Slotcall: AEX krijgt kleur op de wangen, bitcoin gaat hard en Ebusco is een ander verhaal

In het Zuiden is het feest, want daar vieren ze de elfde van de elfde. Dit is niet zomaar een dag, want vandaag geldt namelijk als de opening van het carnavalsseizoen. Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Maar ook op de beurs is er genoeg reden voor een feestje, want kijk alleen al naar de koers van bitcoin, die inmiddels de $85.000-grens nadert. 

Dit gaat wel heel hard nu, maar de meeste Trump Trades ontvouwden zich al zoals de markt verwachtte, waaronder bitcoin dus. Donald Trump sprak zijn enthousiasme uit over de cryptowereld in het algemeen, waardoor bitcoin in nog geen week tijd ruim 10% meer waard werd. Hieronder ziet u het koersverloop over de afgelopen twaalf maanden. 

Verder deze week gaat de aandacht vooral uit naar de rechtszaak van Shell en de beleggersdag van ASML. Om te beginnen met Shell: morgen doet de rechter uitspraak in de zaak waarvan de toekomst van Shell afhangt.

Eerder oordeelde de rechter al dat Shell binnen 6 jaar (voor 2030) zijn uitstoot met 45% verlaagd moet hebben. Een zekerheidje is dat deze zaak kan rekenen op wereldwijde interesse van onder andere juristen, bedrijven en nog veel meer belanghebbende partijen. 

Degene die wil, kan vanaf 8.00 uur de uitspraak via een livestream volgen via deze link.

Twee dagen na Shell is het op donderdag de beurt aan ASML om aandeelhouders bij te praten, als tenminste niet weer alle stukken een dag eerder op straat komen te liggen. Of het nu gaat om High-NA EUV, capex, aandeleninkoop of China, het zal vast en zeker interessant worden.

Naast ASML is er deze week ook meer te doen op het Damrak. Er wacht nog een mooie hoeveelheid Q3's van onder andere ABN AMRO en Aegon. Op macro-vlak doen we het onder andere Amerikaanse inflatiecijfers. Kijk maar mee naar hoe die vlag er op het moment bij hangt. 

Daarna houden we eigenlijk alleen nog maar de cijfers van Nvidia (20-11) en een handjevol belangrijke macrocijfers. Denk aan rentebesluiten van de Fed en ECB, inkoopmanagersindices, inflatie- en arbeidsmarktcijfers. En voor we het weten zitten we alweer in 2025. Krijgen we nog een eindejaarsrally met hopelijk nog een aantal mooie outlookverhogingen voor komend jaar? Dat zou mooi zijn. 

Stijgers & Dalers

Dan naar de headlines van vandaag, die vooral gedomineerd werden door het nieuws omtrent Ebusco. Op de dag dat de claimemissie van start gaat (vandaag dus), noteert het aandeel ex-claim: de claimemissie betreft de uitgifte van 43.853.031 nieuwe aandelen. Die worden verkocht tegen een prijs van €0,8209 per stuk.

Elk bestaand aandeel geeft recht op 1 claim, waarmee drie nieuwe aandelen kunnen worden gekocht. Circa een derde van de emissie is gedekt en mocht het restant niet verkocht worden, dan wordt de totale emissie teruggetrokken. Op 19 november worden de claims uitgeoefend.

Waarom Ebusco nu toch een plus van zo'n 42% laat zien, is een ietwat technisch verhaal. De slotkoers van vrijdag is op onze website namelijk inmiddels aangepast naar een ex-claimnotering, en in vergelijking met die koers noteert het aandeel Ebusco nu dus hoger. De claims hebben sinds vandaag een eigen notering aan Euronext. Daarover ziet u hier meer.

Onderstaand moet er in ieder geval nog betaald worden, dus stel maar dat die €36 miljoen er grotendeels in rap tempo doorheen zal gaan. 

Tot zover Ebusco. Hopelijk heeft u nu een beter idee van wat er zoal speelt. En dat de AEX weer wat kleur op de wangen krijgt, blijkt vooral uit het feit dat de index, op een aantal fondsen uitgezonderd, groen kleurt. Die uitzonderingen heten UMG en ArcelorMittal.

De trigger bij UMG (-1,3%) was Bill Ackman, die de beursnotering van UMG in Amsterdam wil beëindigen. Maar UMG geeft zich niet snel gewonnen en kwam afgelopen zaterdag met een statement. Zie hieronder. 

© UMG 

Collega-daler ArcelorMittal noteert vandaag ex-dividend. Verder valt er nog wel het een en ander te melden qua nieuws op het Damrak. We lopen in vogelvlucht langs de belangrijkste nieuwtjes. Om te beginnen heeft BAM zijn aandeleninkoopprogramma afgerond. Ook valt er nieuws te melden omtrent ASMI: gesprekken tussen ASM PT en een potentiële koper zijn gestaakt. ASMI heeft overigens een groot belang in ASM PT. 

Verder meldde B&S Group, die onder meer dutyfreewinkels op luchthavens en cruiseschepen bevoorraadt, dat de omzet in het derde kwartaal met zo’n 12% is gestegen. Het bedrijf boekte in de maanden juli tot en met september een omzet van €545 miljoen, een stijging van ruim 12%.

De beursgenoteerde onderneming tempert echter al te hoge verwachtingen voor heel 2024. En dat weegt blijkbaar zwaarder, want het aandeel verliest bijna 2%. Is het aandeel nu koopwaardig?

Hoe zorgelijk is de druk op de winstmarge?https://t.co/QLokkk9bpm

— IEX Analistenteam (@Analistenteam) November 11, 2024

Last but not least: Saba Capital Management heeft een belang genomen van precies 3% in PostNL, wat neerkomt op ruim 15 miljoen aandelen. Deze investeerder uit New York heeft een portefeuille van zo'n $6 miljard en heeft belangen in enkele grote BlackRock-fondsen, om maar aan te geven. Hieronder treft u het complete overzicht van de stijgers en dalers van vandaag. 

Wall Street kleurt groen

Op het moment van schrijven koersen de Amerikaanse beurzen hoger. De aandacht verschuift naar de inflatiecijfers en het laatste restje bedrijfscijfers, nu de presidentsverkiezingen en het rentebesluit van de Fed achter de rug zijn.

De aandelenmarkten in de Verenigde Staten bereikten afgelopen vrijdag tevens opnieuw recordhoogtes. Het was de beste beursweek voor de Dow en de S&P 500 sinds november 2023, met stijgingen van respectievelijk 4,6% en 4,7%. De Nasdaq deed het beter met een stijging van 5,7%. Vooralsnog trekt Wall Street deze goede lijn dus door. 

Rentes

De rentes blijven vandaag per saldo dicht bij huis. De Nederlandse vergoeding op een 10-jaars staatspapier bedraagt 2,60% (-1 bp). 

Brede markt

Een vat WTI-olie wordt vandaag flink goedkoper en kost nu $68,13. Bitcoin (+10,4%) nadert de grens van $85.000. Dat gaat echt hard nu. De euro daalt ten opzichte van de dollar en noteert rond 1,0653.

Goud daalt ook, maar staat nog altijd comfortabel boven de $2600-grens. Zilver daalt mee en noteert rond de grens van $30,50. De markt raakt niet in paniek, zo valt af te lezen aan de VIX, die noteert op een niveau van 15,15. 

Agenda: dinsdag 12 november

• 06:30 Inflatie - Oktober def. (NL)
• 07:00 Kendrion - Cijfers derde kwartaal
• 07:00 OCI - Cijfers derde kwartaal
• 07:00 TKH - Cijfers derde kwartaal
• 07:00 Bayer - Cijfers derde kwartaal (Dld)
• 07:00 Infineon - Cijfers vierde kwartaal (Dld)
• 08:00 Renewi - Cijfers derde kwartaal
• 08:00 Inflatie - Oktober def. (Dld)
• 08:00 Werkloosheid - September (VK)
• 11:00 ZEW economisch sentiment - November (Dld)
• 12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Oktober (VS)
• 13:00 Tyson Foods - Cijfers vierde kwartaal (VS)
• 14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)
• 22:00 Groupon - Cijfers derde kwartaal (VS)
• 22:00 Spotify - Cijfers derde kwartaal (Zwe)

En dan nog even dit

Auw..

BREAKING ??: Tesla Short Sellers

Hedge Funds shorting $TSLA just suffered $5.2 Billion in losses between election day and Friday pic.twitter.com/s6Qwoya75X

— Barchart (@Barchart) November 11, 2024

Aandelen zijn hot!

Wow! Americans have a record amount of their assets invested in stocks, exceeding the highs seen during the Internet bubble that imploded in 2000.?? pic.twitter.com/KCO7X2adOd

— Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) November 10, 2024

Onze contra-indicator strikes again

CONFIRMED: #Bitcoin is going to $1 million. pic.twitter.com/RLKven6GZy

— Vivek?? (@Vivek4real_) November 10, 2024

Dat zijn er een hoop

To put things into perspective: The S&P 500 has closed at an ATH 50 times this year. This puts 2024 well above the long-term average of 18 ATHs per year, although it is still far from a record. (via Apollo) pic.twitter.com/jbMc5DbuKM

— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 11, 2024