Liveblog 19 april 2024

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag verdeeld met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalde 0,5 procent op 4.869,09 punten, de Dow Jones index steeg 0,6 procent op 38.002,61 punten en de Nasdaq noteerde 1,4 procent lager op 15.382,16 punten. 

Door de rally sinds oktober vorig jaar is de aandelenmarkt 'priced for perfection' en dat betekent dat elke tegenslag voor een koersreactie kan zorgen, stelden analisten van Bank of America.

Op weekbasis liggen stevige verliezen in het verschiet voor de S&P 500 en Nasdaq, terwijl beleggers gebukt gaan onder rentevrees, maar ook nauwlettend de situatie in het Midden-Oosten in de gaten houden.

De S&P is volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx op weg naar zijn slechtste week in bijna zes maanden, met een verlies van 2,7 procent tot nog toe. De Nasdaq dreigt zo'n 5 procent te gaan verliezen op weekbasis.

Israël voerde afgelopen nacht een raketaanval uit op Iran als vergelding voor de aanval vorig weekend. Aanvankelijk liepen de olieprijzen flink op, net als de goudprijs en daalden de futures op Wall Street. Obligaties waren in trek en dus daalden de rentes.

"Het feit dat de veilige havens (goud, Treasuries en de dollar) al weer zijn teruggezakt vanaf hun pieken vrijdagochtend vroeg, geeft aan dat de markten geloven dat dit het einde is. Ik zou zeggen: wacht op de officiële reactie uit Teheran", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

Ondertussen zijn de verwachtingen voor een renteverlaging flink getemperd, volgens Blekemolen, "met economen die nu denken dat de Federal Reserve pas in september of mogelijk zelfs helemaal niet dit jaar de rente zal verlagen. Ook neemt de angst voor een heropleving van de inflatie toe", zei de beleggingsspecialist.

Stijgende olieprijzen verhogen de kosten voor consumenten en kunnen de bredere inflatie verder aanwakkeren. Een eventuele escalatie zou van invloed kunnen zijn op de timing van toekomstige renteverlagingen door de Fed.

Komende week gaat het Amerikaanse cijferseizoen in volle vaart verder, met "4 van de Magnificent 7-aandelen met Tesla, Alphabet, Microsoft en Meta die rapporteren. Dan wordt het pas echt interessant", aldus Vranken.

De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0655. De olieprijzen stegen licht, net als de goudprijs.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Super Micro Computer stonden vrijdag fors onder druk en daalden 18,5 procent. De producent van onder meer chips die worden ingezet voor kunstmatige intelligentie, besloot om niet met voorlopige cijfers te komen voorafgaand aan de definitieve kwartaalresultaten eind april. Omdat er nu geen voorlopige update volgt, vrezen beleggers dat de resultaten niet heel sterk zullen zijn en hooguit in lijn met de verwachtingen of zelfs slechter.

Tech beleeft vrijdag sowieso een moeilijke dag. Nvidia, Advanced Micro Devices en Micron daalden zo'n 4 procent.

Netflix noteerde 8,5 procent lager. De streamingreus wist de verwachtingen in het afgelopen kwartaal wel te verslaan, maar de outlook viel beleggers toch tegen. Netflix kon in het eerste kwartaal 9,3 miljoen nieuwe abonnees bijschrijven, terwijl de markt rekende op een toename van 5,1 miljoen klanten.

Procter & Gamble heeft de outlook voor het lopende boekjaar verhoogd. De aangepaste winst per aandeel zal volgens P&G dit jaar stijgen met 10 tot 11 procent tegenover eerder 8 tot 9 procent op jaarbasis. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet beperkt en was die met 20,2 miljard dollar licht onder de verwachting. De aangepaste winst per aandeel van 1,52 dollar was wel beter dan verwacht. Het aandeel daalde licht.

American Express heeft in het eerste kwartaal meer omzet behaald en de winst nog sterker zien stijgen. Dat bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van het creditcardbedrijf. De outlook werd gehandhaafd. Het aandeel steeg 5,5 procent en hield daarmee de Dow Jones index in het groen.

Schlumberger heeft in het eerste kwartaal de omzet en de resultaten zien toenemen. Het voldeed daarmee aan de verwachtingen en wil in de komende twee jaar 7 miljard dollar aan de aandeelhouders uitkeren. Dit bleek vrijdag uit de resultaten van de Amerikaanse oliedienstverlener. Het aandeel verloor ruim een procent.

PPG Industries boekte in het eerste kwartaal van 2024 een hogere winst doordat de inputkosten daalden, maar de omzet daalde door lagere volumes in zowel de prestatiecoatings- als de industriële coatingsactiviteiten. Het aandeel daalde meer dan 3 procent.

Paramount Global steeg ruim 13 procent, nadat The New York Times meldde dat de filmstudiodivisie van Sony in gesprek is met Apollo Global Management over een bod op Paramount.

Bron: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming heeft voor 123 miljoen euro aan obligaties afgelost met een looptijd tot 2025. Dit meldde het biotechbedrijf uit Leiden vrijdag nabeurs.

Pharming kondigde het plan eerder deze week al aan. Pharming plaatste voor 100 miljoen euro aan nieuwe converteerbare obligaties, Met de opbrengst zou het bedrijf de bestaande converteerbare leningen, uitgegeven in januari 2020, met een waarde van 125 miljoen euro aflossen.

Vrijdag meldde Pharming de terugkoop van 123,1 miljoen euro van de 2025 obligaties, "wat neerkomt op 98,5 procent van de uitstaande totale hoofdsom van de 2025 Obligaties, op basis van een definitieve terugkoopprijs per 2025 Obligatie gelijk aan 100.000 euro", aldus het bedrijf.

Bron: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde vrijdag richting het einde van de ochtendhandel in het rood, maar het verlies bleef beperkt na de raketaanval vannacht van Israël op Iran.

De AEX index daalde 0,6 procent tot 861,03 punten, terwijl de AMX een verlies van een half procent liet optekenen.

"Het is duidelijk dat geopolitieke spanningen vandaag de stemming op de financiële markten zullen bepalen", zei investment manager Simon Wiersma van ING vanochtend voor opening van de handel.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management merkte op dat het verlies vervolgens echter beperkt bleef, met name omdat de vergeldingsactie van Israël vrij beheerst en gecontroleerd was. "Nu is het afwachten hoe Iran zal reageren. Mocht er een tegenreactie komen dan zullen de beurzen wat verder zakken, maar vooralsnog lijkt de kans op de-escalatie groter", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Duitse producentenprijzen in maart op jaarbasis zijn gedaald met 2,9 procent, na een daling met 4,1 procent in februari. 

De detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in maart gelijk gebleven.

Olie noteerde vrijdag slechts 0,3 procent hoger op 82,94 dollar per vat. Kort nadat bekend werd dat Israël een aanval uitvoerde op Iran, schoot de olieprijs nog 4 procent hoger.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde 1,2 procent lager op 4,588 procent, terwijl de tweejaarsrente 0,5 procent daalde naar 4,966 procent. De DuitseBund daalde 1,1 procent tot 2,4675 procent. "Veilige havens worden gezocht in onder andere Amerikaanse staatsobligaties", zag Wiersma van ING.

De euro/dollar noteerde op 1,0648. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0644 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0643 op de borden.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerden slechts een paar van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Heineken met een winst van circa 1,3 procent, gevolgd door Unilever met een winst van 0,7 procent. De brouwer profiteerde vermoedelijk van een outlookverhoging van Royal Unibrew. KPN noteerde in het rood, maar gecorrigeerd voor het ex-dividend was er wel een plus.

DSM-Firmenich won 0,3 procent na een kleine koersdoelverhoging van Jefferies. 

Adyen was met een verlies van 20 procent de sterkste daler. Aegon werd 2,0 procent goedkoper.

Besi verloor 1,7 procent, ASMI daalde 1,5 procent en ASML noteerde 0,3 procent lager.

In de AMX ging WDP na cijfers aan kop met een winst van 4,0 procent. De vastgoedgroep heeft in het eerste kwartaal een sterke stijging van de winst geboekt. Kepler Cheuvreux sprak van een prima eerste kwartaal, waarin duidelijk veerkracht werd getoond.

Vopak won 1,0 procent, na een koersdoelverhoging van ING met handhaving van het koopadvies. De bank voorziet een positieve verrassing bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal, met name omdat de outlook van het management en daardoor ook de consensus te voorzichtig is.

Alfen bungelde onderaan met weer een verlies van 2,6 procent. Alleen AMG deed het slechter met een daling van 3,0 procent.

In de AScX won Ebusco 3,8 procent. De bussenfabrikant uit Deurne heeft van het Métropole Rouen Normandie de opdracht gekregen voor de levering van 15 Ebusco 3.0 bussen van 18 meter. De financiële details werden niet vermeld.

Fastned daalde 1,9 procent, na een koersdoelverlaging van Berenberg, maar met handhaving van het koopadvies. TomTom werd 1,8 procent goedkoper.

Bron: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Vopak verhoogd van 35,00 euro naar 42,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van analist Quirijn Mulder in aanloop naar de kwartaalcijfers van het tankopslagbedrijf volgende week woensdag.

Mulder voorziet een positieve verrassing, met name omdat de outlook van het management en daardoor ook de consensuscijfers te voorzichtig zijn. 

ING rekent voor het eerste kwartaal op een EBITDA, inclusief participaties, van 241 miljoen euro, terwijl de consensus op 229 miljoen euro mikt. De EBIT wordt door ING geraamd op 156 miljoen euro, tegen een consensus van 154 miljoen euro.

De analist van ING denkt dat de marktomstandigheden niet van de ene op de andere dag zijn veranderd, zoals de volatiliteit op de oliemarkten als gevolg van de geopolitieke onrust, de stabiele chemiemarkt en hogere resultaten op de gasmarkt, dankzij de bijdrage van Eemshaven.

Op basis van deze vooruitzichten zal volgens de analist in 2024 en daarna sprake zijn van een goede kasstroom. "En omdat het management zich focust op de best presterende onderdelen met sterke vooruitzichten, geloven wij dat de groei zal terugkeren na de desinvestering van de Botlek", zei Mulder.

Het aandeel Vopak noteerde vrijdag 1,0 procent hoger op 37,14 euro.

Bron: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft van het Métropole Rouen Normandie de opdracht gekregen voor de levering van 15 Ebusco 3.0 bussen van 18 meter. Dit meldde de bussenfabrikant uit Deurne vrijdagochtend.

De financiële details van de opdracht werden niet vermeld. De opdracht werd geplaatst via het Franse openbare inkoopcentrum UGAP.

De bussen zullen vanaf 2025 worden ingezet in en rond Rouen, de hoofdstad van de regio Normandië en het departement Seine-Maritime.

Inmiddels zijn er in Rouen al vier Ebusco 2.2 bussen operationeel. Daarnaast is Métropole Rouen Normandie in afwachting van de levering van nog eens 85 Ebusco 3.0 bussen.

Ebusco heeft in 2022 het Renault Cléon terrein in Metropole Rouen gekozen als locatie voor zijn Franse hoofdkantoor en productiefaciliteit.

Bron: ABM Financial News

(ABM FN) WDP heeft in het eerste kwartaal een sterke stijging van de winst geboekt. Dit maakte de vastgoedgroep vrijdagmorgen bekend.

De EPRA-winst steeg met 15,3 procent op jaarbasis tot 72,3 miljoen euro. Per aandeel steeg de winst met 7 procent naar 0,33 euro.

Deze stijging is grotendeels te danken aan een autonome huurgroei van 3,5 procent en de impact van de voorverhuurde projecten en acquisities, in combinatie met een scherpe financieringskost van 1,7 procent in het eerste kwartaal "ondanks de hoge rente".

Met 98,4 procent op 31 maart bleef de bezettingsgraad op hoog niveau, aldus WDP.

Verder meldde WDP een licht herwaardering van de portefeuille met 26 miljoen euro, ofwel een opwaardering van 0,4 procent.

De eerder gegeven vooruitzichten voor 2024 werden vrijdag door WDP bevestigd.

WDP gaat nog altijd uit van een EPRA-winst per aandeel in 2024 van 1,47 euro, een stijging van 5 procent tegenover de 1,40 euro in 2023. 

In een vooruitblik ging Barclays uit van een winst per aandeel van 1,43 euro. Voor het komende jaar verwacht de bank dat WDP zijn omzet fors moet kunnen optrekken van 361 miljoen naar 419 miljoen euro.

Met het nieuwe groeiplan Blend2027 streeft WDP in 2027 naar een EPRA-winst per aandeel van 1,70 euro, een jaarlijkse onderliggende stijging van 6 procent.

"Het nieuwe groeiplan Blend2027 werd met vertrouwen aangevat. Onze investeringen kunnen niet alleen rekenen op sterke rendementen die onze winstambities voor 2027 ondersteunen. Ook weten we onze aanwezigheid in Frankrijk verder uit te bouwen", zei CEO Joost Uwents vrijdag in een toelichting.

De huidige sterke financiële positie zorgt ervoor dat WDP beschikt over voldoende middelen ter financiering van dit plan. De loan to value bedroeg eind maart 34,4 procent. Dat was 33,7 procent eind 2023.

Bron: ABM Financial News