AEX doet weinig na lager Wall Street en laat dat cijferseizoen maar komen

De beurzen in Azië laten vanochtend gemengde resultaten zien. De beurzen in de Verenigde Staten namen ook wat gas terug. Dat alles resulteert in een openingsindicatie van +0,1%. 

Gisteren was het vooral wachten op de Amerikaanse inflatiecijfers en de wekelijkse steunaanvragen. Zit de Fed nu echt al zo klem als de markt beweert? De kerninflatie steeg harder dan verwacht, wat het voor de Fed lastiger maakt de rente nog verder te verlagen. Want als de rente nog verder omlaag gaat, dreigt de inflatie verder op te lopen. 

Volgens Marketwatchers zal de Fed deze maand de rente nog wel verlagen met een kwartje maar in november waarschijnlijk de pauzeknop indrukken. Maar verhoogt de Fed de rente, neemt de werkloosheid verder toe. En daar zal Powell niet op zitten te wachten. 1, omdat de eerste werkloosheidsaanvragen al zijn gestegen met 33.000 (economen gingen uit van +5.000) tot 258.000 en 2, omdat de Fed - anders dan de ECB - een dubbel mandaat hanteert.

Naast prijsstabiliteit streeft de Fed namelijk ook naar maximale werkgelegenheid. Na jaren van een oververhitte arbeidsmarkt, waarbij het aantal vacatures het aantal werkzoekende overtrof, gaan we nu de andere kant op. Een ander zorgenkindje: de Amerikaanse 10-jaarsrente, die vandaag al boven de 4,1% uitkwam. Zullen we de geldpers maar weer aanzetten dan?

Q3's, inflatiecijfers en veel meer 

Dan naar eigen terrein: de AEX gaat deze week vooralsnog niet ver van huis. Op het niveau van individuele aandelen zien we op het eerste ogenblik ook geen hoge uitschieters. Tot blijkt dat de AScX al op een weekwinst van ruim 3% staat.

De positieve verrassing is Avantium, dat deze week met zo'n 35% omhoog knalde, nadat de FDA groen licht gaf voor het gebruik van Avantiums polyethyleen furanoaat (PEF) in voedselverpakkingen. Daarnaast kondigde Avantium gisteren een voorwaardelijke overeenkomst aan met Plastipak, een belangrijke producent van kunststofverpakkingen.

De agenda van vandaag heeft voor ieder wat wils. Kwartaalcijfers, Duitse inflatiecijfers, Amerikaanse producentenprijzen en zelfs Nederlandse cijfers over de industriële productie. Dan nu maar even kijken naar de van de stand van zaken op de markten vanochtend:

• De AEX opent naar verwachting licht hoger.
• Europese futures wijzen op een vlakke tot licht hogere opening.
• Azië sloot uiteindelijk gemengd.
• De CBOE VIX-index (volatiliteit) noteert op 20,93.
• De euro/dollar noteert op 1,0934.
• De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,54%.
• De goudprijs staat hoger op $2644 per troy ounce.
• Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $75,56.
• Bitcoin noteert op $60.568.  

U las net inderdaad 'kwartaalcijfers'. Na lang wachten is het moment eindelijk daar: het cijferseizoen staat op het punt van beginnen. Volgende week woensdag (16 oktober) is het de beurt aan ASML. Leuk om te benoemen: volgens een onderzoek van broker eToro hebben Nederlandse particuliere beleggers in het afgelopen kwartaal massaal aandelen ASML gekocht. Het aantal beleggers met ASML in de portefeuille is met een bizarre 37,5% toegenomen. Heeft u ook bijgekocht?

Malaise auto-industrie treft ook TomTom

We doen het eerst nog met Q3's van TomTom. De verwachting was al dat het concern opnieuw in de rode cijfers zou eindigen, maar wel iets minder diep dan vorig kwartaal. En zo geschiedde. TomTom presenteerde een kwartaalomzet van €140,7 miljoen. De omzet kwam daarmee 2% lager uit dan de €144,1 miljoen euro in het derde kwartaal van 2023.

Netto leed TomTom €4,4 miljoen verlies in het derde kwartaal. Er was een negatief resultaat van €3 miljoen voorzien. In 2025 zouden de resultaten van TomTom moeten verbeteren. TomTom doet -1,7% op Tradegate op het moment. 

Amerikaanse cijferaars

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is het vanmiddag de beurt aan een groepje Amerikaanse grootbanken om het cijferseizoen af te trappen. JP Morgan Chase, Wells Fargo en BlackRock zijn de gelukkigen. De ervaring leert dat de markten nooit zo sterk reageren op de cijfers van deze bedrijven, maar dat kan nu weleens anders zijn. Ze vertellen namelijk een hoop over de stand van de Amerikaanse economie, de vraag naar leningen en het aantal wanbetalingen. 

Technisch analist Royce Tostrams wierp eerder deze week een blik op de grafieken. Kort samengevat maakt JP Morgan pas op de plaats, lijkt Wells Fargo stand te houden, is BlackRock aan het flirten met de weerstand en komt Citigroup in ademnood. Voorlopig lijkt bij laatstgenoemde dus weinig eer te behalen. De rest oogt daarmee niet per se ongunstig. Als we dan toch in de VS zijn, laten we dan maar meteen het rondje Wall Street doen. 

Eind deze week start het cijferseizoen op Wall Street met de publicatie van de winstcijfers van enkele grote banken. Het spektakel komt vrijdag 11 oktober op gang met JPMorgan Chase, BlackRock en Wells Fargo, maandag volgt Citigroup. https://t.co/HxPcRBOlON

— IEX.nl (@IEXnl) October 10, 2024

Als we dan toch in de VS zijn, laten we dan maar meteen het rondje Wall Street doen. 

Wall Street neemt gas terug

De Amerikaanse beurzen zijn gisteren licht lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,2% op 5.780,05 punten, de Dow Jones index verloor 0,1% op 42.454,12 punten en de Nasdaq sloot met minder dan 0,1% lager op 18.282,05 punten. 

En dan was er nog het event van Tesla:

© Reuters

"De autonome toekomst is hier", zei Musk. "We hebben hier vanavond 50 volledig autonome auto's. Je ziet model Y's en de Cybercab. Allemaal zonder bestuurder." Musk presenteerde ook een groter, zelfrijdend voertuig, genaamd Robovan, dat maximaal 20 mensen kan vervoeren. Ook liet hij Tesla's humanoïde robot Optimus zien. In de nabeurshandel noteert een aandeel Tesla 0,4% hoger. 

Aziatische beurzen noteren verdeeld

De beurzen in Azië noteren verdeeld, behalve de beurs in Hongkong. Die bleef gesloten wegens een feestdag. Hieronder vindt u het gebruikelijke overzicht. 

Interessant is bovendien dat het Chinese ministerie van Financiën zal zaterdag een persconferentie geven. Beleggers hopen op een nieuwe set maatregelen die de kwakkelende economie, en vooral de vastgoedmarkt, een impuls kunnen geven. Deze week stagneerde de rally enigszins. Uit een artikel van CNBC bleek al dat een markt die te afhankelijk is van overheidssteun, kwetsbaar kan zijn voor schommelingen als de steun afneemt. 

Ander nieuwtje is dat de Bank of Korea vanochtend de rente verlaagde (voor het eerst sinds 2020). De rente ging met 25 basispunten omlaag naar 3,25%. De Bank of Korea verlaagde vanochtend voor het eerst sinds 2020 de rente, met 25 basispunten naar 3,25 procent. De inflatie daalde in september naar 1,6% en noteert daarmee onder de doelstelling van 2%. 

Nieuws

De headlines sinds het slot van gisteren:

• 07:59 Tesla presenteert robotaxi
• 07:57 AEX start handelsdag afwachtend bij aanvang cijferseizoen
• 07:21 Nederlandse export onder druk
• 07:15 Aziatische beurzen noteren verdeeld
• 07:15 Malaise auto-industrie treft ook TomTom
• 07:12 Aantal faillissementen in Nederland gestegen
• 07:02 Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger
• 06:55 Beursagenda: macro-economisch
• 06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen
• 06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
• 10 okt Wall Street neemt gas terug na records
• 10 okt Beursupdate: AEX op Wall Street
• 10 okt Olieprijs veert op
• 10 okt AMD optimistischer over marktpotentieel AI
• 10 okt Adempauze op Wall Street
• 10 okt Europese beurzen blijven dicht bij huis
• 10 okt DGB sluit overeenkomst voor uitbreiding Keniaanse herbebossing

Agenda: vrijdag 11 oktober

• 06:30 Faillissementen september (NL)
• 06:30 Internationale handel augustus (NL)
• 07:00 TomTom cijfers derde kwartaal
• 08:00 Inflatie september def. (Dld)
• 08:00 Handelsbalans augustus (VK)
• 08:00 Industriële productie augustus (NL)
• 13:00 JPMorgan Chase cijfers derde kwartaal
• 13:00 Wells Fargo cijfers derde kwartaal
• 13:00 BlackRock cijfers derde kwartaal
• 13:00 Bank of NY Mellon cijfers derde kwartaal
• 14:30 Producentenprijzen - September (VS)
• 16:00 Consumentenvertrouwen (Universiteit van Michigan) oktober vlpg (VS)

Shortposities

De top-10 shortposities in het AFM-register (bron: Shortsell.nl)

En dan nog even dit

Welke springt eruit?

Where inflation is and isn't ??

Gasoline down 15.3% should be talked about more https://t.co/e6g7FAhsq9 pic.twitter.com/tvbFal7UOK

— Stocktwits (@Stocktwits) October 10, 2024

Het aftellen is begonnen

Trump takes the lead over Harris on Kalshi for the first time!

Remember, these odds are purely American, no foreign influence.
???? #2024Electionhttps://t.co/97g5oM0y2a pic.twitter.com/tUCHKzw7j8

— *Walter Bloomberg (@DeItaone) October 10, 2024

'Slowly is the fastest way to get anywhere'

$UBER Uber CEO Dara Khosrowshahi stated that it will take years for autonomous ride margins to grow, as the company focuses on ensuring safety and building rider trust before prioritizing profits. https://t.co/UQ8vk8a58S

— The Future Investors (@ftr_investors) October 10, 2024

En alsnog 4% lager in de reguliere handel 

AMD likely to launch new AI chips at San Francisco data center event https://t.co/ttdgGxP1Ct

— Yahoo Finance (@YahooFinance) October 10, 2024