuws, check dan ook het overzicht van IEX van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Dit vindt u hier.

Dit zijn de 10 meest geshorte aandelen volgens FinAristo:

En in deze aandelen zijn op dit vlak de grootste bewegingen te zien (zie Besi):

Agenda: cijfers Walmart en inflatie eurozone

Veel agendanieuws is er vandaag niet. Na de middagboterham presenteert Walmart de kwartaalcijfers. De Amerikaanse supermarktreus weet keer op keer de verwachtingen te verslaan en zag bij de halfjaarcijfers opnieuw ruimte om de winstverwachting voor het hele jaar opwaarts bij te stellen. Hier ziet u de laatste analyse van Hildo Laman.

Veel beleggers zullen de retailer scharen onder de oude economie, maar wist u dat het bedrijf behoorlijk vooroploopt in AI? Walmart gebruikt bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie om de verkoopvraag te voorspellen en zo de toeleveringsketen te optimaliseren. Ook zet het generatieve AI in bij de zoekfunctie op de website.

Daarnaast verkoopt Walmart zijn AI-technologie voor routeoptimalisatie aan andere bedrijven. Dat is software waarmee bedrijven hun rijroutes kunnen verbeteren, vrachtwagens efficiënter kunnen laden en het aantal afgelegde kilometers kunnen minimaliseren.

Het belangrijkste macro-economische cijfer is de definitieve inflatie in de eurozone. Uit voorlopige cijfers bleek dat de inflatie in oktober wat was opgelopen naar 2% op jaarbasis, tegen 1,7% in september. Dat is conform de doelstelling van de ECB. De kerninflatie (zonder prijzen van voedingsmiddelen en energie) kwam net als in september uit op 2,7% op jaarbasis. Dat is wel wat aan de hoge kant.

Hierbij de agenda voor de rest van de dag:

    11:00 Inflatie oktober def. (eur)
    13:00 Walmart Q3-cijfers
    14:30 Woningbouw en vergunningen oktober (VS)

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!