Aandeel OpGen OTC:OPGN.Q, US68373L5057

• FDA goedkeuring Unyvero Analyzer en eerste cartridge (ik verwacht echter dat dat nog wel enkele maanden kan duren);

• Een licentie deal met de aanwezige kennis uit de GEAR database (combinatie van infecties en antibioticadoseringen en - resistentie)

• Een contract met een grotere klant (keten van ziekenhuizen).

• Zeer kleine kans - maar misschien goedkeuring Chinese markt

• Zeer kleine kans - maar misschien overname door Medical Instruments of Biotech speler

quote:

AnalytischDenker schreef op 27 januari 2017 15:24:

Ik ben weer ingestapt op gemiddeld € 6,33 met 3.000 aandelen (na op € 6,90 uitgestapt te zijn).

Van de jaarcijfers verwacht ik weinig. We weten al vrijwel zeker dat Curetis de 2016 target van 150 tot 200 installaties niet gehaald zal hebben. De omzet zal in 2016 uitgekomen zijn rond de € 2 miljoen. Wel zal naar mijn verwachting de cartridge verkoop zijn verdrievoudigd van € 600.000 in 2015 naar (mijn inschatting) € 1,8 MIO in 2016. Die verkoop zal ook in 2017 fors stijgen door de in 2016/2017 nieuw geïntroduceerde cartridges (extra verkoop aan bestaande installaties) en door nieuwe installaties (locaties).

De kaspositie in combinatie met de nog te ontvangen milestone payments van de EIB zijn zodanig dat Curetis in 2017 geen nieuwe aandelen hoeft uit te geven of anderszins een beroep hoeft te doen op externe financiers.

In 2017 kan het goede nieuws komen van:

• FDA goedkeuring Unyvero Analyzer en eerste cartridge (ik verwacht echter dat dat nog wel enkele maanden kan duren);

• Een licentie deal met de aanwezige kennis uit de GEAR database (combinatie van infecties en antibioticadoseringen en - resistentie)

• Een contract met een grotere klant (keten van ziekenhuizen).

• Zeer kleine kans - maar misschien goedkeuring Chinese markt

• Zeer kleine kans - maar misschien overname door Medical Instruments of Biotech speler

Iedereen moet zich realiseren dat dit een lange termijn aandeel is met een zeer gering handelsvolume.

quote:

Frap schreef op 28 januari 2017 12:39:

[...]

Beste AnalytischDenker,

Ik ben je nu al een aantal keer tegen gekomen op het AD en Sligro forum. Na je advies heb ik mij even verdiept in Curetis. Ik beleg nu 4/5 jaar in de AEX en AMX. Ik heb alleen nog nooit ervaring gehad met andere indexen. Curetis is momenteel wel op een goed instapbedrag. Hetgeen wat mij er momenteel van weerhoud is dat ik via Beursgorilla (waar ik normaliter mijn informatie vandaan haal) maar weinig kan vinden over Curetis. Is er een alternatieve bron die ik kan raadplegen? Zo vroeg ik mij af wanneer ze met cijfers komen etc..

Ik zie mijzelf nog als beginnend belegger en alle hulp is welkom! Nogmaals bedankt voor deze tip

- Frap

quote:

AnalytischDenker schreef op 28 januari 2017 12:51:

[...]

AholdDelhaize en Sligro zijn zeer stabiele aandelen met weinig risico. Curetis is een zeer risicovol aandeel. Voorts is het handelsvolume gering met als gevolg grote koersverschillen op één dag. En als je om dringende reden je aandelen moet verkopen dan kan dat waarschijnlijk alleen met flinke korting op de koers (vanwege het geringe volume).

Als je ondanks deze waarschuwende woorden toch in het aandeel wil verdiepen, dan kan ik je aanbevelen:

1) deze presentatie www.curetis.com/fileadmin/Dokumente/D...

2) de curetis website www.curetis.com/en.html

3) deze youtube video www.youtube.com/watch?v=g7LB-NFnaGE

quote:

Frap schreef op 28 januari 2017 19:09:

[...]
Aller eerst, Bedankt voor de hulp. De links die je gaf gaven mij meer inzicht op het bedrijf en het product wat zij leveren.
Na mij er meer in te hebben verdiept vind ik het wel mee vallen qua risico als investeerder. Voor mijn gevoel is het grootste risico dat iemand een grote hoeveelheid aandelen dumpt en de koers daardoor daalt.
Van uit de andere bronnen kan ik alleen concluderen dat ze de grootste tegenslagen al hebben gehad. Wat zouden nog eventuele risico's kunnen zijn?

quote:

GrindNshiP schreef op 31 januari 2017 14:17:

Ik zie dat er een bericht is maar kan het niet inzien. Heb je de tekst ook beschikbaar om te posten?

quote:

AnalytischDenker schreef op 31 januari 2017 14:25:

[...]

Ik kan ook niet bij de tekst komen.

CURETIS’ GLOBAL INSTALLED BASE EXPANDING TO OVER 150 UNYVERO ANALYZERS

De (niet doorklikbare) titel van het bericht is echter wel het positiefste nieuwsbericht sinds de beursgang van november 2015.

quote:

GrindNshiP schreef op 31 januari 2017 17:05:

Curetis’ Global Installed Base Expanding to Over 150
Unyvero Analyzers
- Completion of EMEA Direct Sales team build-out drives 46% growth in
system installations over the course of 2016
- Reported unaudited FY 2016 revenue and strong year-end cash position
Amsterdam, the Netherlands, and Holzgerlingen, Germany, January 31, 2017 - Curetis
N.V. (Euronext: CURE, the "Company" and, together with Curetis GmbH, "Curetis"), a
developer of next-level molecular diagnostic solutions, today announced the installation of its
milestone 150th Unyvero Analyzer worldwide.
Curetis has now grown its installed base of Unyvero Analyzers to 151 as of 31 January
2017. This compares with 103 Analyzers as of the end of 2015, 113 at mid-2016 and 121 as
of 30 September 2016.
“We are very pleased to reach this important installed base target, which represents 46%
growth in system installations over the course of 2016 and the first month of 2017,” said Dr.
Oliver Schacht, CEO of Curetis. “As expected, we have started to see significant momentum
in placement rates beginning in Q4, 2016, and continuing into early 2017 following the
completion of the build out of our EMEA direct sales team in Q3, 2016. Since then, our sales
pipeline has expanded dramatically, both in terms of number and quality of prospective
customers. We expect this pipeline growth to continue as we approach key inflection points
in strategic markets such as the U.S., where our application for 510(k) clearance is currently
under review by the FDA. Overall we are now well positioned to deliver further growth in
2017.”
The acceleration in placements towards the end of 2016 and first month of 2017 was
predominantly driven by the completion of the build out of Curetis’ EMEA Direct Sales team,
which became fully staffed and operational in the third quarter of 2016 across all of Curetis’
direct selling markets in the region.
Since September 30, 2016, new Unyvero Analyzer installations were placed in Germany (4),
UK (9), France (8), and Switzerland (3) leading to a current installed base in the Company’s
direct selling markets of:
? Germany: 44
? UK: 16
? France: 16
? BeNeLux: 3
? Switzerland: 3
In addition, Curetis’ pipeline of prospects has doubled from about 100 active leads early in
2016 to about 200 active leads currently, across all direct selling markets. As well as seeing
growth in its direct selling markets, the Company recently signed new distribution
partnerships in Greece and Israel, expanding its global distributor network, from 10
distribution partnerships to 12 across 26 countries.

quote:

ZAYBXC schreef op 1 februari 2017 14:16:

Curetis heeft haar minimum target UA's in 2016 niet gehaald (150).
Door januari 2017 erbij te betrekken komen ze pas op 151 stuks.
Overigens stelt 30 stuks in 4 maanden (okt t/m dec. 2016 + jan 2017) niets voor....... gemiddeld slechts 7,5 per maand.
In Sachsenland (thuisland en meest sterke economie binnen Europa) over een deel 2015 en geheel 2016 in totaal slechts 44 stuks.
Curetis verpakt haar berichten mooi maar dat is mij vaker opgevallen.
Er staan nog steeds heel veel meer kosten tegenover haar omzetten er is geen enkel argument voor enige feestvreugde !

• 30 installaties geeft aan dat de verkoop op gang komt. In Q1, Q2, Q3 was de toename van de install base beperkt tot respectievelijk 2, 3, 4 per maand. Dus 7,5 per maand betekent wel degelijk een versnelling.

• De omzet moet komen uit cartridges. Het vliegwiel gaat dit jaar door vier oorzaken versnellen. 1) Meer installaties betekent meer cartridge verkoop. 2) Het assortiment cartridges is toegenomen tot 4, terwijl dat er in 2016 gemiddeld 2 waren. Gevolg meer cartridge verkoop. 3) Waarschijnlijke FDA goedkeuring betekent verkoop in Amerika. 4) Meer distributiepartners betekent meer kans op omzet voor Unyvero Analyzer en cartridges in nieuwe landen.

• Ik heb deze maand veel geld verdiend met aandelen Pharming (inmiddels te vroeg verkocht). Daar is door duidelijke oorzaken de fantasie weer terug in het aandeel (of dit nu terecht of onterecht is). Bij Curetis zal dit jaar ook de fantasie in het aandeel komen. En dan praat je bij Curetis over een veel degelijker (Duits) bedrijf dan Pharming.

• De kaspositie is nog steeds geruststellend goed. € 24 miljoen plus een nog te trekken kredietfaciliteit bij de EIB (tegen zeer gunstige voorwaarden) van € 25 miljoen maakt € 49 miljoen.

• De 9 grootaandeelhouders die 80% bezitten tonen geen enkele aandrang om uit te stappen

quote:

boxer2 schreef op 3 februari 2017 11:28:

Beste AnalytischDenker.
Ik heb even een vraagje voor jou als deskundig foumlid.

Bij de presentatie van de 3e kwartaal cjfers lees ik het volgende: De kaspositie van Curetis was eind september 35,4 miljoen euro, de zogenoemde cash burn kwam netto uit op 10,6 miljoen euro.

GrindNshiP schreef op 31 jan 2017 om 17:05 o.a.
The Company also reported and year-end liquidity (cash, cash equivalents and VAT refund receivable) of EUR 24 M

Is die 24 M de kaspositie op 31-12-2016 en zo ja , waar door is de kaspositie in 3 maanden tijds gedaald van 35,4 naar 24 M.
Wellicht zie ik iets verkeerd. Hopenlijk kan jij me meer inzicht geven. Bij voorbaat dank.

Boxer

• De operationele cash burn van Curetis ligt (totdat de omzet echt begint te lopen) ergens tussen de € 4 en € 6 miljoen per kwartaal;

• In Q4 hebben ze echter een bedrijf/technologie (Gyronimo platform) overgenomen, waarvoor ze een upfront payment van € 5 miljoen hebben moeten betalen. De technologie kan voor een zeer beperkt aantal infecties binnen een uur tegen lagere kosten een diagnose stellen. De technologie (Unyvero Analyzer) van Curetis test op een breder aantal infecties en antibiotica resistentie. www.curetis.com/fileadmin/Dokumente/D... ZIE PAGINA 9

• Verder vermoed ik dat er in Q4 ook een kleine betaling aan Siemens is gedaan voor overname van de GEAR database. www.curetis.com/uploads/tx_news/20160...