AEX gaat vlakke opening tegemoet, Pharming en quantumchip Alphabet stelen de show

AEX-openingsindicatie: -0,15% | S&P500: -0,3% | Nikkei 225: vlak

De highlights van woensdagochtend 11 december

• De AEX-index gaat een vlakke tot licht lagere opening tegemoet
• Alle ballen op de Amerikaanse CPI
• Wall Street eindigde gisteravond in de min
• Forse koerssprong Alphabet na aankondiging superchip Willow

De Amsterdamse beurs gaat een afwachtende opening tegemoet. Tot 14.30 uur wordt het duimen draaien. Daarna verschijnt de Amerikaanse CPI die potentieel market moving is. Er is weinig nieuws, behalve over Pharming. Het biotechbedrijf heeft positieve onderzoeksresultaten gepubliceerd in een Fase III klinische studie waarin de werking van leniolisib werd onderzocht bij kinderen in de basisschoolleeftijd met een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem.

Gemengde koersen in Azië

In Azië lagen de beurzen er wisselend bij. Een duidelijke richting ontbrak. In China is een jaarlijkse tweedaagse economische conferentie van start gegaan, waarbij het economisch beleid wordt uitgestippeld en de groeidoelen voor 2025 worden vastgesteld. Het Chinese Politbureau heeft al aangekondigd dat China meer pro-actieve stimuleringsmaatregelen wil nemen en de monetaire teugels wat wil laten vieren.

Het land wacht met samengeknepen billen de verhoging van de importtarieven door de VS af, die komend jaar op stapel staan. Met het oog hierop zoekt Beijing toenadering tot buitenlandse bedrijven, in de hoop op samenwerking en investeringen in het land.

De Chinese vice-premier (een van de vier) He Lifeng blijkt diverse ontmoetingen te hebben gehad met CEO's van Amerikaanse banken en vermogensbeheerders. Zo zou hij vorige week hebben gesproken met Larry Fink van BlackRock, John Waldron van Goldman Sachs en Jane Fraser van Citigroup. Eerder zat hij al om de tafel met de CEO's van Invesco en HSBC.

In Zuid-Korea is er een kans dat president Yoon Seok Yeol moet brommen na de kortstondige noodtoestand die hij had uitgeroepen.

In Japan wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of Japan. De meningen zijn verdeeld of de rente dan wordt opgetrokken. Onlangs werd bekend dat de Japanse economie in het derde kwartaal iets harder is gegroeid dan uit een eerdere raming uitwees, maar ten opzichte van het tweede kwartaal was wel sprake van een flinke groeivertraging.

Hier de standen van de belangrijkste indices, geklokt om 8.00 uur:

• Nikkei 225: vlak
• TOPIX (Japan): +0,3%
• Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,2%
• Shanghai Composite index: +0,3%
• Hang Seng (Hongkong): -0,9%
• Kospi (Zuid-Korea): +1%
• Nifty 50 (India): +0,1

... en techaandelen onder druk

Techaandelen stonden onder druk, in navolging van Wall Street:

• Alibaba: -0,5%
• Baidu: -0,1%
• Prosus-deelneming Tencent: -0,9%
• TSMC: -1,9%
• Softbank: -1,1%
• Advantest: -0,5%

Wall Street eindigt in mineur

Na een stuurloos begin zijn de belangrijkste indices op Wall Street in de min geëindigd. Hier zijn de slotstanden:

• S&P 500: 6.034,91 punten punten (-0,3%)
• Dow Jones-index: 44.247,83 punten (-0,3%)
• Nasdaq Composite: 19.687,24 punten (-0,3%)
• Russell 2000: 2.382,77 punten (-0,4%)

Alle ogen zijn gericht op de Amerikaanse CPI, die vannmiddag bekend wordt gemaakt. Dit met het oog op het rentebesluit van de Federal Reserve, over exact een week.

Doorbraak Alphabet

Er was veel bedrijvennieuws. Te beginnen met Alphabet, dat een nieuwe quantumcomputerchip aankondigde, genaamd Willow. Deze kan naar verluidt berekeningen maken in minuten waar de snelste supercomputers 10 septiljoen jaar (10.000.000.000.000.000.000.000.000.00.000.000.000.000.000) over zouden doen. Duizelingwekkend. Deze doorbraak werd door beleggers werd beloond met een koersstijging van 5,3%.

We see Willow as an important step in our journey to build a useful quantum computer with practical applications in areas like drug discovery, fusion energy, battery design + more. Details here: https://t.co/dgPuXOoBSZ

— Sundar Pichai (@sundarpichai) December 9, 2024

 Meer info ziet u in dit filmpje

Oracle en chippers onder druk

De koers van Oracle kelderde met 6,7% nadat het cloud- en softwarebedrijf met tegenvallende halfjaarcijfers en een teleurstellende prognose kwam, ondanks de naar eigen zeggen 'recordvraag op het gebied van AI'. Ytd staat het aandeel nog wel 70% in de plus. Microsoft (-0,6%) en Amazon (-0,5%) die ook in de cloudbusiness zitten, stonden eveneens onder druk.

Ook TSMC profiteert flink van de opmars van AI. De chipfabrikant meldde gisteren dat de omzet in november met 34% op jaarbasis was gestegen, maar op maandbasis met 12,2% was gedaald. Beleggers reageerden er lauw op. Ook de koers van Nvidia (-2,7%), een van de belangrijkste afnemers, stond onder druk, evenals die van branchegenoten Broadcom (-4%) en Micron (-4,6%). De SOX-index met chipaandelen daalde vrij fors: met 2,5%.

Eli Lilly kondigde een nieuw aandelenprogramma ter waarde van $15 miljard aan èn een verhoging van het kwartaaldividend van 15%. Het nieuws kreeg een koel onthaal: het aandeel eindigde 0,5% lager.

Tesla koerst rond een all-time high nadat Morgan Stanley het koersdoel had verhoogd en het aandeel tot 'top pick' had gebombarderd.

US Steel kreeg een flink pak slag (-9,7%) na het bericht van persbureau Bloombergdat scheidend president Biden de overname door Nippon Steel van $14,1 miljard wil tegenhouden, vlak voor kerst.

Onrust over herschikking Nasdaq 100

Verder is er wat rumoer over de herschikking van de Nasdaq 100. Palantir, bitcoinbelegger Microstrategy, Equinix en Axon staan op de nominatie om toe te treden tot deze prestigieuze index. Dat zou ten koste kunnen gaan van Moderna, Illumina, Arm en Super Micro Computer.

Moderna - dat dus op de schopstoel zit - werd de grootste daler in de S&P500, met een koersverlies van 9,1%. Hierbij speelt ook een underperform-advies door Bank of America een rol. De bank maakt zich zich zorgen over de hoge R&D-uitgaven en twijfels had over de kracht van de pijplijn van nieuwe medicijnen.

Voor Super Micro Computer is de kou nog niet uit de lucht. Het aandeel dreigt, zoals gezegd, niet alleen uit de Nasdaq 100 te worden gekieperd, maar zijn hele Nasdaq-notering kwijt te raken omdat er nog altijd geen door een accountant goedgekeurd jaarverslag is ingediend. Er is wel een accountant gevonden en er ligt een plan om de notering te behouden, maar beleggers lijken zich toch wat zorgen te maken, getuige de koersdaling van 8,2%. De CEO gaf in een interview met Reuters aan dat hij zich geen zorgen maakt over een exit uit de Nasdaq. Over de Nasdaq 100 liet hij zich niet uit.

Na sluiting van Wall Street kwam voormalig meme-aandeel GameStop over de brug met kwartaalcijfers. In de nabeurshandel werd het aandeel 3% hoger gezet.

De indicatoren:  

• De Europese beurzen gaan een vlakke tot licht lagere opening tegemoet
• Gemengde koersen in Zuid-Korea
• 'Paniekbarometer' CBOE VIX (graadmeter van volatiliteit) is fractioneel gedaald naar 14,18 punten.
• De euro noteert nu 1,0516 ten opzichte van de greenback.
• De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar noteert 4,24%.
• De Nederlandse tienjaarsrente doet 2,33 2,28%.
• De goudprijs noteert vlak op $2.694 per troy ounce.
• De olieprijzen zitten met 0,9% in de lift, nu de spanningen in het Midden-Oosten zijn opgelopen en de import van ruwe olie door China in november voor het eerst in zeven maanden in de lift zat (en er mogelijk meer in het vat zit na stimuleringsmaatregelen).
• De koers van de bitcoin staat 0,7% hoger op $97.575.

Nieuws, shorts en agenda

• 08:12 Vlakke opening AEX verwacht
• 07:28 Pharming meldt positieve studieresultaten met leniolisib
• 10 dec Wall Street sluit lager
• 10 dec Google claimt doorbraak in quantum computing
• 10 dec Walgreens praat met private equity-firma Sycamore
• 10 dec Olieprijs stijgt
• Alle nieuwsberichten bekijkt u hier

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Dit zijn de 10 meest geshorte aandelen volgens FinAristo:

En in deze aandelen zijn op dit vlak de grootste bewegingen te zien (onder andere Vivoryon, dat gisteren een verslechtering van zijn kaspositie bekend maakte)

Agenda: Amerikaanse inflatie, cijfers Adobe en OPEC-rapport

Vanmiddag wordt het cijfer bekend gemaakt waar de financiële markten al de hele dag naar uitkijken: de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI). Dat is weliswaar niet de belangrijkste inflatiemaatstaf waar de Fed naar kijkt (dat is de kern-PCE-inflatie), maar mocht dit cijfer heel erg afwijken van de verwachtingen, dan zou dat de Fed nog op andere gedachten kunnen brengen.

De CPI liep vorige maand op van 2,4% op jaarbasis naar 2,6%. Economen verwachten gemiddeld dat dit cijfer in november iets is opgelopen naar 2,7%. Hier ziet u de voorspellingen van de verschillende zakenbanken.

?? November CPI Inflation Forecasts:

Kalshi: 2.7%
Bank of America: 2.6%
TD Securities: 2.6%
Barclays: 2.7%
BNP Paribas: 2.7%
Citigroup: 2.7%
Moody's: 2.7%
Wells Fargo: 2.7%
Morgan Stanley: 2.7%
Nomura: 2.7%
Deutsche Bank: 2.8%
UBS: 2.8%

SELECTED ANALYST PREVIEWS BELOW??????… pic.twitter.com/118yyjMabq

— *Walter Bloomberg (@DeItaone) December 10, 2024

Er zal ook aandacht zijn voor het maandrapport van de OPEC. Afgelopen week besloot het oliekartel de beperking van de olieproductie met drie maanden te verlengen, vanwege de verwachting van een zwakke vraag en forse olieproductie buiten het kartel.

In de VS is nog een cijferaar: Adobe.

Hierbij de agenda voor vandaag:

    13:00 Hypotheekaanvragen wekelijks (VS)
    13:00 Macy's Q3-cijfers (VS)
    14:00 OPEC maandrapport
    14:30 Inflatie november (VS)
    16:30 Olievoorraden wekelijks (VS)
    22:00 Adobe Q4-cijfers (VS)

En dan dit:

Evolutie (maar ook een beetje appels met peren)

Time it took to reach 1 million users:

Netflix - 3.5 years
Twitter- 2 years
Facebook - 10 months
Spotify - 5 months
Instagram - 3 months
ChatGPT - 5 days

— World of Statistics (@stats_feed) December 8, 2024

Beetje eentonig:

Oei

US market rates reached local highs following Trump’s win but have been drifting lower since.

As we progress through 2025, our vision is for the US 10yr Treasury yield to head toward the 5-5.5% range.

We're using the noughties as a reference. More here: https://t.co/y5NZt7kAqj pic.twitter.com/hDvN3gTSyv

— ING Economics (@ING_Economics) December 10, 2024

Slechts één Europees land in de top 10...

Projection of world's biggest economies in 2075.

???? China: $57 trillion
???? India: $52.5 trillion
???? United States: $51.5 trillion
???? Indonesia: $13.7 trillion
???? Nigeria: $13.1 trillion
???? Pakistan: $12.3 trillion
???? Egypt: $10.4 trillion
???? Brazil: $8.7 trillion
???? Germany:…

— World of Statistics (@stats_feed) December 10, 2024

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!