Dubbeltje op zijn kant voor AEX op drukke cijferdag

De AEX gaat een vlakke tot licht hogere opening tegemoet. Ook elders in Europa is het beeld niet eenduidig. Drie bedrijven kwamen voorbeurs met cijfers en vanavond zijn alle blikken natuurlijk gericht op Amazon.

De aarzeling was gisteravond ook al voelbaar op Wall Street, waar de belangrijkste indices wild op en neer gingen. Er komt nog veel op beleggers af deze week, waaronder het rentebesluit van de Fed, het Amerikaanse banenrapport en cijfers van onder andere Amazon en Apple. Dan is het niet zo verwonderlijk dat beleggers zich terughoudend opstellen.

Daarnaast wordt het natuurlijk spannend wat Philips vandaag gaat doen. Weet het aandeel de koerswinst van gisteren vast te houden of nemen beleggers wat winsten van tafel? De schikking heeft bij veel zakenbanken in elk geval niet geleid tot aanpassingen in koersdoelen of adviezen.

Drie bedrijven openden vanmorgen de boeken. We lopen ze in sneltreinvaart langs.

Meer omzet en orders voor Arcadis

Arcadis overhandigde een op het eerste oog prima cijferset. De omzet steeg in Q1 met 3% op jaarbasis en de Ebita liep op met 11%. De operationele marge nam toe van 9,8% aan het einde van Q1 2023 naar 10,7% nu. En het bedrijf sleepte veel extra orders binnen, zoals te zien is in het onderstaande staatje:

Air France-KLM dieper in de rode cijfers

Ook Air France-KLM kwam door met cijfers. Anders dan Lufthansa ging dit bedrijf niet gebukt onder stakingen. De omzet steeg met 6,2%, maar onder de streep resteert een fors (en veel groter) nettoverlies:

Van Lanschot Kempen ziet winst en beheerd vermogen aandikken

Van Lanschot Kempen zag de nettowinst in het afgelopen kwartaal met maar liefst 64% stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat was te danken aan een stijging van de provisie-inkomsten en een toename van het beheerd vermogen met 6% (naar €134,6 miljard).

Azië (-China) trekt zich op aan Wall Street

Azië leek zich op te trekken aan een goedgemutst Wall Street. Alleen de Chinese beurs bleef achter. Daar wezen enkele inkoopdata op een afvlakkend groeitempo. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde volgens de officiële cijfers van 50,8 in maart naar 50,4 in april, en dat is iets hoger dan de 50,3 die analisten volgens een poll van Reuters hadden verwacht. Ook in de dienstensector vlakte de groei af.

De Chinese economie is afgelopen kwartaal harder gegroeid dan verwacht, maar aangezien inkoopdata voorlopende indicatoren zijn, voeden deze cijfers de angst dat het allemaal een tandje minder wordt. Vooral de vastgoedsector en de fors uitgedijde schulden van lokale overheden baren zorgen. Het valt dan ook niet uit te sluiten dat Beijing nog meer maatregelen gaat nemen om de economische groei aan te zwengelen.

In Japan is de yen weer wat opgeveerd. Wonderbaarlijk opgeveerd, wat het vermoeden doet rijzen dat Japan heeft geïntervenieerd door yens op te kopen en dollars in de verkoop te doen. De autoriteiten houden hun kaken stijf op elkaar.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 7.45 uur:

• Nikkei 225: +1%
• TOPIX (Japan): +1,8%
• Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,4%
• Hang Seng (Hongkong): -0,2%
• Kospi (Zuid-Korea): +0,5%

Veel aandacht ging uit naar de kwartaalcijfers van Samsung Electronics. Het concern meldde een operationele winstgroei van maar liefst 932,8% op jaarbasis, mede dankzij herstel van de prijzen voor geheugenchips dankzij de opmars van AI. Nu moet wel worden aangetekend dat de vergelijkingsbasis erg gunstig is: een jaar eerder leed Samsung nog een recordverlies, vanwege de achterblijvende vraag in de periode vlak na de coronapandemie. De omzet steeg met 12,8% YoY.

Fraaie koerswinsten in de techsector, op Tencent na:

• Samsung +1,6%
• Alibaba: +0,1%
• Sinds-gisteren-Teslapartner Baidu: +1,3%
• Prosus-deelneming Tencent: -0,9%
• TSMC: +0,6%

Wall Street sluit hoger na volatiele laatste meters

Wall Street is met een dagwinst aan een razend drukke beursweek begonnen. Dat was nog spannend, want in het laatste uur schommelden de belangrijkste indices boven en onder het nulpunt.

Hier de slotstanden:

• S&P 500: +0,3%
• Dow Jones-index: +0,4%
• Nasdaq: +0,4%

Tesla in hoogste versnelling

De hoofdrol was weggelegd voor Tesla, dat de koers met 15% omhoog zag spuiten na berichten over een deal met Baidu die de uitrol van Tesla's software voor zelfrijdende auto's (Full Self-Driving) in China mogelijk maakt. Dit kwam tot nu toe niet goed van de grond, vanwege zorgen over gegevensbeveiliging en privacy. Maar nu lijken belangrijke obstakels weggenomen.

De koers van Apple steeg met 2,5% nadat het aandeel door Bernstein op de kooplijst is gezet. Aandeelhouders van Alphabet namen na de koersexplosie van vrijdag wat winst van tafel: de koers daalde met 3%. Coinbase (-7,7%) leek te lijden onder de prijsdaling van bitcoin.

Zelfs Boeing (+3,7%) was in trek, ondanks het bericht dat wederom een vliegtuig vlak na de start een onderdeel was verloren, ditmaal een noodglijbaan. De vliegtuigbouwer haalde $10 miljard op met obligaties en de belangstelling hiervoor was erg groot.

Nabeurs kwam het in Nederland gevestigde, maar aan de Nasdaq genoteerde NXP Semiconductors met cijfers, die duiden op een licht hogere aangepaste winst en een vrijwel vlakke omzet. Vandaag kunnen beleggers hierop reageren; in de nabeurshandel steeg de koers met 4,8%.

De grote test case voor de Amerikaanse beurs worden natuurlijk de cijfers van Amazon (vanavond) en Apple (donderdag nabeurs).

De indicatoren:  

• De Europese beurzen gaan een wisselvallige opening tegemoet.
• Overwegend groene koersen in Azië vannacht.
• De CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) is inmiddels onder de 15 punten gedoken en staat op 14,67.
• De euro daalt iets en noteert 1,0698 ten opzichte van de dollar.
• De Nederlandse tienjaarsrente staat 1 basispuntje lager op 2,81%. De Amerikaanse is met 4 basispunten gedaald naar 4,61%.
• De goudprijs staat 0,5% lager op $2.323 per troy ounce.
• De olieprijzen zetten de glijvlucht voort. Voor een vat WTI betaalt u nu $82,29 (-0,5%).
  
• De bitcoin krabbelt weer wat op naar $63.641,94

De AEX opent naar verwachting 0,1% hoger.

Nieuws, adviezen, shorts en agenda

• 08:07 Duitse detailhandel zet meer om
• 08:05 Beursblik: Arcadis net beter dan verwacht
• 07:56 Omzet en resultaat Volkswagen omlaag
• 07:52 AEX vermoedelijk afwachtend van start
• 07:43 Lufthansa heeft last van stakingen
• 07:42 Lichte groei Franse economie
• 07:29 Omzet Arcadis stijgt meer dan verwacht
• 07:25 Resultaten Samsung flink in de lift
• 07:18 Beheerd vermogen Van Lanschot Kempen gestegen
• 07:07 Beeld Nederlandse economie in april verder verslechterd
• 07:02 Nederlandse inflatie koelt af naar 2,7%
• 06:56 Afzetprijzen Nederlandse industrie omlaag
• 06:56 Aziatische beurzen noteren overwegend hoger
• 06:50 Europese beurzen openen naar verwachting terughoudend
• 06:39 Chinese dienstensector verliest groeisnelheid
• 06:31 Beursagenda: buitenlandse fondsen
• 06:31 Beursagenda: macro-economisch
• 06:30 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
• 29 apr Aandeel NXP in de lift na cijfers
• 29 apr Beursupdate: AEX op Wall Street
• 29 apr Wall Street hoger gesloten
• 29 apr Olieprijs lager gesloten
• 29 apr Wall Street koerst af op hoger slot
• 29 apr Europese beurzen verdeeld gesloten

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

Diverse banken hebben Philips aan een APK onderworpen, maar dat heeft niet geleid tot aanpassingen in koersdoelen of adviezen.

• Unilever: naar 5.000 pence van 4.600 pence en kopen - Barclays

Agenda: Amazon en Europese inflatie en BBP

Het aandeel Acomo noteert €0,75 ex-dividend.

Er zijn al wat cijferaars geweest, en daar blijft het niet bij. Na de middagboterham openen 3M, Coca-Cola, Eli Lilly en McDonald's hun boeken, maar log vooral ook na 22 uur in, want dan staan de kwartaalcijfers op de rol van Magnificent 7-aandeel Amazon, en ook die van Super Micro Computer

Ook zal er belangstelling zijn voor twee cijfers uit de eurozone: een snelle raming van de inflatie en het BBP over het eerste kwartaal. Economen verwachten dat de economie van de eurozone met 0,2% op jaarbasis is gegroeid, terwijl in Q4 van 2023 nog sprake was van stagnatie. De inflatie is naar verwachting gelijk gebleven op 2,4% op jaarbasis. De kerninflatie (zonder prijzen van voedingsmiddelen en energie) is waarschijnlijk gedaald van 2,9% op jaarbasis naar 2,6% op jaarbasis: nog wel boven de gewenste 2% dus.

In de VS kunnen het 'grote' consumentenvertrouwen (gemeten door de Conference Board) en de Chicago inkoopmanagersindex op belangstelling rekenen.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

• 09:55 Werkloosheid - April (Dld)
• 10:00 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (Dld)
• 11:00 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (eur)
• 13:00 3M - Cijfers eerste kwartaal (VS)
• 13:00 Coca-Cola - Cijfers eerste kwartaal (VS)
• 13:00 Eli Lilly - Cijfers eerste kwartaal (VS)
• 13:00 McDonald's - Cijfers eerste kwartaal (VS)
• 13:00 RBI (Burger King) - Cijfers eerste kwartaal (VS)
• 14:30 Arbeidskosten - Eerste kwartaal (VS)
• 15:00 Case Shiller huizenprijzen - Februari (VS)
• 15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - April (VS)
• 16:00 Consumentenvertrouwen CB - April (VS)
• 22:00 Amazon - Cijfers eerste kwartaal (VS)
• 22:00 Super Micro Computer - Cijfers derde kwartaal (VS) 
• Aperam - Jaarvergadering 
• ArcelorMittal - Jaarvergadering 
• Galapagos - Jaarvergadering 
• Heijmans - Jaarvergadering

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!